"Ведомости": За 3,9 млрд долл. германский концерн E. On получит 47% акций ОГК-4. А близкий к контрольному пакет ТГК-1 достался структуре "Газпрома" за 2,8 млрд долл.
В пятницу инвестбанки "Тройка диалог" и "КИТ финанс" завершили прием заявок инвесторов на приобретение акций ОГК-4 и ТГК-1, в субботу РАО ЕЭС объявило итоги торгов. Максимальную сумму за 47,4% акций ОГК-4 — 3,35 руб. ($0,12) за бумагу, или 100 млрд руб. ($3,9 млрд) за весь пакет, — предложила германская E. On, объявил председатель совета директоров ОГК-4 Юрий Макушин. Концерн оценил каждый киловатт установленной мощности компании в $750. E. On предложила 5,7%-ную премию к рынку. В пятницу на ММВБ бумаги компании стоили 3,17 руб., подорожав за день на 2,5%.
E.On германский энергетический концерн. Создан в 2000 г. в результате слияния энергетических компаний Veba и Viag.
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА в 2006 г. – 67,76 млрд евро ($89,4 млрд).
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ – 5,06 млрд евро ($6,68 млрд).
КАПИТАЛИЗАЦИЯ на Франкфуртской фондовой бирже – 86,4 млрд евро ($119,82 млрд).
ОГК-4. Энергокомпания. Общая установленная мощность – 8630 МВт – 8% от установленной мощности тепловых генерирующих компаний России.
Совокупный объем продаж электроэнергии в 2006 г. – 51 304 ГВт ч.
Выручка – 26,1 млрд руб.
EBITDA – 2,2 млрд руб.
"Это крупнейшая за всю историю частная сделка в российской электроэнергетике", — восхищенно заявил предправления РАО Анатолий Чубайс. В июне итальянская Enel выиграла аукцион по продаже блокпакета акций ОГК-5 за $1,5 млрд ($670 за 1 кВт), а "Норильский никель" заплатил $3,084 млрд за допэмиссию 37,9% акций ОГК-3 ($616 за 1 кВт). "У ОГК-4 новые, высокоэффективные электростанции, большая часть которых находится в регионах с высоким потенциалом промышленного роста", — приводятся в пресс-релизе E. On слова предправления компании Вульфа Бернотата. Кроме того, концерн намерен выкупить и всю допэмиссию ОГК-4, потратив на 70% ее акций в общей сложности 4,1 млрд евро. После этого E. On готова объявить оферту на выкуп оставшихся бумаг, сообщил германский концерн.
ОГК-4 размещает 13,8 млрд акций на 46,5 млрд руб. (21,9% от увеличенного уставного капитала) по заявленной E. On цене 3,35 руб. за штуку. Заявки от инвесторов принимаются в течение недели. "Мы не заинтересованы в дроблении пакета [допэмиссии ОГК-4]", — предупреждает Чубайс. Новые акции размещаются по открытой подписке и ОГК-4 должна удовлетворить заявки всех инвесторов пропорционально, возражает юрист Ost-Legal Владимир Липавский. Совет директоров ОГК-4 оставляет за собой право аллокации, т. е. продажи всех размещаемых акций одному стратегическому инвестору с целью получения сразу контрольного акционера, утверждает менеджер ОГК-4.
В торгах также принимала участие и финская Fortum. Но она предложила меньшую цену, рассказал "Ведомостям" менеджер РАО ЕЭС. Точную сумму он назвать отказался. Претендовала на ОГК-4 и контролируемая Олегом Дерипаской En+. Но в торгах компания не участвовала из-за замечаний к составленной РАО инвестпрограмме ОГК-4 и высоких ставок на финансовых рынках, сообщил "Ведомостям" представитель "Базового элемента".
А ОАО "Русские энергетические проекты" договорилось о покупке за 71,1 млрд руб. ($2,8 млрд) около 47% акций ТГК-1. Бумаги генерирующей компании были оценены им в 0,035 руб. за штуку, сообщил председатель совета директоров ТГК-1 и член правления РАО Александр Чикунов. По его словам, за "Русскими энергетическими проектами" стоит "Газпром". Представитель "Газпрома" это подтвердил. В пятницу на ММВБ обыкновенные акции ТГК-1 стоили на 3,4% дешевле цены "сделки" — 0,0338 руб. "Газпрому" будет продано 1,1 млрд акций компании из госдоли и 925,7 млрд бумаг допэмиссии.
Если все акционеры ТГК-1 будут участвовать в допэмиссии, "Газпрому" достанется 47% акций компании. Если нет, то доля монополии приблизится к контрольной. Fortum в торгах не участвовала, а ее представитель от комментариев отказался. На участие в преимущественном праве для сохранения доли в ТГК-1 Fortum направит около 240 млн евро, сообщил финский концерн в отчете за первое полугодие 2007 г.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение месяца рассмотрит заявку "Газпрома" о покупке акций ТГК-1, E. On и Fortum уже разрешено купить акции ОГК-4, сообщил "Ведомостям" руководитель профильного управления ФАС Александр Пироженко. После сделок доля РАО ЕЭС в ОГК-4 снизится с 89,6% до 22,5%, в ТГК-1 — с 55,7% до 13,6%.
E.On германский энергетический концерн. Создан в 2000 г. в результате слияния энергетических компаний Veba и Viag.
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА в 2006 г. – 67,76 млрд евро ($89,4 млрд).
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ – 5,06 млрд евро ($6,68 млрд).
КАПИТАЛИЗАЦИЯ на Франкфуртской фондовой бирже – 86,4 млрд евро ($119,82 млрд).
ОГК-4. Энергокомпания. Общая установленная мощность – 8630 МВт – 8% от установленной мощности тепловых генерирующих компаний России.
Совокупный объем продаж электроэнергии в 2006 г. – 51 304 ГВт ч.
Выручка – 26,1 млрд руб.
EBITDA – 2,2 млрд руб.
"Это крупнейшая за всю историю частная сделка в российской электроэнергетике", — восхищенно заявил предправления РАО Анатолий Чубайс. В июне итальянская Enel выиграла аукцион по продаже блокпакета акций ОГК-5 за $1,5 млрд ($670 за 1 кВт), а "Норильский никель" заплатил $3,084 млрд за допэмиссию 37,9% акций ОГК-3 ($616 за 1 кВт). "У ОГК-4 новые, высокоэффективные электростанции, большая часть которых находится в регионах с высоким потенциалом промышленного роста", — приводятся в пресс-релизе E. On слова предправления компании Вульфа Бернотата. Кроме того, концерн намерен выкупить и всю допэмиссию ОГК-4, потратив на 70% ее акций в общей сложности 4,1 млрд евро. После этого E. On готова объявить оферту на выкуп оставшихся бумаг, сообщил германский концерн.
ОГК-4 размещает 13,8 млрд акций на 46,5 млрд руб. (21,9% от увеличенного уставного капитала) по заявленной E. On цене 3,35 руб. за штуку. Заявки от инвесторов принимаются в течение недели. "Мы не заинтересованы в дроблении пакета [допэмиссии ОГК-4]", — предупреждает Чубайс. Новые акции размещаются по открытой подписке и ОГК-4 должна удовлетворить заявки всех инвесторов пропорционально, возражает юрист Ost-Legal Владимир Липавский. Совет директоров ОГК-4 оставляет за собой право аллокации, т. е. продажи всех размещаемых акций одному стратегическому инвестору с целью получения сразу контрольного акционера, утверждает менеджер ОГК-4.
В торгах также принимала участие и финская Fortum. Но она предложила меньшую цену, рассказал "Ведомостям" менеджер РАО ЕЭС. Точную сумму он назвать отказался. Претендовала на ОГК-4 и контролируемая Олегом Дерипаской En+. Но в торгах компания не участвовала из-за замечаний к составленной РАО инвестпрограмме ОГК-4 и высоких ставок на финансовых рынках, сообщил "Ведомостям" представитель "Базового элемента".
А ОАО "Русские энергетические проекты" договорилось о покупке за 71,1 млрд руб. ($2,8 млрд) около 47% акций ТГК-1. Бумаги генерирующей компании были оценены им в 0,035 руб. за штуку, сообщил председатель совета директоров ТГК-1 и член правления РАО Александр Чикунов. По его словам, за "Русскими энергетическими проектами" стоит "Газпром". Представитель "Газпрома" это подтвердил. В пятницу на ММВБ обыкновенные акции ТГК-1 стоили на 3,4% дешевле цены "сделки" — 0,0338 руб. "Газпрому" будет продано 1,1 млрд акций компании из госдоли и 925,7 млрд бумаг допэмиссии.
Если все акционеры ТГК-1 будут участвовать в допэмиссии, "Газпрому" достанется 47% акций компании. Если нет, то доля монополии приблизится к контрольной. Fortum в торгах не участвовала, а ее представитель от комментариев отказался. На участие в преимущественном праве для сохранения доли в ТГК-1 Fortum направит около 240 млн евро, сообщил финский концерн в отчете за первое полугодие 2007 г.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение месяца рассмотрит заявку "Газпрома" о покупке акций ТГК-1, E. On и Fortum уже разрешено купить акции ОГК-4, сообщил "Ведомостям" руководитель профильного управления ФАС Александр Пироженко. После сделок доля РАО ЕЭС в ОГК-4 снизится с 89,6% до 22,5%, в ТГК-1 — с 55,7% до 13,6%.