Россельхозбанк выпустил еврооблигации

Вчера Россельхозбанк (РСХБ) сообщил о завершении размещения первого в истории современной России выпуска еврооблигаций в швейцарских франках. Объем размещения трехлетних евробондов почти в два раза превысил запланированный уровень, при этом спрос превысил предложение в 1,2 раза. РСХБ оценивает швейцарское размещение как успешное и планирует в дальнейшем продолжить выпуск бумаг, номинированных в данной валюте. Участники рынка считают, что выбор столь экзотичной валюты связан с низким уровнем ставок заимствований в Швейцарии.
Во вчерашнем официальном сообщении Россельхозбанка говорится, что листинг евробондов был осуществлен на Swiss Exchange, при этом эмитентом бумаг выступил RSHB Capital S.A. Лид-менеджерами и организаторами выпуска стали Dresdner Kleinwort и UBS. Преобладающую часть выпуска евробондов РСХБ выкупили швейцарские инвесторы. В целом же по 36% от объема размещения купили управляющие компании и банки, 16% — страховые компании, 7% — пенсионные фонды и 5% — другие юрлица. Нынешний объем размещения евробондов РСХБ составил 375 млн швейцарских франков (306,5 млн долл.) против запланированных 200 млн (163,5 млн долл.), при этом доходность оказалась ниже целевого уровня на 5 базисных пунктов и составила 3,583% годовых (95 базисных пунктов по отношению к свопам).По материалам РБК daily