"НГ": Сжиженный природный газ укрепляет позиции
В последнее время наблюдается рост объемов производства и потребления сжиженных природных газов (СПГ). Объем потребления СПГ в 2005 году по сравнению с 2004-м вырос на 7,8%, в то время как потребление природного газа выросло на 2,4%. Несмотря на многомиллиардные инвестиции на создание сложной инфраструктуры по производству и сбыту СПГ (ежегодные капиталовложения находятся на уровне 30 млрд. долл.) и стоимость его, которая дороже трубопроводного газа, в будущем объемы производства и потребления СПГ будут наращиваться более высокими темпами по сравнению с трубопроводным газом. Важную роль в этом играет то обстоятельство, что транспортировка СПГ не связана с транзитом через территорию третьих стран.
Диапазоны производства и потребления
В перспективе до 2030 года темпы производства СПГ будут изменяться в широких пределах от 2 до 10%, что связано с созданием инфрастуктуры, обеспечивающей в отдельные годы ввод новых мощностей до 10 млрд. куб. м и более с последующими возможными перерывами в осуществлении крупномасштабных проектов. Несмотря на это, среднегодовые темпы прироста мощностей по производству СПГ до 2030 года сохранятся на уровне 5–7%, что превысит среднегодовые темпы прироста потребления природного газа в 2–3 раза. Объем производства СПГ с 188,8 млрд. куб. м в 2005 году может вырасти к 2030 году до 640–1020 млрд. куб. м, и его доля в общем объеме добычи природного газа соответственно вырастет с 7,1 до 13–20%.
До недавнего времени основными потребителями СПГ выступали страны Юго-Восточной Азии (Япония, Южная Корея и Тайвань) и ряд стран Западной Европы (Испания, Франция, Италия и др.), т.е. страны, не располагающие или располагающие ограниченными запасами природного газа. Из общего объема производства СПГ в 2005 году 188,8 млрд. куб. м страны Юго-Восточной Азии импортировали 115,38 млрд. куб. м, страны Западной Европы 42,72 млрд. куб. м, или соответственно 61,1% и 22,6%. Япония пока со значительным отрывом от других стран занимает первое место в мире по объему импорта СПГ в 76,3 млрд. куб. м.
Основными экспортерами СПГ в страны Юго-Восточной Азии являются Индонезия, Малайзия, Австралия и Бруней. Эти страны наиболее близко расположены от стран – импортеров СПГ этого региона с соответственно более низкими транспортными расходами по доставке продукции. Всего в настоящее время экспорт СПГ осуществляют 13 стран, импорт – 15 стран (см. таблицу).
Перспективы СПГ
В ближайшие годы можно ожидать резкое наращивание объемов потребления СПГ в странах Северной Америки, Юго-Восточной Азии и в Западной Европе. В США из-за высоких цен на газ и ожидаемого сокращения его импорта из Канады общий дефицит спроса на природный газ к 2010 году может составить около 105 млрд. куб. м. Этот дефицит планируется покрыть за счет импорта СПГ. К имеющимся в настоящее время пяти терминалам по разгазированию СПГ общей мощностью 26,91 млрд. куб. м, в строительстве находится еще четыре крупных терминала общей мощностью 31,74 млрд. куб. м. Их пуск в эксплуатацию намечен в 2008 году. Кроме того, проекты восьми новых терминалов общей мощностью 47,2 млрд. куб. м находятся на согласовании с различными ведомствами и с общественными организациями. Общая мощность терминалов по разгазированию СПГ в США может составить около 106 млрд. куб. м, что на некоторое время сбалансирует спрос и поставки природного газа в этой стране. Помимо США, в Канаде и Мексике находятся в строительстве по три терминала по разгазированию СПГ. Проектная мощность этих терминалов в Канаде – 21,0 млрд. куб. м и в Мексике – 22,0 млрд. куб. м. Пуск этих терминалов в эксплуатацию намечен на 2008–2009 гг.
В странах Юго-Восточной Азии на ближайшую перспективу наибольший рост потребления намечается в Индии и КНР. В Индии в настоящее время работает два терминала по разгазированию СПГ общей мощностью 9,2 млрд. куб. м. В строительстве находится еще два новых терминала, и расширяется действующий терминал в Dahey. Ввод этих терминалов намечен на 2007–2009 гг., и к этому времени мощность терминалов в стране достигнет 21,6 млрд. куб. м.
В КНР в провинции Гуандунг завершено строительство и пущен в эксплуатацию терминал по разгазированию СПГ мощностью 4,59 млрд. куб. м. В строительстве находятся еще три терминала на производительность 13,63 млрд. куб. м. После ввода их в эксплуатацию общая мощность терминалов в стране составит 18,22 млрд. куб. м.
В странах Западной Европы в настоящее время в эксплуатации находится 12 и в строительстве – 6 терминалов. Мощность находящихся в эксплуатации терминалов по разгазированию СПГ составляет 74,02 млрд. куб. м. Проектная же мощность строящихся терминалов – 53,81 млрд. куб. м. Общая мощность терминалов по разгазированию СПГ в Западной Европе к 2009 г. составит 127,83 млрд. куб. м.
В мире в настоящее время в эксплуатации находится 49 терминалов по разгазированию СПГ мощностью 232,61 млрд. куб. м, 25 терминалов мощностью 158,13 млрд. куб. м – строятся. С вводом последних в эксплуатацию к 2010–2011 гг. общая мощность их в мире составит 390,79 млрд. куб. м, что фактически на 40,0 млрд. куб. м превышает ожидаемые к этому времени мощности установок по сжижению природного газа. На сегодня в эксплуатации находится 24 установки по сжижению природного газа мощностью 220,66 млрд. куб. м, в строительстве – 17 установок мощностью 119,16 млрд. куб. м. После ввода их в эксплуатацию общая мощность установок по сжижению природного газа может составить 339,82 млрд. куб. м.
К 2010 году Катар, занимающий третье место в мире по запасам газа после России и Ирана, с большим отрывом от других стран займет первое место по объему производства СПГ. В этой стране крупнейшими нефтяными корпорациями (ExxonMobil, Royal Dutch/Shell и ConocoPhillips) выделено 14 млрд. долл. на строительство пяти крупнейших установок по сжижению природного газа общей мощностью 63,86 млрд. куб. м, или более половины мощностей всех строящихся установок в мире. После ввода этих мощностей производство СПГ в этой стране достигнет 95,23 млрд. куб. м. Мощности же установок в странах со сложившейся инфраструктурой производства СПГ к 2010 году не превысят: в Индонезии – 45,88, Малайзии – 31,14, Алжире – 29,76, Нигерии – 27,0 и Австралии – 24,6 млрд. куб. м. В ближайшие годы к производству СПГ подключатся и новые страны: Россия, Норвегия, Йемен и Экваториальная Гвинея.
Наряду с быстрым ростом мощностей по сжижению и разгазированию СПГ идет также наращивание танкерного флота. Потребовалось 34 года, чтобы построить к 1998 году 100 танкеров-метановозов. А для того, чтобы довести их число до 200 (к 2006 году), нужно было уже лишь 8 лет.
Диапазоны производства и потребления
В перспективе до 2030 года темпы производства СПГ будут изменяться в широких пределах от 2 до 10%, что связано с созданием инфрастуктуры, обеспечивающей в отдельные годы ввод новых мощностей до 10 млрд. куб. м и более с последующими возможными перерывами в осуществлении крупномасштабных проектов. Несмотря на это, среднегодовые темпы прироста мощностей по производству СПГ до 2030 года сохранятся на уровне 5–7%, что превысит среднегодовые темпы прироста потребления природного газа в 2–3 раза. Объем производства СПГ с 188,8 млрд. куб. м в 2005 году может вырасти к 2030 году до 640–1020 млрд. куб. м, и его доля в общем объеме добычи природного газа соответственно вырастет с 7,1 до 13–20%.
До недавнего времени основными потребителями СПГ выступали страны Юго-Восточной Азии (Япония, Южная Корея и Тайвань) и ряд стран Западной Европы (Испания, Франция, Италия и др.), т.е. страны, не располагающие или располагающие ограниченными запасами природного газа. Из общего объема производства СПГ в 2005 году 188,8 млрд. куб. м страны Юго-Восточной Азии импортировали 115,38 млрд. куб. м, страны Западной Европы 42,72 млрд. куб. м, или соответственно 61,1% и 22,6%. Япония пока со значительным отрывом от других стран занимает первое место в мире по объему импорта СПГ в 76,3 млрд. куб. м.
Основными экспортерами СПГ в страны Юго-Восточной Азии являются Индонезия, Малайзия, Австралия и Бруней. Эти страны наиболее близко расположены от стран – импортеров СПГ этого региона с соответственно более низкими транспортными расходами по доставке продукции. Всего в настоящее время экспорт СПГ осуществляют 13 стран, импорт – 15 стран (см. таблицу).
Перспективы СПГ
В ближайшие годы можно ожидать резкое наращивание объемов потребления СПГ в странах Северной Америки, Юго-Восточной Азии и в Западной Европе. В США из-за высоких цен на газ и ожидаемого сокращения его импорта из Канады общий дефицит спроса на природный газ к 2010 году может составить около 105 млрд. куб. м. Этот дефицит планируется покрыть за счет импорта СПГ. К имеющимся в настоящее время пяти терминалам по разгазированию СПГ общей мощностью 26,91 млрд. куб. м, в строительстве находится еще четыре крупных терминала общей мощностью 31,74 млрд. куб. м. Их пуск в эксплуатацию намечен в 2008 году. Кроме того, проекты восьми новых терминалов общей мощностью 47,2 млрд. куб. м находятся на согласовании с различными ведомствами и с общественными организациями. Общая мощность терминалов по разгазированию СПГ в США может составить около 106 млрд. куб. м, что на некоторое время сбалансирует спрос и поставки природного газа в этой стране. Помимо США, в Канаде и Мексике находятся в строительстве по три терминала по разгазированию СПГ. Проектная мощность этих терминалов в Канаде – 21,0 млрд. куб. м и в Мексике – 22,0 млрд. куб. м. Пуск этих терминалов в эксплуатацию намечен на 2008–2009 гг.
В странах Юго-Восточной Азии на ближайшую перспективу наибольший рост потребления намечается в Индии и КНР. В Индии в настоящее время работает два терминала по разгазированию СПГ общей мощностью 9,2 млрд. куб. м. В строительстве находится еще два новых терминала, и расширяется действующий терминал в Dahey. Ввод этих терминалов намечен на 2007–2009 гг., и к этому времени мощность терминалов в стране достигнет 21,6 млрд. куб. м.
В КНР в провинции Гуандунг завершено строительство и пущен в эксплуатацию терминал по разгазированию СПГ мощностью 4,59 млрд. куб. м. В строительстве находятся еще три терминала на производительность 13,63 млрд. куб. м. После ввода их в эксплуатацию общая мощность терминалов в стране составит 18,22 млрд. куб. м.
В странах Западной Европы в настоящее время в эксплуатации находится 12 и в строительстве – 6 терминалов. Мощность находящихся в эксплуатации терминалов по разгазированию СПГ составляет 74,02 млрд. куб. м. Проектная же мощность строящихся терминалов – 53,81 млрд. куб. м. Общая мощность терминалов по разгазированию СПГ в Западной Европе к 2009 г. составит 127,83 млрд. куб. м.
В мире в настоящее время в эксплуатации находится 49 терминалов по разгазированию СПГ мощностью 232,61 млрд. куб. м, 25 терминалов мощностью 158,13 млрд. куб. м – строятся. С вводом последних в эксплуатацию к 2010–2011 гг. общая мощность их в мире составит 390,79 млрд. куб. м, что фактически на 40,0 млрд. куб. м превышает ожидаемые к этому времени мощности установок по сжижению природного газа. На сегодня в эксплуатации находится 24 установки по сжижению природного газа мощностью 220,66 млрд. куб. м, в строительстве – 17 установок мощностью 119,16 млрд. куб. м. После ввода их в эксплуатацию общая мощность установок по сжижению природного газа может составить 339,82 млрд. куб. м.
К 2010 году Катар, занимающий третье место в мире по запасам газа после России и Ирана, с большим отрывом от других стран займет первое место по объему производства СПГ. В этой стране крупнейшими нефтяными корпорациями (ExxonMobil, Royal Dutch/Shell и ConocoPhillips) выделено 14 млрд. долл. на строительство пяти крупнейших установок по сжижению природного газа общей мощностью 63,86 млрд. куб. м, или более половины мощностей всех строящихся установок в мире. После ввода этих мощностей производство СПГ в этой стране достигнет 95,23 млрд. куб. м. Мощности же установок в странах со сложившейся инфраструктурой производства СПГ к 2010 году не превысят: в Индонезии – 45,88, Малайзии – 31,14, Алжире – 29,76, Нигерии – 27,0 и Австралии – 24,6 млрд. куб. м. В ближайшие годы к производству СПГ подключатся и новые страны: Россия, Норвегия, Йемен и Экваториальная Гвинея.
Наряду с быстрым ростом мощностей по сжижению и разгазированию СПГ идет также наращивание танкерного флота. Потребовалось 34 года, чтобы построить к 1998 году 100 танкеров-метановозов. А для того, чтобы довести их число до 200 (к 2006 году), нужно было уже лишь 8 лет.