ММК планирует инвестпрограмму в $5,2 млрд на 7 лет

Магнитогорский металлургический комбинат планирует направить вырученные деньги от размещения своих акций в Лондоне и России на инвестиционную программу стоимостью $5,2 млрд, рассчитанную на 2007-2013 гг. Об этом сообщил РБК источник в банковских кругах. его словам, компания намерена разместить 30% своих акций в России, 70% акций в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Согласно инвестиционному меморандуму компании, который имеется в распоряжении агентства, компания планирует в рамках инвестпрограммы потратить: в 2007 г. - $782 млн; 2008 г. - $954 млн; 2009 г. - $884 млн; 2010 г. - $773 млн; 2011 г. - $500 млн; 2012 г. - $382 млн. В частности, на сталелитейное производство будет направлено $467 млн; в коксохимическое производство - $463 млн; в производство плавильных печей - $750 млн; в прокатное производство - $2,239 млрд; в производство известняков-доломитов - $58 млн; в энергоактивы - $671 млн; на другие проекты - $316 млн. Ранее ММК утвердил диапазон размещения глобальных депозитарных расписок на уровне $12,25-15,50 за GDR (одна GDR включает 13 акций). Также стало известно, что совладелец ММК Виктор Рашников может дополнительно продать в рамках размещения акций компании в Лондоне и России до 2,8 млрд акций компании. Об этом сообщается в инвестиционном меморандуме компании, который имеется в распоряжении РБК. Впрочем, как отмечается в документе, компания и продающий акционер (Mintha Holding Limited.) могут разместить меньшее количество акции (включая ценные бумаги в форме GDR), чем было заявлено ранее. Напомним, что 26 марта текущего года ММК объявил о намерении провести листинг GDR на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже в связи с широким размещением на международных рынках новых и существующих обыкновенных акций и GDR. Банки-организаторы IPO ММК в РФ оценивают капитализацию компании в $11,1-13,6 млрд. Так, ABN AMRO оценивает ММК в $11,1-13,6 млрд, "Ренессанс Капитал" - в $11,4-13,3 млрд. Верхняя граница предполагает премию примерно 20% к текущей рыночной цене. Road-show и формирование книги заявок на покупку GDR ММК пройдут с 9 по 23 апреля 2007 г. В ходе размещения комбинат планирует разместить 13,64% (1,45 млрд) новых акций. Котирование акций компании будет производиться одновременно на Лондонской фондовой бирже в форме GDR, а также в РТС и на Фондовой бирже ММВБ в форме обыкновенных акций. Предусмотрена покупка акций по первоначальной цене размещения (greenshoe) в размере до 15% от объема предложения. Предполагается, что цена размещения будет объявлена 24 апреля 2007 г. Глобальными координаторами и букраннерами выступают "Ренессанс Капитал", ABN AMRO и Morgan Stanley. В роли совместного ведущего менеджера выступит Газпромбанк. Магнитогорский металлургический комбинат занимает около 20% рынка продукции черной металлургии, реализуемой на внутреннем рынке страны. Основные акционеры на 12 февраля 2007 г.: Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd (основной бенефициар - Виктор Рашников) - 85,55%, U.F.G.I.S. Structured Holdings Ltd (группа Deutsche Bank AG) - 7,37%, казначейские акции - 4,4%, free-float 2,68%. ММК в 2006 г. произвел 12,5 млн т стали (рост на 9,4% против 2005 г.) и 11,4 млн т товарной металлопродукции (рост на 11,2% по сравнению с 2005 г.). Объем продаж по US GAAP увеличился на 19,4% и составил $6,424 млрд, чистая прибыль выросла на 51,5% - до $1,426 млрд.