Русал привлек синдицированный кредит на $2,35 млрд.

Среда, 21 ноября 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

UC RUSAL, крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, сообщил об успешном завершении сделки по привлечению долгосрочного синдицированного кредита. Данная сделка стала первым крупным синдицированным кредитом, полученным объединенной компанией.

Мандат на организацию синдицированного предэкспортного финансирования был подписан с банками в июне. В процессе синдикации поступил большой объем заявок на участие от международных банковских институтов, что привело к увеличению первоначальной суммы кредита с $2 млрд. до $2,35 млрд.

Срок финансирования составляет 7 лет с отсрочкой амортизации 2 года. Средневзвешенная процентная ставка - LIBOR плюс 0,8% годовых, согласованная с организаторами до начала синдикации, - является беспрецедентной в сегодняшней ситуации на мировом финансовом рынке.

"Сделка по привлечению первого после создания объединенной компании долгосрочного синдицированного кредита показала, что UC RUSAL обладает большим кредитом доверия у ведущих международных банков. Несмотря на кризис на кредитном рынке, мы успешно закрыли сделку по докризисной цене, достигнув при этом существенной переподписки", - отметил О. Мухамедшин, директор по рынкам капитала UC RUSAL.

Средства предназначены для рефинансирования существующей финансовой задолженности компании и оптимизации ее кредитного портфеля.

Банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen выступили в качестве уполномоченных организаторов и андеррайтеров кредита. В качестве букраннеров были задействованы ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natixis. Ответственным за ведение кредитной документации назначен ABN Amro, которому отведена также роль агента по сделке, банк Natixis выступил в качестве агента по коммерческим операциям.

На этапе синдикации к сделке в качестве организаторов присоединились Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Commerzbank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

"UC RUSAL удалось создать мощную группу уполномоченных организаторов кредита и привлечь значительные объемы капитала в условиях, когда рынок кредитов крайне неустойчив. Данное успешное синдицирование является признаком того, что компания входит в мировую лигу "голубых фишек" горно-металлургической отрасли", - отметил Д. Хаг, директор департамента международных рынков банка ABN AMRO Bank N.V.

"У нас не было никаких сомнений в успехе этого синдицирования. лученный UC RUSAL кредит является наглядным доказательством того, что, несмотря на сложную ситуацию на мировых финансовых рынках, признанные компании-лидеры пользуются заслуженным доверием и поддержкой банков. Это замечательный дебют для объединенной компании", - отметила Э. Паризет, управляющий директор и глава департамента инвестиционно-банковской деятельности в горно-металлургической отрасли РФ и стран СНГ банка BNP Paribas (Швейцария) SA.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 389
Рубрика: Металлургия


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003