Цена акций "Северстали" на ipo составит $12,5, капитализация - $12,7 млрд.

Один из крупнейших сталепроизводителей России "Северсталь" установил цену первичного размещения (IPO) акций ближе к верхней границе объявленного диапазона - $12,50 за акцию или глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует капитализации на уровне $12,7 миллиарда, говорится в сообщении компании.
Диапазон размещения составлял $11,0-13,5 за акцию и GDR.
В итоге "Северсталь" продает 85 миллионов акций на $1,063 миллиарда, а опцион для организаторов составляет еще 12,75 миллиона акций.
Компания размещает в общей сложности 9,1% уставного капитала компании (включая "greenshoe option").
Организаторами размещения являются Citigroup, Deutsche Bank и UBS.
К 10.46 МСК торги акциями компании в Москве проходят на отметке 341,03 рубля за акцию ($12,8), что на 1,74% ниже уровня вторника.
Акции будут проданы компанией Frontdeal Ltd., подконтрольной основному акционеру "Северстали" Алексеем Мордашовым.
Сразу после размещения компания намерена увеличить капитал на 85 миллионов новых акций, которые будут размещены по открытой подписке, но с преимущественным правом выкупа.
В ходе размещения дополнительных акций компания планирует выручить примерно $1,043 миллиарда.