Ижевский нефтетрейдер "АСПЭК" 4 апреля начнет размещение облигаций на 1,5 млрд рублей
Ижевский нефтетрейдер ОАО "АСПЭК" 4 апреля начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 1,5 млрд рублей на ФБ "ММВБ", говорится в сообщении эмитента, передает "Интерфакс-АНИ".
Ранее размещение планировалось на вторую половину марта.
Процентная ставка купона на первые полтора года устанавливаются в ходе аукциона по размещению, ставки 7-12 купонов будут определены эмитентом позднее.
Организатором и андеррайтером займа выступило "ВТБ (РТС: VTBR) 24", поручителями - ЗАО "АСПЭК " и ООО "АСПЭК-Нефтепродукт".
Средства, привлеченные в результате размещения выпуска, компания планирует направить на реструктуризацию кредитного портфеля (около 230 млн рублей), погашение валютных займов (570 млн рублей) и пополнение оборотных средств (500 млн рублей). Кроме того, около 200 млн рублей будет направлено на строительство, реконструкцию и приобретение нефтебаз и АЗС в Удмуртии и других регионах России.
Как ранее сообщал генеральный директор группы компаний "АСПЭК" Валерий Горбунов, "АСПЭК" намерен погасить заем "за счет текущей деятельности, а также дальнейшего развития заимствований на рынках капитала (облигационные займы и IPO)".
В 2007 году компания планирует увеличить выручку в 1,4 раза, а также перейти на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Рост выручки планируется за счет увеличения объема закупаемых для реализации нефтепродуктов и развития региональной мелкооптовой сети для обеспечения эффективного сбыта.
По предварительным данным, выручка группы компаний за 2006 год составила 17,37 млрд рублей, а чистая прибыль - 212 млн рублей.
Группа компаний "АСПЭК" была образована в 1992 году. С 1994 года предприятие работает на нефтяном рынке. ООО "АСПЭК-Нефтепродукт", входящее в группу, владеет сетью 39 АЗС в Удмуртии и двумя нефтебазами, занимая около 30% рынка нефтепродуктов региона. Основными поставщиками нефтетрейдера являются ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "НК "Русснефть", ОАО "Газпром нефть" и ТНК (РТС: TNKO)-ВР.
Основными акционерами ОАО "АСПЭК" являются Виктор Хорошавцев (80%) и Валерий Бузилов (20%). ОАО "АСПЭК" является одним из совладельцев и акционеров нефтедобывающего ОАО "Белкамнефть" (владеет 12,69% акций компании).
Ранее размещение планировалось на вторую половину марта.
Процентная ставка купона на первые полтора года устанавливаются в ходе аукциона по размещению, ставки 7-12 купонов будут определены эмитентом позднее.
Организатором и андеррайтером займа выступило "ВТБ (РТС: VTBR) 24", поручителями - ЗАО "АСПЭК " и ООО "АСПЭК-Нефтепродукт".
Средства, привлеченные в результате размещения выпуска, компания планирует направить на реструктуризацию кредитного портфеля (около 230 млн рублей), погашение валютных займов (570 млн рублей) и пополнение оборотных средств (500 млн рублей). Кроме того, около 200 млн рублей будет направлено на строительство, реконструкцию и приобретение нефтебаз и АЗС в Удмуртии и других регионах России.
Как ранее сообщал генеральный директор группы компаний "АСПЭК" Валерий Горбунов, "АСПЭК" намерен погасить заем "за счет текущей деятельности, а также дальнейшего развития заимствований на рынках капитала (облигационные займы и IPO)".
В 2007 году компания планирует увеличить выручку в 1,4 раза, а также перейти на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Рост выручки планируется за счет увеличения объема закупаемых для реализации нефтепродуктов и развития региональной мелкооптовой сети для обеспечения эффективного сбыта.
По предварительным данным, выручка группы компаний за 2006 год составила 17,37 млрд рублей, а чистая прибыль - 212 млн рублей.
Группа компаний "АСПЭК" была образована в 1992 году. С 1994 года предприятие работает на нефтяном рынке. ООО "АСПЭК-Нефтепродукт", входящее в группу, владеет сетью 39 АЗС в Удмуртии и двумя нефтебазами, занимая около 30% рынка нефтепродуктов региона. Основными поставщиками нефтетрейдера являются ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "НК "Русснефть", ОАО "Газпром нефть" и ТНК (РТС: TNKO)-ВР.
Основными акционерами ОАО "АСПЭК" являются Виктор Хорошавцев (80%) и Валерий Бузилов (20%). ОАО "АСПЭК" является одним из совладельцев и акционеров нефтедобывающего ОАО "Белкамнефть" (владеет 12,69% акций компании).