В 2006 году число IPO в Европе выросло на 9% - с 598 в 2005 г. до 653 в 2006 г., подсчитали специалисты PricewaterhouseCoopers
В 2006 году Лондон сохранил доминирующее положение на европейских рынках IPO: на него приходится 45 проц. как объема привлеченных средств, так и количества размещений. Такие данные были получены в ходе исследования "IPO Watch Europe", подготовленного PricewaterhouseCoopers. За 2006 год проанализировано количество и объем привлеченных средств в ходе IPO на основных биржах Европы в течение года. Как отмечают специалисты компании, европейские рынки второй год подряд привлекают больше средств, чем американские, и продолжают опережать быстро растущие азиатские рынки, на которых наблюдался рост общего объема привлеченных средств на 172%, передает "Финмаркет".
Тенденция к росту, отмеченная в 2005 г., сохранилась и в прошлом году, когда число IPO в Европе выросло на 9 проц. (с 598 в 2005 г. до 653 в 2006 г.), а объем привлеченных средств увеличился на 27 проц. (с 51,6 млрд евро в 2005 г. до 65,4 млрд евро в 2006 г.). Несмотря на 6 проц. снижение числа международных IPO, Европа остаётся популярным местом для таких компаний, которые привлекли четверть от всех новых денежных средств.
Рекордный уровень первичных размещений наблюдался в 4-м квартале 2006 г., когда средний объем привлеченных средств на IPO достиг 116 млн евро. В 4-м квартале 2005 года этот показатель составлял 99 млн евро. В 2006 году впервые объем привлеченных средств в ходе каждой из 10 крупнейших сделок IPO превысил 1 млрд евро, а общий объем 10 крупнейших сделок составил 23,1 млрд евро в сравнении с 18,8 млрд евро в 2005 году и 14,2 млрд евро в 2004 году.
По оценкам специалистов PricewaterhouseCoopers, 2006 год характеризуется рядом интересных тенденций.
Во-первых, глобальные депозитарные расписки (GDR) стали очень популярным способом привлечения существенных средств от институциональных инвесторов в Лондоне. Пять крупнейших европейских IPO представляли собой GDR на основном лондонском рынке - на них пришлось более 40 проц. общей суммы размещений на бирже. Они также были особенно популярны среди компаний из России, Индии, Кореи и Казахстана.
Во-вторых, произошло некоторое охлаждение к IPO более мелких компаний - в пользу более крупных, стабильных компаний, с последующим повышением среднего объема привлеченных средств.
Как показали результаты исследований, London Stock Exchange остается биржей номер 1, осуществившей 297 IPO, в рамках которых в 2006 году было привлечено 29,7 млрд евро по сравнению с 354 IPO с привлечением 18,6 млрд евро в 2005 г. Благодаря своей привлекательности для международных компаний - зафиксировано 86 из 118 международных размещений на лондонских рынках, с привлечением 15,0 млрд евро - Лондон сохранил свое доминирующее положение в сфере европейских IPO как по самому высокому числу IPO, так и по самому большому объему привлеченных средств.
Euronext был вторым по величине европейским рынком, как по количеству размещений, так и по объему привлеченных средств. В 2006 г. было проведено 116 IPO по сравнению с 64 IPO в 2005 г. Доля рынка Euronext по числу IPO выросла с 11 проц. в 2005 г. до 18 проц. в 2006 г. В 2006 г. на Euronext было осуществлено второе по величине IPO года - французского банка Natixis, которое привлекло 4,2 млрд евро.
Немецкая биржа сохранила полученное в 2005 г. место третьей наиболее активной биржи по сумме размещений. Её 84 IPO в 2006 г. привлекли 7,0 млрд евро, что представляет собой значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом, когда в рамках 23 IPO было привлечено 3,5 млрд евро.
Пятью ведущими секторами, которые показали наибольшую активность в сфере IPO в 2006 г., были: сектор промышленных товаров и услуг - 130 IPO; технологический сектор - 87 IPO; сектор финансовых услуг - 42 IPO; добывающий сектор и сектор СМИ - 37 IPO каждый.
Тенденция к росту, отмеченная в 2005 г., сохранилась и в прошлом году, когда число IPO в Европе выросло на 9 проц. (с 598 в 2005 г. до 653 в 2006 г.), а объем привлеченных средств увеличился на 27 проц. (с 51,6 млрд евро в 2005 г. до 65,4 млрд евро в 2006 г.). Несмотря на 6 проц. снижение числа международных IPO, Европа остаётся популярным местом для таких компаний, которые привлекли четверть от всех новых денежных средств.
Рекордный уровень первичных размещений наблюдался в 4-м квартале 2006 г., когда средний объем привлеченных средств на IPO достиг 116 млн евро. В 4-м квартале 2005 года этот показатель составлял 99 млн евро. В 2006 году впервые объем привлеченных средств в ходе каждой из 10 крупнейших сделок IPO превысил 1 млрд евро, а общий объем 10 крупнейших сделок составил 23,1 млрд евро в сравнении с 18,8 млрд евро в 2005 году и 14,2 млрд евро в 2004 году.
По оценкам специалистов PricewaterhouseCoopers, 2006 год характеризуется рядом интересных тенденций.
Во-первых, глобальные депозитарные расписки (GDR) стали очень популярным способом привлечения существенных средств от институциональных инвесторов в Лондоне. Пять крупнейших европейских IPO представляли собой GDR на основном лондонском рынке - на них пришлось более 40 проц. общей суммы размещений на бирже. Они также были особенно популярны среди компаний из России, Индии, Кореи и Казахстана.
Во-вторых, произошло некоторое охлаждение к IPO более мелких компаний - в пользу более крупных, стабильных компаний, с последующим повышением среднего объема привлеченных средств.
Как показали результаты исследований, London Stock Exchange остается биржей номер 1, осуществившей 297 IPO, в рамках которых в 2006 году было привлечено 29,7 млрд евро по сравнению с 354 IPO с привлечением 18,6 млрд евро в 2005 г. Благодаря своей привлекательности для международных компаний - зафиксировано 86 из 118 международных размещений на лондонских рынках, с привлечением 15,0 млрд евро - Лондон сохранил свое доминирующее положение в сфере европейских IPO как по самому высокому числу IPO, так и по самому большому объему привлеченных средств.
Euronext был вторым по величине европейским рынком, как по количеству размещений, так и по объему привлеченных средств. В 2006 г. было проведено 116 IPO по сравнению с 64 IPO в 2005 г. Доля рынка Euronext по числу IPO выросла с 11 проц. в 2005 г. до 18 проц. в 2006 г. В 2006 г. на Euronext было осуществлено второе по величине IPO года - французского банка Natixis, которое привлекло 4,2 млрд евро.
Немецкая биржа сохранила полученное в 2005 г. место третьей наиболее активной биржи по сумме размещений. Её 84 IPO в 2006 г. привлекли 7,0 млрд евро, что представляет собой значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом, когда в рамках 23 IPO было привлечено 3,5 млрд евро.
Пятью ведущими секторами, которые показали наибольшую активность в сфере IPO в 2006 г., были: сектор промышленных товаров и услуг - 130 IPO; технологический сектор - 87 IPO; сектор финансовых услуг - 42 IPO; добывающий сектор и сектор СМИ - 37 IPO каждый.