"Транснефть" разместила выпуск 5-летних еврооблигаций общим объемом $500 млн. и 700 млн. евро

ОАО "АК "Транснефть" 19 июня 2007 года разместило выпуск 5-летних еврооблигаций общим объемом $500 млн. и 700 млн. евро. Сделка была зафиксирована в обеих валютах на уровне "Mid-Swaps + 60". Полученные средства будут направлены на финансирование строительства проекта Восточная Сибирь – Тихий океан. Совместными организаторами по данной сделке выступили Goldman Sachs International, Сiti и UBS Investment Bank. В качестве финансового советника "Транснефти" выступило ООО "Транснефть Финанс".
"Поскольку данный выпуск еврооблигаций был последним в рамках финансирования строительства первой стадии проекта ВСТО, мы планировали дополнить нашу существующую базу инвесторов, которые приняли участие в дебютном выпуске еврооблигаций, инвесторами в выпуски, деноминированными в евро. Мы очень довольны высоким качеством заказов от европейских инвесторов, что позволило компании успешно диверсифицировать свою базу инвесторов", – сказал Сергей Григорьев, вице-президент ОАО "АК "Транснефть".
Нефтепроводная система Восточная Сибирь – Тихий океан является важнейшим проектом "Транснефти" на ближайшие годы. Первая фаза проекта предусматривает строительство трубопровода общей мощностью 30 млн. тонн нефти в год. Этот трубопровод даст мощный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России, позволит российским нефтяным компания экспортировать нефть в Азиатско-Тихоокеанский регион.