Свыше 95% российских туроператоров приобрели полис страхования ответственности

К июню этого года российские туроператоры исполнили новое требование закона о туризме в РФ по формированию финансовых гарантий. После отмены лицензирования туроператоров этот резерв должен обеспечивать их договорные обязательства перед их клиентами. Примерно 95% - 97% от зарегистрированных в официальном реестре РФ туроператоров предпочли банковским гарантиям приобретение полиса страхования ответственности. Таким образом, премьера нового вида вмененного страхования в стране прошла с аншлагом. Подобного уровня охвата туроператоров специалисты не ожидали.
Как, с точки зрения конкурентной борьбы, прошла всероссийская кампания страховой защиты туроператоров, на каком уровне сложились цены на полисы, за что страховщики давали скидки покупателям и что в конечном счете получает от нововведений российский путешественник? Не возникнет ли соблазна у продавцов туров переложить страховые расходы на путешественников и какой окажется дальнейшая судьба небольших турагенств? Специалисты ведущих страховых компаний, гарантировавших ответственность туроператоров, а также объединений туроператоров убеждены в том, что российские туристы только выиграют от нововведений.
Щадящий режим, предусмотренный законодательством РФ в отношении формирования финансовых гарантий на 2007 год, предписывает туроператорам сформировать только половину резерва - минимум 5 млн рублей для компаний, специализированных на международном туризме, и 500 тыс. рублей - на внутреннем. В следующем году "ставки" поднимутся ровно вдвое и закрепятся на этом уровне.
В ходе предварительных обсуждений представители турбизнеса много говорили о затруднительности формирования такой финансовой подушки, о низкой рентабельности бизнеса туроператоров. Опасались резкого сокращения их числа. Однако действительность, во всяком случае на отдельных территориях РФ, полностью опрокидывает логику подобных рассуждений.
Так, по данным "Интерфакс-Юг", после вступления в силу поправок в закон "Об основах туристской деятельности" по формированию фингарантий количество туроператоров, действующих на территории Ростовской области, не сократилось, а увеличилось вдвое - с 30 до 62. "Мы думали, что размер финансовых гарантий будет непосильным барьером для многих компаний. Однако здесь хорошо сработали страховщики, предоставив туроператорам финансовое обеспечение под приемлемые проценты. Банковскую гарантию получила только одна фирма. При этом большая часть туроператоров, включенных в реестр, входят в региональное отделение Российского союза туриндустрии", - пояснил представитель союза агентству .
Директор управления корпоративного страхования ответственности и финансовых рисков "Росгосстраха" Кирилл Малука подобную аномалию объяснил так: "Мелкие турагенты, которые по сути и не формируют собственных турпродуктов, стремятся, тем не менее, получить лицензию туроператора, как говорится, про запас".
И все же вышеописанная картина скорее исключение. Отмена лицензирования в турбизнесе, похоже, привела к серьезной перестановке игроков на этом рынке. "Анализируя информацию, размещенную в едином реестре туроператоров, мы видим, что менее 3,5% туроператоров оформили банковскую гарантию, в основном компании оформляли договоры страхования", - отметила глава дирекции страхования путешествующих Страхового Дома ВСК Марина Меликьян. "Интересно, что число туроператоров, вошедших на сегодняшний день в единый реестр, сократилось почти в 3 раза по сравнению с количеством туристических компаний, ранее имевших лицензию на операторскую деятельность. А это значит, что большое количество "бывших туроператоров по лицензии" превратилось в турагентов, пополнив и так многочисленные ряды таких игроков", - добавила она.
Начальник управления комплексного страхования в туризме группы "Ренессанс Страхование" Елена Скуратова в свою очередь привела следующие данные: "Из 1845 зарегистрированных в реестре туроператоров застраховали свою ответственность перед клиентами 1790, то есть 97% списка".
Она отметила, что закон дает четкий принцип разделения компаний на туроператоров и турагентства. "Первый вид деятельности включает в себя формирование продукта в туристическом бизнесе. Турагентства выступают продавцами этого продукта на рынке. Поэтому требование финансовых гарантий касается только туроператоров, но не посредников. Турагентства, как мелкие, так и крупные, будут продолжать работать по-прежнему, положение о формировании фингарантий на них не распространяется. "Что же касается туроператоров, здесь, скорее всего, произойдет консолидация рынка, и это пойдет на пользу туристическому бизнесу в целом и потребителям туристических услуг, в частности. Ведь туроператор принимает на себя достаточно большой объем ответственности, выходящий за рамки, доступные малому бизнесу", - полагает Е.Скуратова.
Многие туроператоры пока не совсем понимают суть данного вида страхования, продолжил тему начальник управления андеррайтинга по страхованию выезжающих за рубеж СК "НАСТА" Илья Гальперин. "Они относятся к нему как к налогу на свою деятельность. В свою очередь разработчики закона также не могут дать четких разъяснений, какие цели этот закон преследует - защиту туристов или обычную "зачистку" рынка? Если защиту туристов, то, в конечном счете, все упирается в суд (такая возможность существует и сегодня). Если речь шла о "зачистке", цель нет достигнута: более 3 тыс. компаний выразили готовность заплатить страховую премию и стать туроператорами. Думаю, однако, после наступления страховых случаев и ознакомления с условиями страхования на все согласных туроператоров окажется меньше. Первые страховые случаи не заставили себя ждать".
М.Меликьян из Страхового Дома ВСК отметила лихорадочность первого этапа страхования: "Учитывая затянувшиеся сроки подготовки и согласования со всеми заинтересованными структурами страховых и банковских продуктов для туроператоров, времени для исследования рынка и принятия взвешенного решения хватило не всем. Многие туристические компании просто обзванивали страховщиков и шли туда, где предлагали наименьшую цену за оформление договора страхования гражданской ответственности туроператора. Такие клиенты не вдавались в условия договора, не изучали механизм его действия. Нередко небольшие компании до последнего момента вообще не могли определиться, относится ли их деятельность к туроператорской или нет. Нужно ли им вносить сведения о себе в единый реестр? Теперь уже рынок успокоился, большинство желающих нашли себя в списках Ростуризма. Остается вопрос, кем и как в действительности будут контролироваться те компании, которые не вошли в единый реестр туроператоров. Станут ли они по-прежнему осуществляют свою деятельность?".
Пик заключения договоров, по наблюдениям "Росгосстраха", уже пройден: те туроператоры, которые спешили заключить договоры до 1 июня, сделали это. Основной неохваченный сегмент рынка - мелкие турагенты, которые в настоящее принимают решение, получить им лицензию туроператора или нет. В целом "Росгосстрах", по признанию его представителя, результатами проведеной кампании оказался удовлетворен. Дальнейшего значительного расширения клиентской базы до конца года по страхованию ответственности туроператоров там не предвидят.
В СК "НАСТА" думают, что февраль 2008 года, когда состоится второй этап формирования фингарантий, окажется куда более "жарким", чем май этого года. Тогда-то произойдет раздел рынка. "Туроператоров в РФ с каждым годом будет становиться меньше, а турагентов - больше. Это соответствует мировой практике", - делает вывод И.Гальперин.
С таким выводом согласны и в Российском союзе туриндустрии, однако там уточняют, что фингарантии существуют во многих странах, но практически везде они привязаны к оборотам турфирмы. Большой объем бизнеса - большие риски и, следовательно, высокие фингарантии, и наоборот.
Объем страховых премий по страхованию ответственности туроператоров, полученных на первом этапе, в "НАСТЕ" оценивают на уровне 150-170 млн рублей. "Оценить объем рынка на следующий год крайне сложно, так как пока неясно, какое количество туроператоров останется, будет ли страховая сумма на минимальном или реальном уровне в соответствии с объемами продаж туроператора. После исполнения требований закона в полном объеме сборы, скорее всего, вырастут. Но в 2 раза или иначе - сказать сложно", - уточнил представитель СК "НАСТА".
Экспертная оценка итогового объема сборов на рынке страхования ответственности туроператоров в РФ, приведенная Е.Скуратовой из "Ренессанс Страхования", составляет примерно 250-350 млн рублей. "По нашим оценкам, убыточность будет в пределах 40-50%", - сказала специалист. Примерно такие же прогнозные оценки уровня убыточности приводит представитель СК "НАСТА" - 35-50%.
В соответствии с условиями страхования по полису покрываются неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта. Однако здесь важны нюансы: выплата произойдет, если "неисполнение является существенным нарушением условий договора". Так говорит закон "Об основах туристской деятельности". Что это означает? Документ не определяет понятия "существенного нарушения условий договора", отмечает Д.Мелехин из "Ингосстраха".
Тем не менее в соответствии с данным законом к существенным нарушениям договора о реализации туристского продукта относится, например, неисполнение обязательств по оказанию выгодоприобретателю входящих в туристский продукт услуг по перевозке и размещению туриста. К значимым нарушениям относятся существенные недостатки в наборе услуг, в том числе нарушающие требования законодательства к качеству и безопасности туриста. Дополнительное появление формулировки о "существенном недостатке" дела не проясняет, скорее, еще больше путает. Такое положение может весьма широко и произвольно трактоваться на практике.
Тем не менее конкретика в законе тоже есть. "По договору страхования в соответствии с законом очень широкий объем ответственности: покрываются даже умышленные действия", - отмечает Г.Гуляева из "РОСНО". Однако, согласно положениям закона, не возмещаются туристам в соответствии с условиями страхования упущенная выгода, моральный вред, штрафные санкции за неисполнение туроператором условий договора. Также не покрываются расходы, произведенные туристом и связанные с его неявкой, опозданием, незаселением по его вине; затраты, связанные с улучшением условий против договорных, или расходы, возникшие в результате утери рассеянным туристом документов, необходимых для осуществления поездки и отдыха. Страховщик не оплатит расходы, связанные с отменой поездки туриста по его инициативе или даже по объективным причинам, например, из-за болезни туриста.
Все лето 2006 года с экранов телевизоров не сходили сюжеты о длительных задержках вылетов чартерных рейсов. Несет ли за такие события, в том числе задержку вылета свыше 3 часов по вине порта или перевозчика, ответственность туроператор? Мнения расходятся. Гаяне Календжян из "Русского мира" думает, что на этот вопрос ответ сможет дать судебная практика.
В то же время представитель СК "Ренессанс Страхование". трактует, что ответственность туроператора распространяется на весь предусмотренный договором комплекс услуг по перемещению и размещению туристов вне зависимости от того, произошел страховой случай по вине туроператора или по вине подрядчика. "Если, допустим, чартерный рейс задержан по вине аэропорта или перевозчика на срок более 3 часов, туроператор все равно несет ответственность, и это может считаться страховым случаем", - полагает представитель СК "Ренессанс Страхование". "А вот терроризм и другие чрезвычайные события - войны, гражданские волнения, забастовки - перечислены в списке исключений из страхового покрытия", - пояснила специалист.
Следует отметить, что большинство собеседников агентства безоговорочно относят к исключениям из страхового покрытия и отказ в выдаче визы туристу. Так написано в правилах страхования ответственности туроператоров. Но и здесь Е.Скуратова из "Ренессанс Страхование" отмечает, что этот вопрос может оказаться дискуссионным. "Если участие в процедуре получения визы зафиксировано в договоре между туроператором и клиентом, и в отказе есть вина туроператора (не вовремя были поданы документы, не был должным образом оформлен ваучер из гостиницы, другие подобные проблемы), то это будет являться страховым случаем. Если же клиент сам виноват - предоставил неполные или недостоверные данные, не пришел на собеседование в установленное время, такой риск не будет покрываться страховкой, ведь ответственности туроператора в данном случае не возникает", - уточнила собеседница.
"Если туристу причинен ущерб по вине турагента (например, неправильное информирование туриста о дате, времени или аэропорте вылета привело к невозможности своевременного вылета и потере дней отдыха для туриста), выплата производится из финансового обеспечения туроператора. А он, в свою очередь, может в дальнейшем применить санкции к этому турагенту", - объяснила М.Меликьян из ВСК.
Директор центра страхования ответственности "РОСНО" Г.Гуляева, говоря о правах туриста, добавила: "Не следует забывать, что ответственность между туроператором и турагентом распределяется согласно заключенному между ними договору". По ее словам, "выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора должна осуществляться страховой компанией, при этом она не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством РФ".
Как уточнили в "Русском мире", срок действия полиса - 1 год. Выплата страхового возмещения производится в течение 30 календарных дней с момента предоставления всех документов. "На сроки выплаты влияет перечень предоставляемых документов, которые необходимы страховой компании для подтверждения страхового случая и осуществления выплаты. Клиент приходит в страховую компанию, пишет заявление на выплату и предоставляет документы, подтверждающие реальные расходы, которые он понес вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, заключенного с туроператором, и все", - уточнила Г.Календжян последовательность действий туриста.
Казалось, задачу найти лучших среди равных предстояло решить туроператорам, выбирающим в начале лета, у кого купить полис страхования ответственности. Базовые условия страхования опираются на общие правила, разработанные Всероссийским союзом страховщиков. Те, в свою очередь, - на закон. Таким образом, принципиальные условия полиса оказались более менее одинаковые для всех игроков. "В связи с этим конкуренция на рынке присутствовала в основном в области страховых тарифов, а после стабилизации их рыночного уровня перешла в плоскость стабильности и надежности страховых компаний, и соответственно - уровня доверия со стороны клиентов к страховой компании", - отметила Г.Гуляева из "РОСНО".
Основная конкурентная борьба развернулась между страховыми компаниями, которые занимаются страхованием выезжающих за рубеж и, соответственно, уже имели опыт сотрудничества с туроператорами, рассказал представитель "Ингосстраха" Д.Мелехин. "Мы не ставили задачи по агрессивному продвижению данного вида страхования в связи с отсутствием какой-либо информации о возможной его убыточности. Результатами по данному виду страхования довольны. Многие компании осторожно подходили к развитию этого вида бизнеса: острой борьбы как таковой не было. В следующем году, если по итогам первого года этот рынок окажется прибыльным, конкурентная борьба окажется более сильной", - отметил он.
В процессе подготовки поправок к закону о туризме участвовало только пять компаний, призналась представитель группы "Ренессанс Страхование". "Во-первых, рынок изначально был ограничен теми, у кого есть лицензия на страхование договорной ответственности. Во-вторых, на этот сегмент были нацелены только лидеры рынка страхования выезжающих за рубеж", - пояснила Е.Скуратова. По данным компании, по итогам первого этапа на 1 июля было заключено 262 договора страхования ответственности туроператоров. Общая собранная страховая премия составляет 14,4 млн рублей. "Основной поток продаж прошел до 1 июня. Новый всплеск возможен в связи с сезонными продажами на зимний период. Мы предполагаем, что приток новых клиентов будет составлять 10-15% в год", - полагает Е.Скуратова.
Конкурентная борьба в разных регионах ощущалась по-разному, отмечает представитель СК "НАСТА" И.Гальперин. Не все страховщики, закрыв глаза, бросились в неизведанный омут страхования ответственности туроператоров. "Где-то демпингом занимались региональные компании, а где-то - федеральные. Однако большая часть страховщиков, включая лидеров рынка, отнеслись к данному виду с необходимой осторожностью, работали со своими давними партнерами по страхованию путешествующих", - сказал он, добавив, что в СК "НАСТА" довольны результатами проведенной работы. "Около 6% туроператоров стали нашими клиентами, что соответствует нашей доле на рынке страхования путешествующих", - пояснил собеседник.
Новые положения закона об основах туристской деятельности в РФ уже вступили в силу, а эксперты все еще спорят об их несовершенстве. "В части страхования документ содержит массу противоречий с законодательством РФ, прежде всего, с Гражданским Кодексом. Их необходимо исправлять", - считают в "Росгосстрахе".
Зато существенный плюс этого закона состоит в том, что "получен опыт положительного сотрудничества ключевых участников рынка в рамках рабочих групп", парируют в "Ренессанс Страховании". "Все основные нормативные документы готовились коллегиально при активном участии основных игроков - лидеров страхового, банковского и туристического бизнеса. Были созданы рабочие группы при ВСС, Ростуризме, Государственной Думе, отдельно следует упомянуть сотрудничество страховых компаний и туроператоров в рамках Ассоциации туроператоров России (АТОР). С нашей точки зрения, в итоге получился проект, максимально отвечающий текущей ситуации на рынке", - убеждена Е.Скуратова.
Представители "РЕСО-Гарантии" входили в рабочую группу по разработке типовых правил ответственности туроператоров, организованную ВСС и Ростуризмом. По словам А.Берсон, на заседании АТОР, проходившем с участием крупных страховщиков, было решено, что с начала 2008 года "все члены АТОР должны будут в обязательном порядке получить финансовые гарантии на сумму 50 млн рублей на случай финансовой несостоятельности туроператора, а не 10 млн рублей, как предписано законом для туроператоров, работающих на международных маршрутах".
К чести переговорщиков они не остановились на обсуждении своих собственных проблем и принялись решать вопросы усовершенствования услуг для российских туристов. До сих пор специалистам как-то неловко объяснять, что из-за невзискательности российских путешественников, которые не удосуживаются заглянуть в полис, получив путевку в "земной рай", туристы нередко попадают в затруднительные положения. Когда беда уже разразилась, одни понимают, что именно его полис не покрывает риски терроризма, а у соседа все не так, или обнаруживает, что исчерпание лимита на проведение операций ставит перед ним вопрос, на какие деньги добираться домой, либо он понимает, что мелкие медицинские расходы оказываются его заботой, или что страховщик способен оплатить только половину дороги до госпиталя, из-за большого километража маршрута. Впрочем, и взыскательному туристу податься особо некуда. Добровольный медицинский полис продается в турпакете. Отказаться от него нельзя. Не хочешь полис с искажениями - купи второй у любого другого страховщика - и радуйся жизни.
В свое время глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев высказал пожелание: дескать, соберутся однажды страховщики и подумают, как достойно защитить соотечественников за рубежом, чтобы минимальные условия такой защиты были относительно сходными и нестыдными. И вот теперь "страховщики и представители АТОР достигли соглашения не только о значительном увеличении страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности для туроператоров - членов АТОР, но и о расширении покрытия по туристической медицинской страховке для туристов этих фирм", продолжила М.Меликьян из ВСК.
АТОР совместно с ведущими страховщиками разработала новую программу страхования туристов, которая позволит получить российским туристам страховую защиту мирового уровня, развила тему Е.Скуратова из "Ренессанс Страхования". "Не секрет, что существующие сегодня на рынке полисы медицинского страхования выезжающих за рубеж содержат многочисленные недочеты и не соответствуют европейским аналогам. В частности, в них предусмотрена франшиза (а у туриста-пенсионера или ребенка может не оказаться $30-50, без предварительной уплаты которых им не оказывается помощь), не включены стоматологические услуги и т.д.
В итоге будет невозможна ситуация, когда турист с полисом, предусматривавшим страховое покрытие в размере $15 тыс., проходил бы операцию за рубежом, "забиравшую" полностью сумму страховки. В этом случае ему все дальнейшее лечение, транспортировку на родину и т.д. приходилось оплачивать из своего кармана, пояснила Е.Скуратова. Кроме того, по ее словам, "в новых страховых полисах будет отсутствовать обязательная франшиза, в число страховых случаев войдут последствия ДТП и стихийных бедствий, будет предусмотрена эвакуация на родину детей в случае тяжелой болезни сопровождающих их взрослых, стоматологическая помощь и т.д".
Компании, имеющие большой опыт в страховании выезжающих за рубеж, и прежде сталкивались с мошенничеством так называемых "профессиональных туристов" - людей, стремящихся любыми средствами отбить стоимость тура, призналась Е.Скуратова. Она допускает, что атаки на страховщиков и туроператоров участятся, но вряд ли это создаст особые проблемы страховым компаниям. "Службы безопасности крупных компаний и, в частности, "Ренессанс Страхования" располагают развитыми технологиями выявления и пресечения попыток мошенничества со стороны "профессиональных туристов", - сказала специалист.
В "Ингосстрахе" рассчитывают эффективно пресекать такие попытки обмана тщательным анализом туроператоров до заключения договора страхования их ответственности.
ВСК также достаточно хорошо известна проблема профтуристов. "На рынке туристических услуг есть и сохранится когорта так называемых "профессиональных туристов", основной целью которых является получение денежных компенсаций от туристских компаний по претензиям. Возможно, что эти люди, часть из которых туркомпании уже знают в лицо, в дальнейшем переключатся на страховые компаний и банки, выступившие гарантами туристских компаний", - предположила М.Меликьян.
Она допускает, что и некоторые добропорядочные туристы попытаются "сыграть" на преимуществах нового закона, чтобы получить компенсации по "дутым" претензиям. "Однако выплата возмещения туристам - это всегда либо самостоятельное решение туркомпании, либо тройственное мировое решение туркомпании, страховой компании и туриста, либо судебное решение, полученное к исполнению страховой компанией или банком. И я считаю, что здесь довольно степеней защиты от мошенников как у туркомпаний, так и у страховщиков, банков и судебных органов. Есть все условия для принятия правильных решений", - отметила М.Меликьян.По материалам Интерфакса