Полиметалл установила диапазон цен в рамках ipo
лиметалл установила цену размещения акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) в ходе IPO в Москве и Лондоне в диапазоне $7,26-9,50. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня сообщении компании. Исходя из этой цены, капитализация компании составит $2,3-3 млрд.
Окончательная цена, как ожидается, будет объявлена 7 февраля, после road-show и встреч с институциональными инвесторами. Всего лиметалл планирует разместить на Лондонской фондовой бирже, а также в РТС и на ММВБ до 88 млн акций (около 30%). Таким образом, в ходе IPO компания может выручить от $638 млн до $836 млн. Эти деньги руководство лиметалла намерено направить на сокращение достаточно существенной кредиторской задолженности, которая составляет $396 млн, финансирование геологоразведки и на перспективные приобретения других компаний.
Организаторами IPO назначены лондонское подразделение Deutsche Bank, Merrill Lynch International, UBS Limited, ведущим соменеджером размещения выступит RBC Capital Markets.
Следует заметить, что аналитики считают цену лиметалла, назначенную организаторами IPO, излишне оптимистичной. "Организаторам пришлось немного "натянуть" реальную оценку компании", - сказал Reuters источник в банковских кругах. его словам, потенциал роста акций МНПО после размещения составляет 10-15%, что, прежде всего, определяется ожидаемым ростом мировых цен на золото.
Аналитик ИК Брокеркредитсервис В.Жабин в интервью Quote.ru заметил, что IPO лиметалла будет одним из наиболее ярких событий в металлургическом секторе, несмотря на серьезный рост операционных затрат и 76% падение чистой прибыли, зафиксированное по итогам 2005 г. В качестве причины этого он также называет ожидаемый рост стоимости золота и серебра.
В то же время аналитик БД Открытие С.Кривохижин говорит, что конъюнктура рынка золота в этом году, возможно, будет не столь благоприятной, как в прошлом году, когда размещался люс Золото. "этому мы полагаем, что ажиотажного спроса на акции лиметалла, как на акции люса, вряд ли стоит ожидать", - цитирует его слова Quote.ru.
Окончательная цена, как ожидается, будет объявлена 7 февраля, после road-show и встреч с институциональными инвесторами. Всего лиметалл планирует разместить на Лондонской фондовой бирже, а также в РТС и на ММВБ до 88 млн акций (около 30%). Таким образом, в ходе IPO компания может выручить от $638 млн до $836 млн. Эти деньги руководство лиметалла намерено направить на сокращение достаточно существенной кредиторской задолженности, которая составляет $396 млн, финансирование геологоразведки и на перспективные приобретения других компаний.
Организаторами IPO назначены лондонское подразделение Deutsche Bank, Merrill Lynch International, UBS Limited, ведущим соменеджером размещения выступит RBC Capital Markets.
Следует заметить, что аналитики считают цену лиметалла, назначенную организаторами IPO, излишне оптимистичной. "Организаторам пришлось немного "натянуть" реальную оценку компании", - сказал Reuters источник в банковских кругах. его словам, потенциал роста акций МНПО после размещения составляет 10-15%, что, прежде всего, определяется ожидаемым ростом мировых цен на золото.
Аналитик ИК Брокеркредитсервис В.Жабин в интервью Quote.ru заметил, что IPO лиметалла будет одним из наиболее ярких событий в металлургическом секторе, несмотря на серьезный рост операционных затрат и 76% падение чистой прибыли, зафиксированное по итогам 2005 г. В качестве причины этого он также называет ожидаемый рост стоимости золота и серебра.
В то же время аналитик БД Открытие С.Кривохижин говорит, что конъюнктура рынка золота в этом году, возможно, будет не столь благоприятной, как в прошлом году, когда размещался люс Золото. "этому мы полагаем, что ажиотажного спроса на акции лиметалла, как на акции люса, вряд ли стоит ожидать", - цитирует его слова Quote.ru.