Tmk получила синдицированный структурированный кредит в размере $155 млн.

Вторник, 17 октября 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) закрыла структурированный синдицированный кредит в размере $155 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, банк "Натексис" (Natexis) (ЗАО), Москва, российский дочерний банк банка "Натексис Банк Попюлэр" (Natexis Banques Populaires) выступил в качестве Уполномоченного Организатора кредита, Кредитного агента и Букранера.

Синдицирование прошло с переподпиской на 47% от первоначальной суммы кредита в $105 млн., что позволило увеличить размер кредита до $155 млн. Пул банков включает российские и международные банки, действующие через свои российские отделения:

Уполномоченный Организатор кредита:

· ЗАО "Банк Натексис"

Ведущие Организаторы:

· АБ "Газпромбанк" (ЗАО), Москва

· "ИНГ Банк Евразия ЗАО", Москва

· ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)", Москва

· ЗАО "ММБ", Москва

· Société Générale SA, Париж и

"Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), Москва

Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 года.

Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемый структурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев. Маржа по кредиту составляет 2,20% годовых. Кредит обеспечен переуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставку трубной продукции ЗАО "ТД ТМК" ведущим российским нефтяным компаниям, а также залогом товаров в обороте.

Справка. Основанная в 2001 году, ТМК является крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Общий объем реализации труб в 2005 году составил 2,92 млн. тонн.

В настоящий момент продукция ТМК поставляется более чем в 60 стран мира. В число ее потребителей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol, Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum. Среди российских заказчиков ТМК - Газпром, Транснефть, Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз и другие ведущие компании нефтегазовой отрасли. Помимо нефтяной и газовой промышленности, трубы ТМК используются и в других секторах, таких как химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, энергетика, строительство, сельское хозяйство.

Производственные мощности ТМК расположены в России и в Румынии:

· ОАО "Волжский трубный завод";

· ОАО "Северский трубный завод";

· ОАО "Таганрогский металлургический завод";

· ОАО "Синарский трубный завод";

· SC TMK-ARTROM SA;

· SC TMK-Resita SA.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e