Сформирован синдикат по размещению облигаций "Стройтрансгаза" серии 02 объемом 5 млрд руб.
Организаторы выпуска облигаций ОАО "Стройтрансгаз" серии 02 объемом 5 млрд руб. АБ "Газпромбанк" и ИК "Тройка Диалог" завершили формирование синдиката по размещению данного займа. Как говорится в сообщении Газпромбанка, в состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли Банк ВТБ, ГК "Регион", Дойче банк, ИГ "Капиталъ", Банк Москвы, "Драгоценности Урала", НОМОС-банк, Банк "Петрокоммерц", Банк "Союз", УРСА Банк, передает РБК.
Соандеррайтерами выпуска назначены "Ренессанс Капитал", Коммерцбанк (Евразия), Банк "Россия", Татфондбанк, Промсвязьбанк, РТК-Брокер, ВТБ-24, "Северная казна", Балтийское финансовое агентство, МБРР, Расчетный фондовый центр, ИФК "СОЛИД", Славинвестбанк, "Девон-Кредит", ВТБ Австрия, Европейский трастовый банк, Глобэкс банк, Международный банк Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийский банк, КМБ банк, Меткомбанк, "Метрополь", "Русские фонды", Ставропольпромстройбанк, Связь-банк, ФК "Уралсиб", ИК "Велес Капитал", Юниаструм банк.
Напомним, "Стройтрансгаз" начнет размещение облигаций серии 02 объемом 5 млрд руб. 20 июля 2007г. на ММВБ. Решение о выпуске этой серии облигаций совет директоров "Стройтрансгаза" принял в мае 2007г. Всего по открытой подписке планируется разместить 5 млн облигаций серии 02 номиналом 1 тыс. руб., цена размещения соответствует номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - пять лет. Облигационный заем обеспечен поручительством ООО "КапиталЪ Актив". Госномер выпуска - 4-02-60689-J от 22 июня 2007г. Выпуск предполагает выплату полугодовых купонов, ставка первого будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций, ставка 2-10-го равна ставке первого. По оценкам аналитиков МДМ-банка, справедливая доходность второго выпуска облигаций "Стройтрансгаза" оценивается на уровне 8,9-9,1%.
Дебютный выпуск облигаций "Стройтрансгаза" на 3 млрд руб. был полностью размещен 29 июня 2005г. Тогда компания выпустила 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. сроком обращения 3 года.
ОАО "Стройтрансгаз" создано в 1990г. Предприятие занимается подрядной деятельностью в различных странах мира, ведет проектирование и строительство трубопроводных систем, объектов нефтегазодобычи, подземных хранилищ газа. "Стройтрансгаз" уже реализовал проекты в 15 государствах, среди которых Алжир, Греция, Индия, Казахстан, Румыния, Судан, Финляндия. Уставный капитал "Стройтрансгаза" составляет 90 млн руб. и разделен на 3 млн 321 тыс. 945 обыкновенных акций и 287 тыс. 055 привилегированных акций номинальной стоимостью 25 руб. Одним из учредителей компании является Газпром.
Соандеррайтерами выпуска назначены "Ренессанс Капитал", Коммерцбанк (Евразия), Банк "Россия", Татфондбанк, Промсвязьбанк, РТК-Брокер, ВТБ-24, "Северная казна", Балтийское финансовое агентство, МБРР, Расчетный фондовый центр, ИФК "СОЛИД", Славинвестбанк, "Девон-Кредит", ВТБ Австрия, Европейский трастовый банк, Глобэкс банк, Международный банк Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийский банк, КМБ банк, Меткомбанк, "Метрополь", "Русские фонды", Ставропольпромстройбанк, Связь-банк, ФК "Уралсиб", ИК "Велес Капитал", Юниаструм банк.
Напомним, "Стройтрансгаз" начнет размещение облигаций серии 02 объемом 5 млрд руб. 20 июля 2007г. на ММВБ. Решение о выпуске этой серии облигаций совет директоров "Стройтрансгаза" принял в мае 2007г. Всего по открытой подписке планируется разместить 5 млн облигаций серии 02 номиналом 1 тыс. руб., цена размещения соответствует номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - пять лет. Облигационный заем обеспечен поручительством ООО "КапиталЪ Актив". Госномер выпуска - 4-02-60689-J от 22 июня 2007г. Выпуск предполагает выплату полугодовых купонов, ставка первого будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций, ставка 2-10-го равна ставке первого. По оценкам аналитиков МДМ-банка, справедливая доходность второго выпуска облигаций "Стройтрансгаза" оценивается на уровне 8,9-9,1%.
Дебютный выпуск облигаций "Стройтрансгаза" на 3 млрд руб. был полностью размещен 29 июня 2005г. Тогда компания выпустила 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. сроком обращения 3 года.
ОАО "Стройтрансгаз" создано в 1990г. Предприятие занимается подрядной деятельностью в различных странах мира, ведет проектирование и строительство трубопроводных систем, объектов нефтегазодобычи, подземных хранилищ газа. "Стройтрансгаз" уже реализовал проекты в 15 государствах, среди которых Алжир, Греция, Индия, Казахстан, Румыния, Судан, Финляндия. Уставный капитал "Стройтрансгаза" составляет 90 млн руб. и разделен на 3 млн 321 тыс. 945 обыкновенных акций и 287 тыс. 055 привилегированных акций номинальной стоимостью 25 руб. Одним из учредителей компании является Газпром.