ТНК-ВР может выпустить новые евробонды двумя траншами: сроком обращения 5 и 10 лет
Нефтяная компания ТНК-ВР может выпустить новые евробонды двумя траншами: на 5 и 10 лет, сообщает Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке. Объем размещения не называется. Доходность по пятилетним еврооблигациям ожидается на уровне 345-360 базисных пунктов к облигациям Казначейства США (UST), по десятилетним - 350-365 б.п. Организаторами выпуска назначены Credit Suisse и UBS. Выпуск будет осуществлен компанией TNK-BP Finance S.A., материнской компанией, которой является TNK-BP International Ltd. Последняя выступает гарантом по займу, передает РБК.
Облигации размещаются в рамках программы в рамках программы среднесрочных заимствований (MTN) объемом 8 млрд долл., которая была увеличена с 5 млрд долл. Первый выпуск облигаций в рамках этой программы ТНК-ВР разместила в июле 2006г., сумма облигационного займа составила 1,5 млрд долл. (пятилетние - 500 млн долл., десятилетние - 1 млрд долл.). Второй выпуск на 1,3 млрд долл. был размещен в марте 2003г.
ТNK-ВР International Ltd. (ТНК-ВР) - третья крупнейшая нефтяная компания России по объему добычи, является совместным предприятием BP Plc. и Alfa-Access Renova. Компании принадлежит ОАО "ТНК-ВР Холдинг", в котором консолидирована практически вся деятельность в России. ТНК-ВР Холдинг создан в 2004г. в результате реструктуризации ТНК-ВР, образованной при слиянии ТНК, СИДАНКО, ОНАКО и активов ВР в России и на Украине. Холдинг был зарегистрирован в Тюменской области с уставным капиталом 15 млрд руб. Вновь созданная компания консолидировала большинство предприятий группы "ТНК-BP". О завершении консолидации ТНК-ВР Холдинг объявил 19 декабря 2005г. Объем добычи ТНК-ВР в 2007г. ожидается на уровне 2006г. - более 73 млн т (данные с учетом "Славнефти"). В 2008г. планируется незначительный рост добычи примерно на 1-1,5%.
Облигации размещаются в рамках программы в рамках программы среднесрочных заимствований (MTN) объемом 8 млрд долл., которая была увеличена с 5 млрд долл. Первый выпуск облигаций в рамках этой программы ТНК-ВР разместила в июле 2006г., сумма облигационного займа составила 1,5 млрд долл. (пятилетние - 500 млн долл., десятилетние - 1 млрд долл.). Второй выпуск на 1,3 млрд долл. был размещен в марте 2003г.
ТNK-ВР International Ltd. (ТНК-ВР) - третья крупнейшая нефтяная компания России по объему добычи, является совместным предприятием BP Plc. и Alfa-Access Renova. Компании принадлежит ОАО "ТНК-ВР Холдинг", в котором консолидирована практически вся деятельность в России. ТНК-ВР Холдинг создан в 2004г. в результате реструктуризации ТНК-ВР, образованной при слиянии ТНК, СИДАНКО, ОНАКО и активов ВР в России и на Украине. Холдинг был зарегистрирован в Тюменской области с уставным капиталом 15 млрд руб. Вновь созданная компания консолидировала большинство предприятий группы "ТНК-BP". О завершении консолидации ТНК-ВР Холдинг объявил 19 декабря 2005г. Объем добычи ТНК-ВР в 2007г. ожидается на уровне 2006г. - более 73 млн т (данные с учетом "Славнефти"). В 2008г. планируется незначительный рост добычи примерно на 1-1,5%.