Челябинский цинковый завод разместил в ходе ipo 33% акций
ОАО "Челябинский цинковый завод" разместило в ходе IPO 33% своих акций по цене $167,5 за акцию и $16,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в сообщении компании.
Капитализация компании, исходя из размещения, составила $853 млн.
В ходе размещения инвесторам было продано 1,68 млн существующих акций компании (и GDR), что составляет 33% уставного капитала компании.
Кроме того, инвесторам предложены 325,173 тыс. акций в рамках опциона с преимущественным правом выкупа, в том числе 286,125 тыс. акций должен выкупить продающий акционер.
Также опцион на выкуп 2 млн 520 тыс. GDR, что представляет собой 252 тыс. акций, в течение 30 дней может использовать букраннер IPO Credit Suisse.
Торги акциями компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) начнутся под тикером CHZN.
Таким образом, компания провела размещения выше верхней планки заявленного ею ценового диапазона - $127,5-155 за акцию и $12,75-15,50 за GDR. Одна акция равна 10 GDR.
Продающим акционером выступала компания NF Holding B.V.
Завод намерен направить средства от размещения на развитие бизнеса, в частности, на увеличение производства цинка на 25% по сравнению с этим годом, до 200 тыс. тонн к 2010 году.
Голландской NF Holdings принадлежит 87,99% акций ОАО "Челябинский цинковый завод". Генеральный директор "Северсталь (РТС: CHMF)-Авто" Вадим Швецов владеет 50% акций NF Holdings, представитель законодательного собрания Челябинской области в Совете Федерации Андрей Комаров - 45% акций, председатель совета директоров ОАО "ЧТПЗ" Александр Федоров - 5% акций NF Holdings, а также 4,4% акций самого ЧЦЗ.
Три бенефициара контролируют NF Holdings через Arkley Capital.
ЧЦЗ входит в группу ЧТПЗ, которая объединяет ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (РТС: CHEP), ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (РТС: PNTZ), сервисную компанию "ЧТПЗ-Комплексные трубные системы", металлоторговые компании "МеТриС", "ТИРУС", компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета". Суммарный оборот группы превышает $2 млрд.
Капитализация компании, исходя из размещения, составила $853 млн.
В ходе размещения инвесторам было продано 1,68 млн существующих акций компании (и GDR), что составляет 33% уставного капитала компании.
Кроме того, инвесторам предложены 325,173 тыс. акций в рамках опциона с преимущественным правом выкупа, в том числе 286,125 тыс. акций должен выкупить продающий акционер.
Также опцион на выкуп 2 млн 520 тыс. GDR, что представляет собой 252 тыс. акций, в течение 30 дней может использовать букраннер IPO Credit Suisse.
Торги акциями компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) начнутся под тикером CHZN.
Таким образом, компания провела размещения выше верхней планки заявленного ею ценового диапазона - $127,5-155 за акцию и $12,75-15,50 за GDR. Одна акция равна 10 GDR.
Продающим акционером выступала компания NF Holding B.V.
Завод намерен направить средства от размещения на развитие бизнеса, в частности, на увеличение производства цинка на 25% по сравнению с этим годом, до 200 тыс. тонн к 2010 году.
Голландской NF Holdings принадлежит 87,99% акций ОАО "Челябинский цинковый завод". Генеральный директор "Северсталь (РТС: CHMF)-Авто" Вадим Швецов владеет 50% акций NF Holdings, представитель законодательного собрания Челябинской области в Совете Федерации Андрей Комаров - 45% акций, председатель совета директоров ОАО "ЧТПЗ" Александр Федоров - 5% акций NF Holdings, а также 4,4% акций самого ЧЦЗ.
Три бенефициара контролируют NF Holdings через Arkley Capital.
ЧЦЗ входит в группу ЧТПЗ, которая объединяет ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (РТС: CHEP), ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (РТС: PNTZ), сервисную компанию "ЧТПЗ-Комплексные трубные системы", металлоторговые компании "МеТриС", "ТИРУС", компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета". Суммарный оборот группы превышает $2 млрд.