НЛМК приобрел "Макси-Групп" за $600 млн

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", один из ведущих производителей стали в России, осуществил сделку по приобретению 50%+1 акции ОАО "Макси-Групп" (Макси-Групп) у основателя компании Н.В.Максимова. Сумма сделки составляет ориентировочно USD 600 млн. и подлежит уплате двумя траншами. Первый транш в размере USD 300 млн. уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки Макси-Групп и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам. В первой половине 2008 года Макси-Групп проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около 1.2 млрд. долларов, которую НЛМК и Н.В.Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям. Результаты Макси-Групп будут консолидированы НЛМК с декабря 2007 года. Данное приобретение осуществлено в рамках стратегии НЛМК по расширению присутствия на российском рынке. Оно позволит компании занять значительную долю внутреннего рынка сортового проката. При этом, особенно значительной эта доля будет в таких быстрорастущих регионах как Уральский, Поволжский, Центральный и Южный. Сделка с Макси-Групп также позволит НЛМК в перспективе развивать производство нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью (упроченная арматура, нефтегазовые и конструкционные трубы). Приобретение Макси-Групп позволит НЛМК достичь 100%-ой самообеспеченности металлоломом, что является важным конкурентным преимуществом в связи с ожидаемым ростом цен на металлолом в России. Президент НЛМК, Алексей Алексеевич Лапшин так прокомментировал приобретение Макси-Групп: "Стратегия НЛМК, направленная на более полное удовлетворение потребностей российского рынка, нашла свое отражение в приобретении нами Макси-Групп. Рынок сортового проката и другой строительной металлопродукции характеризуется высокими темпами роста, что делает этот сегмент перспективным для НЛМК. Приобретение Макси-Групп придает новый стимул для динамичного развития нашей компании и приведет к укреплению лидирующих позиций НЛМК на внутреннем рынке. Мы уверены, что это приобретение позволит нам более полно удовлетворять потребности растущей отечественной экономики, осваивать новые рынки и получить дополнительные конкурентные преимущества для дальнейшего развития НЛМК." Концепция развития Макси-Групп предусматривает создание сети мини-заводов по производству сортового проката, метизов, бесшовных труб а также, в перспективе, плоского проката в регионах России, обладающих значительным потенциалом роста спроса и ресурсами металлолома. Сбор и переработка металлолома на региональных рынках и последующее снабжение этих рынков готовой продукцией являются основой конкурентной стратегии Макси-Групп. Стратегия развития Макси-Групп предусматривает увеличение мощностей по выпуску стали с 2,4 до 5,9 млн. тонн, сортового проката с 1,3 до 4,4 млн. тонн и бесшовных труб до 1,5 млн. тонн к 2012 году. По предварительным оценкам НЛМК общий объем инвестиций в 2008-2012 году составит 3,7 млрд. долларов. Капиталовложения будут осуществляться за счет собственных и заемных средств Макси-Групп. После приобретения Макси-Групп НЛМК намерен развивать активы компании по пути быстрого роста производства готовой продукции, поддержания низких производственных затрат, а также развития собственной сырьевой базы и эффективной конкуренции с интегрированными производителями за счет локализации производства и сбыта на растущих региональных рынках. НЛМК представит детальную программу развития активов Макси-Групп в ближайшем будущем. На сегодняшний день общий уровень долга Макси-Групп оценивается в 1,8 млрд. долларов. Начиная с декабря 2007 года акционеры проведут реструктуризацию задолженности Макси Групп путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил Макси-Групп заем в размере около 400 млн. долларов под залог акций основных производственных компаний. В начале 2008 года Н.В.Максимов и НЛМК каждый предоставят Макси-Групп краткосрочные стабилизационные займы в размере около 300 млн. долларов каждый. В результате дополнительной эмиссии акций в первой половине 2008 года планируется рекапитализация Макси-Групп за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами. Оставшаяся кредитная задолженность будет реструктурирована с целью снижения стоимости обслуживания и увеличения срочности долговых обязательств. Предпринимаемые меры уже в первой половине 2008 года позволят оптимизировать структуру заемного капитала и снизить общий уровень кредитной нагрузки Макси-Групп.