"Коммерсант ДЕНЬГИ": И газ, и два, и три
Когда говорят "газ", обычно подразумевают энергоноситель, с поставками которого в соседние страны за последние годы связано немало скандалов. Однако помимо природного газа существует масса других: технических, медицинских, пищевых и прочих газов, про рынок которых знают только специалисты. Конечно, речь идет о несопоставимых с "Газпромом" объемах продаж. Но без этого рынка немыслимы современные металлургия и строительство, медицина и наука, пищевое производство и даже реклама.
Без цвета и запаха
Рассказ о рынке газов стоит начать с наиболее близкого к потребителю продукта -- пропан-бутановой смеси -- топлива дачников и экономных автолюбителей. Что интересно, этот широко используемый населением газ не имеет прямого отношения к другому газу -- метану, который идет по магистральным трубопроводам из России в Европу и горит в конфорках газовых плит городских квартир. В отличие от метана, пропан-бутановая смесь получается в процессе нефтепереработки и является побочным продуктом производства других видов топлива, таких как бензин или солярка.
Основная особенность сжиженных углеводородных газов, таких как пропан-бутан, заключается в том, что они хранятся и транспортируются в жидком, а используются в газообразном состоянии без применения специальной криогенной техники. При обычных условиях углеводородные газы находятся в газообразном состоянии, а при незначительном повышении давления без изменения температуры превращаются в жидкость.
Именно поэтому пропан-бутан -- наиболее удобное и недорогое топливо для бытовых целей. Сама по себе пропан-бутановая смесь не имеет выраженного запаха, поэтому в него, в целях безопасности, добавляют специальные пахучие вещества -- одоранты. Именно запах одорантов принято называть "запахом газа", хотя к газу он не имеет никакого отношения. Из-за стойкости пахучего вещества даже пустой баллон продолжает пахнуть в течение многих лет, что иногда вводит людей в заблуждение.
В розницу пропан-бутан продается на специальных пунктах заправки и обмена бытовых баллонов, некоторые такие пункты располагаются на автомобильных газозаправках. Хотя на многих обычных автомобильных газовых заправках, не оборудованных специальными баллонными пунктами, тоже можно наполнить бытовые газовые баллоны, специалисты там приобретать газ не рекомендуют. Во-первых, баллоны при такой заправке как правило не проверяются на утечку газа, а заправщики не обращают внимания на сроки освидетельствования баллона -- все это делает их эксплуатацию небезопасной. Во-вторых, автомобильная заправочная колонка не позволяет заполнить бытовой баллон как следует: в соответствии с правилами объем жидкого пропан-бутана в баллоне не должен превышать 85% всего объема, остальное пространство внутри баллона должна занимать так называемая "паровая шапка" -- пропан-бутан в газообразном состоянии. Если этим правилом пренебречь и перезаполнить газовый баллон, то при его нагревании (например, на солнце) сжиженному газу некуда будет расширяться и баллон может взорваться. Автомобильные газовые баллоны для предотвращения перелива оснащены специальным отсекателем, позволяющим вовремя остановить процесс заправки, бытовые же баллоны следует заполнять на весах.
По словам Максима Данилина, исполнительного директора компании "Промтехгаз", специализирующейся на продаже пропан-бутана, основные потребители их газа в баллонах -- строители и дачники, хотя есть и постоянные покупатели с более экзотическим родом занятий, например воздухоплаватели тепловых аэростатов. Помимо традиционных газовых плит пропан-бутан используется в различных строительных горелках и тепловых пушках. Одно из перспективных направлений -- пропан-бутановые системы, позволяющие отапливать загородные дома, не имеющие подключения к магистральному газу.
Поскольку пропан-бутан -- горючее и взрывоопасное вещество, в отношении его хранения и перевозки действует ряд строгих ограничений. Это заставляет компании выбирать довольно отдаленные от потребителей места базирования, приобретать специальный транспорт с допуском к перевозке опасных грузов, регистрируя его в ГИБДД и согласовывая с МЧС время и маршруты передвижения.
Как считает Максим Данилин, российские правила работы с горючими газами в баллонах гораздо строже европейских или американских. Это, по его словам, сильно мешает бизнесу развиваться: невозможно, как это практикуется в других странах, продавать и обменивать газовые баллоны вблизи крупных торговых центров, где продаются приборы, работающие на газу,-- уличные обогреватели или газовые грили. К тому же строгость правил перевозки делает невыгодным для индивидуального потребителя доставку небольшого количества баллонов: стоимость газа в стандартном 27-литровом баллоне -- около 200 рублей, а его доставка спецтранспортом -- 1500 рублей. Поэтому компания обменивает баллоны на подмосковных дачных участках и заправляет подземные емкости в коттеджных поселках, собирая коллективные заявки.
Бойцы невидимого фронта
В отличие от пропан-бутана другие технические газы хоть и встречаются в быту, имеют в большинстве своем исключительно промышленное применение. По информации специализированного издания "Технические газы", сегодня крупнейшие потребители газов и газовых смесей -- металлургия (17%) и химическая промышленность (14%). Кроме того, газы применяются в машиностроении (11%), в пищевой отрасли (10%), в науке и образовании (6%), а также в медицине и фармацевтике (3%) и в других областях.
В промышленных технологиях используются особенности химических и физических свойств различных газов: ими нагревают и охлаждают, с их помощью производят желательные и останавливают нежелательные химические реакции, придают особый вкус напиткам, тушат пожары и лечат болезни. Для решения этих и многих других задач в разных отраслях используются кислород, азот, аргон и гелий, водород и ацетилен, углекислый газ и аммиак, а также некоторые редкие газы -- неон, криптон и ксенон. Кроме того, специально под различные технологические процессы производится ряд газовых смесей и соединений.
Как рассказывает Игорь Васильев, директор по развитию компании НИИ КМ, переработчика и поставщика различных технических и специальных газов, основным продуктом на рынке сейчас является кислород -- его доля составляет более 50%. Объясняется это большими потребностями крупнейших потребителей кислорода -- металлургических комбинатов и предприятий машиностроения, где газ используется в процессе выплавки и обработки металла. Кислород широко используют в медицине, в пищевой промышленности и даже в ракетных технологиях как топливный окислитель.
На втором месте по потреблению находится азот. В жидком виде он служит хладагентом в медицине, науке, пищевой отрасли и в различных областях химического производства. В газообразном виде азот используется для создания инертных сред при хранении химической продукции, для опрессовки (проверки герметичности) трубопроводов, как нейтральная среда для стекольных плавильных печей. В пищевой промышленности азот включают в состав газовых смесей для создания модифицированных сред в упаковке, что увеличивает срок хранения продуктов.
Другой нейтральный атмосферный газ -- аргон применяется как инертная среда при выплавке и сварке специальных сортов стали и сплавов, например нержавеющей стали. Наряду с гелием аргон используют как газ, не вступающий в химические реакции при высоких температурах и давлении, замещая им воздушную среду. Гелий также востребован в рекламной индустрии и для оформления праздников -- им наполняют газовые аэростаты и летающие воздушные шары. Молекула гелия мала, поэтому газ очень текучий, что находит применение при поисках течей в герметичном оборудовании. Кислородно-гелиевыми смесями дышат водолазы -- это помогает погружаться на большие глубины. Также гелий незаменим в лазерных технологиях и космической промышленности.
Передел воздуха
Основным промышленным способом получения технических газов является воздуходеление -- процесс охлаждения при большом давлении атмосферного воздуха с целью разделения его на компоненты. В двух словах процесс выглядит так: воздухоразделительная установка, потребляя энергию, производит жидкий кислород, азот и аргон в тех пропорциях, в которых они содержатся в атмосфере. Которая, собственно, и служит сырьем. Перерабатывая таким образом воздух, можно получить около 78% азота, 20% кислорода и 1% аргона. Содержание других газов в атмосфере крайне мало, поэтому их получают в основном другими способами: гелий -- в процессе нефтегазопереработки, углекислоту -- как побочный продукт при химическом синтезе аммиака, а водород -- электролитическим разложением воды. Нередко газы являются побочным продуктом какого-либо производства: пропан -- нефтепереработки, углекислый газ -- различных процессов брожения, а неоново-гелиевая смесь -- металлургии.
Стоимость любого газа определяется главным образом затратами на его производство и переработку. Именно поэтому редкие газы стоят дороже, чем те, что в больших количествах содержатся в атмосфере, а технические марки с наличием небольшого количества примесей значительно дешевле марок особо чистых, примесей не содержащих.
Качество технических газов -- это прежде всего соответствие нормативам -- ГОСТам и ТУ. Каждая марка того или иного газа должна содержать строго определенный процент примесей, то есть газ должен быть определенной чистоты. Кроме того, на качество сильно влияет тара, в которой газ транспортируется и продается: баллоны и криогенные емкости. Газ может соответствовать стандартам, но если его закачать в грязный (то есть содержащий посторонние вещества) баллон, он уже не будет газом требуемой чистоты. Наличие нежелательных примесей может нарушить технологию, в которой такой газ будет использоваться, поэтому серьезные поставщики уделяют особое внимание проверке баллонов, ставят на них свои клейма, гарантирующие качество. Немаловажно, что баллоны и другие емкости, находящиеся под давлением, являются объектом контроля Гостехнадзора. Они должны также отвечать требованиям безопасности -- регулярно проверяться и испытываться, о чем тоже должна свидетельствовать особая маркировка.
Технические газы в России производят в основном предприятия, созданные еще во времена советской власти. Промышленное производство газов в СССР началось с момента становления металлургической отрасли -- основного потребителя технических газов. Большое значение имело появление криогенных технологий, позволяющих разделять атмосферный воздух, хранить и транспортировать сжиженные газы. Серьезный прорыв произошел в октябре 1944 года, когда на Балашихинском кислородном заводе (БКЗ) впервые был получен жидкий кислород методом глубокого охлаждения и разделения воздуха по циклу низкого давления. Конструировал первую советскую воздухоразделительную установку ТК-2000 профессор Петр Капица, который возглавлял в те времена институт физических проблем АН СССР. История производства газов вообще тесно связана с наукой, причем не только наука двигала производство, но и наоборот: возможность получения газов в промышленных объемах имела огромное значение для проведения экспериментов советских физиков по ядерной тематике.
Помимо крупных специализированных газовых производств, таких как ОАО "Линде Газ Рус" (бывший БКЗ), ОАО "Логика" и др., воздухоразделительные установки имеют сейчас многие производства, потребляющие газы. Предприятия, производящие продукты разделения воздуха, как правило реализуют на рынке невостребованные излишки жидких продуктов. Дело в том, что остановка воздухоразделительной установки -- технологически сложная и затратная процедура, которая к тому же в случае каких-либо технологических проблем может привести к остановке основного производства.
Газовые магистрали
География производителей газов широка: крупные производства существуют в Московском регионе (ОАО "Линде Газ Рус" в Балашихе, ОАО "Логика" в Зеленограде, ОАО "Московский коксогазовый завод"), на Северо-Западе (завод ЗАО "Лентехгаз"), на Урале (ОАО "Уралтехгаз"), в Новосибирске (ОАО "Сибтехгаз") и даже на Дальнем Востоке (ОАО "Дальтехгаз"). Такое расположение газопроизводителей позволяет без затратной транспортировки удовлетворять нужды практически всех крупных промышленных регионов. Правда, есть и исключения: например, компания "Норильский никель" покупает различную газовую продукцию, в том числе газообразный аргон, в Москве у компании НИИ КМ. А такой газ, как гелий, в промышленных масштабах производится всего на одном предприятии России -- Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Однако, как свидетельствуют участники рынка, расходы на транспортировку газов издалека сейчас не очень заботят потребителей -- доля газа в общем объеме производственных затрат редко превышает несколько процентов. Куда важнее надежность поставок и качество газа.
Участников российского рынка технических газов можно условно разделить на три группы. Первая, самая немногочисленная, представляет крупных производителей сжиженных технических газов, эксплуатирующих свои собственные воздухоразделительные установки. Это такие предприятия, как ОАО "Линде Газ Рус", ОАО "Логика", ЗАО "Лентехгаз" и др. Они занимаются исключительно производством и поставками больших объемов сжиженных газов крупным и средним конечным потребителям, а также региональным дилерам. Объемы поставок здесь измеряются тоннами или тысячами кубометров, транспортировка осуществляется в криогенных емкостях (цистернах) большого объема, спецтранспортом или по трубопроводам.
Вторая категория -- собственно переработчики и перепродавцы газа более мелким потребителям. Основной бизнес таких компаний -- перевод газа из жидкого в газообразное состояние, его переработка (очистка, изготовление смесей) и раскачка в баллоны. Подобных компаний в Московском регионе около десятка, наиболее серьезные из них предлагают большой ассортимент газов, имеют свою транспортную и складскую инфраструктуру, позволяющую работать не только со сжиженным, но и с газообразным продуктом в баллонах среднего и малого объемов. Подобные компании могут обеспечивать баллонным газом как довольно крупных, так и более мелких потребителей. Компании этой группы, как правило, специализируются на каком-то определенном газовом продукте, будь то горючий газ (пропан) -- "Промтехгаз", инертный газ (гелий, азот, редкие газы) -- НИИ КМ, жидкая двуокись углерода -- ООО "Уралкид", специальные газы и газовые смеси -- ООО "ПГС-Сервис".
Существуют также компании, тесно связанные с производством и поставкой технических газов, занимающиеся поставками специализированного газового оборудования.
Третья же группа представляет исключительно продавцов баллонного газа. Эти компании, покупая газовую продукцию у компаний первой и второй группы, перепродают ее средним и малым потребителям небольшими объемами вплоть до одного баллона.
Общий объем рынка технических газов точно оценить невозможно, но, по словам Игоря Васильева, речь идет о примерно ?500 млн в год без учета объемов, произведенных на своих установках и для своих нужд предприятиями металлургии, химической и другой промышленности. Если же и этих потребителей принимать во внимание, то указанную сумму можно свободно увеличить в три раза. Рентабельность производства, переработки и перепродажи газа может существенно отличаться в зависимости от региона, вида и марки газов, но в среднем составляет не менее 20-40%.
Стоимость газа у различных поставщиков приблизительно одинакова -- в среднем разница составляет не более 10-15%, хотя у именитой иностранной компании цены могут быть и на 25% выше, чем у конкурентов.
Расширение и сжатие
На мировом рынке технических газов действует около десятка крупных компаний. Доминируют три: французская Air Liquide, немецкий Linde Gas и американский Air Products. Их производства и торговые представительства открыты по всему миру, включая и Россию. Эти компании производят и продают не только газы и различные смеси, но и технологии и оборудование для их производства, хранения и транспортировки.
Современная схема продажи газа крупным потребителям называется on-site supply и подразумевает производство газов непосредственно на площадке клиента. В России это пока новое направление, но подобная практика уже существует. Например, на площадке завода по производству стекла ООО "Пилкингтон Глас" в Раменском уже работает оборудование для производства азота и водорода, поставленное компанией Air Products. В конце этого года на металлургическом комбинате "Северсталь" по схеме on-site компания Air Liquide планирует ввести в эксплуатацию новую воздухоразделительную установку, которая обещает стать крупнейшей в России, а также крупнейшей в мире из установленных на металлургическом производстве.
Предлагают подобные услуги и российские компании, в частности "Криогенмаш". По схеме on-site supply на предприятиях могут устанавливаться не только крупные, но и средние установки по разделению воздуха. Помимо создания новых производств иностранные компании приобретают действующие российские предприятия. Так "Линде Газ Рус" после вхождения в ее состав шведского концерна AGA стала собственником БКЗ и калининградского автогенного завода, вдобавок немецкой компанией был приобретен Самарский кислородный завод. В итоге "Линде Газ Рус" на сегодняшний день -- крупнейший производитель и поставщик технических газов и газовых смесей в России.
Как отмечают аналитики, на постсоветском рынке производителей технических газов идет консолидация. И участвуют в этом процессе не только иностранцы: подтверждение тому -- приобретение компанией "Криогенмаш" в 2006 году ЗАО "Киевский кислородный завод" и ОАО "Дальтехгаз" -- крупнейшего производителя технических газов на востоке России, а также ряда других газовых активов.
Производители газов отмечают, что отечественный газовый рынок постоянно растет (в среднем на 15-20% в год). И связано это как с увеличением числа потребителей и их потребностей, так и с появлением новых областей применения газов. Например, еще десять лет назад о применении газовых смесей для упаковки продуктов большинство отечественных пищевых производителей даже не слышали. А сегодня эта технология стала нормой -- все крупные мясокомбинаты упаковывают продукцию, используя модифицированную газовую среду, и такие продукты продаются в любом супермаркете.
И производители, и продавцы технических газов сегодня отмечают востребованность новых газовых продуктов -- смесей различного состава и назначения, применяемых в упаковке продуктов, сварке, медицине и других областях. Ряд иностранных и отечественных игроков рынка ведут разработки и внедряют новые стандарты и техусловия на газовую продукцию.
Но есть и проблемы, одна из главных -- это тара для газов. Большинство используемых сейчас газовых баллонов высокого давления морально и физически устарели. Продавцы говорят, что в обороте до сих пор встречаются отечественные баллоны производства 40-х годов прошлого века. В наши дни баллоны для технических газов изготавливает только ОАО "Первоуральский новотрубный завод". Его мощностей не хватает, а технология производства и покраски баллонов по-прежнему далека от совершенства. Достаточно просто взглянуть на ряд отечественных баллонов, прибывающих к поставщикам газов для наполнения: все разной высоты (говорят, что и объема), ободранные, грязные, ржавые. Производители газов вынуждены содержать специальные участки для ремонта таких баллонов. В отличие от импортных наши баллоны почему-то до сих пор выпускаются с круглым дном, к которому зачастую криво приваривается металлический "башмак"-подставка. Если рядом с отечественным поставить иностранный цельнотянутый баллон с плоским дном, любой желающий может убедиться в преимуществе последнего. К тому же стандартный импортный баллон при том же весе и сравнимой стоимости имеет объем не 40, а 50 литров и рабочее давление не 150, а 200 атмосфер.
Без цвета и запаха
Рассказ о рынке газов стоит начать с наиболее близкого к потребителю продукта -- пропан-бутановой смеси -- топлива дачников и экономных автолюбителей. Что интересно, этот широко используемый населением газ не имеет прямого отношения к другому газу -- метану, который идет по магистральным трубопроводам из России в Европу и горит в конфорках газовых плит городских квартир. В отличие от метана, пропан-бутановая смесь получается в процессе нефтепереработки и является побочным продуктом производства других видов топлива, таких как бензин или солярка.
Основная особенность сжиженных углеводородных газов, таких как пропан-бутан, заключается в том, что они хранятся и транспортируются в жидком, а используются в газообразном состоянии без применения специальной криогенной техники. При обычных условиях углеводородные газы находятся в газообразном состоянии, а при незначительном повышении давления без изменения температуры превращаются в жидкость.
Именно поэтому пропан-бутан -- наиболее удобное и недорогое топливо для бытовых целей. Сама по себе пропан-бутановая смесь не имеет выраженного запаха, поэтому в него, в целях безопасности, добавляют специальные пахучие вещества -- одоранты. Именно запах одорантов принято называть "запахом газа", хотя к газу он не имеет никакого отношения. Из-за стойкости пахучего вещества даже пустой баллон продолжает пахнуть в течение многих лет, что иногда вводит людей в заблуждение.
В розницу пропан-бутан продается на специальных пунктах заправки и обмена бытовых баллонов, некоторые такие пункты располагаются на автомобильных газозаправках. Хотя на многих обычных автомобильных газовых заправках, не оборудованных специальными баллонными пунктами, тоже можно наполнить бытовые газовые баллоны, специалисты там приобретать газ не рекомендуют. Во-первых, баллоны при такой заправке как правило не проверяются на утечку газа, а заправщики не обращают внимания на сроки освидетельствования баллона -- все это делает их эксплуатацию небезопасной. Во-вторых, автомобильная заправочная колонка не позволяет заполнить бытовой баллон как следует: в соответствии с правилами объем жидкого пропан-бутана в баллоне не должен превышать 85% всего объема, остальное пространство внутри баллона должна занимать так называемая "паровая шапка" -- пропан-бутан в газообразном состоянии. Если этим правилом пренебречь и перезаполнить газовый баллон, то при его нагревании (например, на солнце) сжиженному газу некуда будет расширяться и баллон может взорваться. Автомобильные газовые баллоны для предотвращения перелива оснащены специальным отсекателем, позволяющим вовремя остановить процесс заправки, бытовые же баллоны следует заполнять на весах.
По словам Максима Данилина, исполнительного директора компании "Промтехгаз", специализирующейся на продаже пропан-бутана, основные потребители их газа в баллонах -- строители и дачники, хотя есть и постоянные покупатели с более экзотическим родом занятий, например воздухоплаватели тепловых аэростатов. Помимо традиционных газовых плит пропан-бутан используется в различных строительных горелках и тепловых пушках. Одно из перспективных направлений -- пропан-бутановые системы, позволяющие отапливать загородные дома, не имеющие подключения к магистральному газу.
Поскольку пропан-бутан -- горючее и взрывоопасное вещество, в отношении его хранения и перевозки действует ряд строгих ограничений. Это заставляет компании выбирать довольно отдаленные от потребителей места базирования, приобретать специальный транспорт с допуском к перевозке опасных грузов, регистрируя его в ГИБДД и согласовывая с МЧС время и маршруты передвижения.
Как считает Максим Данилин, российские правила работы с горючими газами в баллонах гораздо строже европейских или американских. Это, по его словам, сильно мешает бизнесу развиваться: невозможно, как это практикуется в других странах, продавать и обменивать газовые баллоны вблизи крупных торговых центров, где продаются приборы, работающие на газу,-- уличные обогреватели или газовые грили. К тому же строгость правил перевозки делает невыгодным для индивидуального потребителя доставку небольшого количества баллонов: стоимость газа в стандартном 27-литровом баллоне -- около 200 рублей, а его доставка спецтранспортом -- 1500 рублей. Поэтому компания обменивает баллоны на подмосковных дачных участках и заправляет подземные емкости в коттеджных поселках, собирая коллективные заявки.
Бойцы невидимого фронта
В отличие от пропан-бутана другие технические газы хоть и встречаются в быту, имеют в большинстве своем исключительно промышленное применение. По информации специализированного издания "Технические газы", сегодня крупнейшие потребители газов и газовых смесей -- металлургия (17%) и химическая промышленность (14%). Кроме того, газы применяются в машиностроении (11%), в пищевой отрасли (10%), в науке и образовании (6%), а также в медицине и фармацевтике (3%) и в других областях.
В промышленных технологиях используются особенности химических и физических свойств различных газов: ими нагревают и охлаждают, с их помощью производят желательные и останавливают нежелательные химические реакции, придают особый вкус напиткам, тушат пожары и лечат болезни. Для решения этих и многих других задач в разных отраслях используются кислород, азот, аргон и гелий, водород и ацетилен, углекислый газ и аммиак, а также некоторые редкие газы -- неон, криптон и ксенон. Кроме того, специально под различные технологические процессы производится ряд газовых смесей и соединений.
Как рассказывает Игорь Васильев, директор по развитию компании НИИ КМ, переработчика и поставщика различных технических и специальных газов, основным продуктом на рынке сейчас является кислород -- его доля составляет более 50%. Объясняется это большими потребностями крупнейших потребителей кислорода -- металлургических комбинатов и предприятий машиностроения, где газ используется в процессе выплавки и обработки металла. Кислород широко используют в медицине, в пищевой промышленности и даже в ракетных технологиях как топливный окислитель.
На втором месте по потреблению находится азот. В жидком виде он служит хладагентом в медицине, науке, пищевой отрасли и в различных областях химического производства. В газообразном виде азот используется для создания инертных сред при хранении химической продукции, для опрессовки (проверки герметичности) трубопроводов, как нейтральная среда для стекольных плавильных печей. В пищевой промышленности азот включают в состав газовых смесей для создания модифицированных сред в упаковке, что увеличивает срок хранения продуктов.
Другой нейтральный атмосферный газ -- аргон применяется как инертная среда при выплавке и сварке специальных сортов стали и сплавов, например нержавеющей стали. Наряду с гелием аргон используют как газ, не вступающий в химические реакции при высоких температурах и давлении, замещая им воздушную среду. Гелий также востребован в рекламной индустрии и для оформления праздников -- им наполняют газовые аэростаты и летающие воздушные шары. Молекула гелия мала, поэтому газ очень текучий, что находит применение при поисках течей в герметичном оборудовании. Кислородно-гелиевыми смесями дышат водолазы -- это помогает погружаться на большие глубины. Также гелий незаменим в лазерных технологиях и космической промышленности.
Передел воздуха
Основным промышленным способом получения технических газов является воздуходеление -- процесс охлаждения при большом давлении атмосферного воздуха с целью разделения его на компоненты. В двух словах процесс выглядит так: воздухоразделительная установка, потребляя энергию, производит жидкий кислород, азот и аргон в тех пропорциях, в которых они содержатся в атмосфере. Которая, собственно, и служит сырьем. Перерабатывая таким образом воздух, можно получить около 78% азота, 20% кислорода и 1% аргона. Содержание других газов в атмосфере крайне мало, поэтому их получают в основном другими способами: гелий -- в процессе нефтегазопереработки, углекислоту -- как побочный продукт при химическом синтезе аммиака, а водород -- электролитическим разложением воды. Нередко газы являются побочным продуктом какого-либо производства: пропан -- нефтепереработки, углекислый газ -- различных процессов брожения, а неоново-гелиевая смесь -- металлургии.
Стоимость любого газа определяется главным образом затратами на его производство и переработку. Именно поэтому редкие газы стоят дороже, чем те, что в больших количествах содержатся в атмосфере, а технические марки с наличием небольшого количества примесей значительно дешевле марок особо чистых, примесей не содержащих.
Качество технических газов -- это прежде всего соответствие нормативам -- ГОСТам и ТУ. Каждая марка того или иного газа должна содержать строго определенный процент примесей, то есть газ должен быть определенной чистоты. Кроме того, на качество сильно влияет тара, в которой газ транспортируется и продается: баллоны и криогенные емкости. Газ может соответствовать стандартам, но если его закачать в грязный (то есть содержащий посторонние вещества) баллон, он уже не будет газом требуемой чистоты. Наличие нежелательных примесей может нарушить технологию, в которой такой газ будет использоваться, поэтому серьезные поставщики уделяют особое внимание проверке баллонов, ставят на них свои клейма, гарантирующие качество. Немаловажно, что баллоны и другие емкости, находящиеся под давлением, являются объектом контроля Гостехнадзора. Они должны также отвечать требованиям безопасности -- регулярно проверяться и испытываться, о чем тоже должна свидетельствовать особая маркировка.
Технические газы в России производят в основном предприятия, созданные еще во времена советской власти. Промышленное производство газов в СССР началось с момента становления металлургической отрасли -- основного потребителя технических газов. Большое значение имело появление криогенных технологий, позволяющих разделять атмосферный воздух, хранить и транспортировать сжиженные газы. Серьезный прорыв произошел в октябре 1944 года, когда на Балашихинском кислородном заводе (БКЗ) впервые был получен жидкий кислород методом глубокого охлаждения и разделения воздуха по циклу низкого давления. Конструировал первую советскую воздухоразделительную установку ТК-2000 профессор Петр Капица, который возглавлял в те времена институт физических проблем АН СССР. История производства газов вообще тесно связана с наукой, причем не только наука двигала производство, но и наоборот: возможность получения газов в промышленных объемах имела огромное значение для проведения экспериментов советских физиков по ядерной тематике.
Помимо крупных специализированных газовых производств, таких как ОАО "Линде Газ Рус" (бывший БКЗ), ОАО "Логика" и др., воздухоразделительные установки имеют сейчас многие производства, потребляющие газы. Предприятия, производящие продукты разделения воздуха, как правило реализуют на рынке невостребованные излишки жидких продуктов. Дело в том, что остановка воздухоразделительной установки -- технологически сложная и затратная процедура, которая к тому же в случае каких-либо технологических проблем может привести к остановке основного производства.
Газовые магистрали
География производителей газов широка: крупные производства существуют в Московском регионе (ОАО "Линде Газ Рус" в Балашихе, ОАО "Логика" в Зеленограде, ОАО "Московский коксогазовый завод"), на Северо-Западе (завод ЗАО "Лентехгаз"), на Урале (ОАО "Уралтехгаз"), в Новосибирске (ОАО "Сибтехгаз") и даже на Дальнем Востоке (ОАО "Дальтехгаз"). Такое расположение газопроизводителей позволяет без затратной транспортировки удовлетворять нужды практически всех крупных промышленных регионов. Правда, есть и исключения: например, компания "Норильский никель" покупает различную газовую продукцию, в том числе газообразный аргон, в Москве у компании НИИ КМ. А такой газ, как гелий, в промышленных масштабах производится всего на одном предприятии России -- Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Однако, как свидетельствуют участники рынка, расходы на транспортировку газов издалека сейчас не очень заботят потребителей -- доля газа в общем объеме производственных затрат редко превышает несколько процентов. Куда важнее надежность поставок и качество газа.
Участников российского рынка технических газов можно условно разделить на три группы. Первая, самая немногочисленная, представляет крупных производителей сжиженных технических газов, эксплуатирующих свои собственные воздухоразделительные установки. Это такие предприятия, как ОАО "Линде Газ Рус", ОАО "Логика", ЗАО "Лентехгаз" и др. Они занимаются исключительно производством и поставками больших объемов сжиженных газов крупным и средним конечным потребителям, а также региональным дилерам. Объемы поставок здесь измеряются тоннами или тысячами кубометров, транспортировка осуществляется в криогенных емкостях (цистернах) большого объема, спецтранспортом или по трубопроводам.
Вторая категория -- собственно переработчики и перепродавцы газа более мелким потребителям. Основной бизнес таких компаний -- перевод газа из жидкого в газообразное состояние, его переработка (очистка, изготовление смесей) и раскачка в баллоны. Подобных компаний в Московском регионе около десятка, наиболее серьезные из них предлагают большой ассортимент газов, имеют свою транспортную и складскую инфраструктуру, позволяющую работать не только со сжиженным, но и с газообразным продуктом в баллонах среднего и малого объемов. Подобные компании могут обеспечивать баллонным газом как довольно крупных, так и более мелких потребителей. Компании этой группы, как правило, специализируются на каком-то определенном газовом продукте, будь то горючий газ (пропан) -- "Промтехгаз", инертный газ (гелий, азот, редкие газы) -- НИИ КМ, жидкая двуокись углерода -- ООО "Уралкид", специальные газы и газовые смеси -- ООО "ПГС-Сервис".
Существуют также компании, тесно связанные с производством и поставкой технических газов, занимающиеся поставками специализированного газового оборудования.
Третья же группа представляет исключительно продавцов баллонного газа. Эти компании, покупая газовую продукцию у компаний первой и второй группы, перепродают ее средним и малым потребителям небольшими объемами вплоть до одного баллона.
Общий объем рынка технических газов точно оценить невозможно, но, по словам Игоря Васильева, речь идет о примерно ?500 млн в год без учета объемов, произведенных на своих установках и для своих нужд предприятиями металлургии, химической и другой промышленности. Если же и этих потребителей принимать во внимание, то указанную сумму можно свободно увеличить в три раза. Рентабельность производства, переработки и перепродажи газа может существенно отличаться в зависимости от региона, вида и марки газов, но в среднем составляет не менее 20-40%.
Стоимость газа у различных поставщиков приблизительно одинакова -- в среднем разница составляет не более 10-15%, хотя у именитой иностранной компании цены могут быть и на 25% выше, чем у конкурентов.
Расширение и сжатие
На мировом рынке технических газов действует около десятка крупных компаний. Доминируют три: французская Air Liquide, немецкий Linde Gas и американский Air Products. Их производства и торговые представительства открыты по всему миру, включая и Россию. Эти компании производят и продают не только газы и различные смеси, но и технологии и оборудование для их производства, хранения и транспортировки.
Современная схема продажи газа крупным потребителям называется on-site supply и подразумевает производство газов непосредственно на площадке клиента. В России это пока новое направление, но подобная практика уже существует. Например, на площадке завода по производству стекла ООО "Пилкингтон Глас" в Раменском уже работает оборудование для производства азота и водорода, поставленное компанией Air Products. В конце этого года на металлургическом комбинате "Северсталь" по схеме on-site компания Air Liquide планирует ввести в эксплуатацию новую воздухоразделительную установку, которая обещает стать крупнейшей в России, а также крупнейшей в мире из установленных на металлургическом производстве.
Предлагают подобные услуги и российские компании, в частности "Криогенмаш". По схеме on-site supply на предприятиях могут устанавливаться не только крупные, но и средние установки по разделению воздуха. Помимо создания новых производств иностранные компании приобретают действующие российские предприятия. Так "Линде Газ Рус" после вхождения в ее состав шведского концерна AGA стала собственником БКЗ и калининградского автогенного завода, вдобавок немецкой компанией был приобретен Самарский кислородный завод. В итоге "Линде Газ Рус" на сегодняшний день -- крупнейший производитель и поставщик технических газов и газовых смесей в России.
Как отмечают аналитики, на постсоветском рынке производителей технических газов идет консолидация. И участвуют в этом процессе не только иностранцы: подтверждение тому -- приобретение компанией "Криогенмаш" в 2006 году ЗАО "Киевский кислородный завод" и ОАО "Дальтехгаз" -- крупнейшего производителя технических газов на востоке России, а также ряда других газовых активов.
Производители газов отмечают, что отечественный газовый рынок постоянно растет (в среднем на 15-20% в год). И связано это как с увеличением числа потребителей и их потребностей, так и с появлением новых областей применения газов. Например, еще десять лет назад о применении газовых смесей для упаковки продуктов большинство отечественных пищевых производителей даже не слышали. А сегодня эта технология стала нормой -- все крупные мясокомбинаты упаковывают продукцию, используя модифицированную газовую среду, и такие продукты продаются в любом супермаркете.
И производители, и продавцы технических газов сегодня отмечают востребованность новых газовых продуктов -- смесей различного состава и назначения, применяемых в упаковке продуктов, сварке, медицине и других областях. Ряд иностранных и отечественных игроков рынка ведут разработки и внедряют новые стандарты и техусловия на газовую продукцию.
Но есть и проблемы, одна из главных -- это тара для газов. Большинство используемых сейчас газовых баллонов высокого давления морально и физически устарели. Продавцы говорят, что в обороте до сих пор встречаются отечественные баллоны производства 40-х годов прошлого века. В наши дни баллоны для технических газов изготавливает только ОАО "Первоуральский новотрубный завод". Его мощностей не хватает, а технология производства и покраски баллонов по-прежнему далека от совершенства. Достаточно просто взглянуть на ряд отечественных баллонов, прибывающих к поставщикам газов для наполнения: все разной высоты (говорят, что и объема), ободранные, грязные, ржавые. Производители газов вынуждены содержать специальные участки для ремонта таких баллонов. В отличие от импортных наши баллоны почему-то до сих пор выпускаются с круглым дном, к которому зачастую криво приваривается металлический "башмак"-подставка. Если рядом с отечественным поставить иностранный цельнотянутый баллон с плоским дном, любой желающий может убедиться в преимуществе последнего. К тому же стандартный импортный баллон при том же весе и сравнимой стоимости имеет объем не 40, а 50 литров и рабочее давление не 150, а 200 атмосфер.