"ГидроОГК" и "РусАл" привлекли $520 млн. для проекта БЭМО (дополнена)
ОАО "ГидроОГК", лидер возобновляемой энергетики России, и компания РУСАЛ, входящая в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов, сообщают об успешном завершении сделки по привлечению бридж-кредита на сумму 520 млн долларов для финансирования проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).
Срок предоставляемого кредита – 3 года, средняя ставка по кредиту составляет LIBOR + 0,825% годовых. Организаторами и андеррайтерами займа выступили ABN Amro, Barclays, Calyon, и Сбербанк России.
Привлеченные средства будут направлены на строительство Богучанского алюминиевого завода и достройку Богучанской ГЭС. В будущем данный кредит предполагается рефинансировать за счет долгосрочного заемного финансирования, предварительные переговоры по организации которого уже ведутся.
В соответствии с планами ОАО "ГидроОГК" и РУСАЛа объем финансирования строительства Богучанcкой ГЭС в 2007 году составит около 10 млрд руб., Богучанского алюминиевого завода – порядка 5 млрд руб. По гидроэлектростанции в 2007 году будут осуществлены строительно-монтажные работы, укладка 300 тыс. м3 бетона и выполнение 4 млн м3 земельно-скальных работ на основных сооружениях Богучанской ГЭС, завершение реконструкции производственной базы строительства, проведение торгов и выбор поставщиков по основному гидротехническому оборудованию. По проекту строительства алюминиевого завода планируется завершение базового инжиниринга и проектирования, а также заключение контрактов на поставку основного оборудования.
"Условия привлечения данного кредита являются одними из самых коммерчески выгодных за кредитную историю РУСАЛа. Этот факт, бесспорно, свидетельствует о растущем интересе и доверии международного банковского сообщества к масштабным проектам, реализуемым в России, и к компаниям, которые их осуществляют", - отметил Владислав Соловьев, финансовый директор РУСАЛа.
"БЭМО является крупнейшим энерго-металлургическим проектом не только в России, но и в мире. Проект уникален по целому ряду параметров: составу участников, масштабу инвестиций и значению для развития промышленности и российской экономики в целом. Столь удачное завершение сделки по привлечению первого синдицированного кредита на его реализацию - еще одно тому яркое подтверждение и дополнительная гарантия того, что строительство объектов БЭМО будет осуществлено в полном соответствии с заявленными сроками", отметил член Правления ОАО "ГидроОГК", финансовый директор компании Сергей Юшин.
В мае 2006 года компании ГидроОГК и РУСАЛ объявили о подписании Соглашения о сотрудничестве по совместной реализации проекта создания Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Проект БЭМО включает в себя достройку Богучанской ГЭС установленной мощностью 3000 МВт на реке Ангара и строительство алюминиевого завода мощностью 600 000 тонн год, который станет одним из основных потребителей вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Реализация проекта осуществляется партнерами на паритетных началах. Запуск первой очереди ГЭС и завода планируется в 2009 году.
Проект БЭМО является примером государственно-частного партнерства. В рамках программы "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" за счет средств Инвестиционного фонда РФ в размере 34,41 млрд рублей (1,3 млрд долларов) в 2006-2009 гг. будут профинансированы работы по созданию необходимой сетевой инфраструктуры в регионе. Реализация проекта БЭМО станет ключевым элементом программы развития Нижнего Приангарья, которая предполагает строительство целлюлозно-бумажного комбината, разработку газоконденсатных и железо-рудных месторождений, сооружение железнодорожной ветки и сети автомобильных дорог. БЭМО будет способствовать созданию в регионе свыше 10 000 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Срок предоставляемого кредита – 3 года, средняя ставка по кредиту составляет LIBOR + 0,825% годовых. Организаторами и андеррайтерами займа выступили ABN Amro, Barclays, Calyon, и Сбербанк России.
Привлеченные средства будут направлены на строительство Богучанского алюминиевого завода и достройку Богучанской ГЭС. В будущем данный кредит предполагается рефинансировать за счет долгосрочного заемного финансирования, предварительные переговоры по организации которого уже ведутся.
В соответствии с планами ОАО "ГидроОГК" и РУСАЛа объем финансирования строительства Богучанcкой ГЭС в 2007 году составит около 10 млрд руб., Богучанского алюминиевого завода – порядка 5 млрд руб. По гидроэлектростанции в 2007 году будут осуществлены строительно-монтажные работы, укладка 300 тыс. м3 бетона и выполнение 4 млн м3 земельно-скальных работ на основных сооружениях Богучанской ГЭС, завершение реконструкции производственной базы строительства, проведение торгов и выбор поставщиков по основному гидротехническому оборудованию. По проекту строительства алюминиевого завода планируется завершение базового инжиниринга и проектирования, а также заключение контрактов на поставку основного оборудования.
"Условия привлечения данного кредита являются одними из самых коммерчески выгодных за кредитную историю РУСАЛа. Этот факт, бесспорно, свидетельствует о растущем интересе и доверии международного банковского сообщества к масштабным проектам, реализуемым в России, и к компаниям, которые их осуществляют", - отметил Владислав Соловьев, финансовый директор РУСАЛа.
"БЭМО является крупнейшим энерго-металлургическим проектом не только в России, но и в мире. Проект уникален по целому ряду параметров: составу участников, масштабу инвестиций и значению для развития промышленности и российской экономики в целом. Столь удачное завершение сделки по привлечению первого синдицированного кредита на его реализацию - еще одно тому яркое подтверждение и дополнительная гарантия того, что строительство объектов БЭМО будет осуществлено в полном соответствии с заявленными сроками", отметил член Правления ОАО "ГидроОГК", финансовый директор компании Сергей Юшин.
В мае 2006 года компании ГидроОГК и РУСАЛ объявили о подписании Соглашения о сотрудничестве по совместной реализации проекта создания Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Проект БЭМО включает в себя достройку Богучанской ГЭС установленной мощностью 3000 МВт на реке Ангара и строительство алюминиевого завода мощностью 600 000 тонн год, который станет одним из основных потребителей вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Реализация проекта осуществляется партнерами на паритетных началах. Запуск первой очереди ГЭС и завода планируется в 2009 году.
Проект БЭМО является примером государственно-частного партнерства. В рамках программы "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" за счет средств Инвестиционного фонда РФ в размере 34,41 млрд рублей (1,3 млрд долларов) в 2006-2009 гг. будут профинансированы работы по созданию необходимой сетевой инфраструктуры в регионе. Реализация проекта БЭМО станет ключевым элементом программы развития Нижнего Приангарья, которая предполагает строительство целлюлозно-бумажного комбината, разработку газоконденсатных и железо-рудных месторождений, сооружение железнодорожной ветки и сети автомобильных дорог. БЭМО будет способствовать созданию в регионе свыше 10 000 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.