В ЗОНЕ ОСАГОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Через год на рынке обязательной "автогражданки" может остаться около 50 страховых компаний

Автострахование по-прежнему развивается динамично. И это несмотря на возрастающую убыточность обязательной "автогражданки" и на ряд банкротств. За год с рынка ОСАГО ушло 9 страховых компаний, полисы в которых приобрели 300 тыс. человек. В начале этого года лицензии на ОСАГО имели 163 компании. Впрочем, по мнению экспертов, число страховщиков на этом рынке в ближайший год может сократиться до 50.

Локомотивом роста рынка автострахования в прошедшем году стали добровольные программы. "Рынок ОСАГО уже практически близок к насыщению и дальше будет развиваться лишь качественно: совершенствоваться система урегулирования убытков, упрощаться процедура оформления ДТП", – считает исполнительный вице-президент страховой компании "НАСТА" Сергей Ефремов. А вот рынок добровольного автострахования, по его словам, еще далек от насыщения, здесь ожидается дальнейший рост."Поскольку сейчас автопарк активно обновляется, то и востребованность автоКАСКО будет расти.

Кроме того, КАСКО – не только более дорогая услуга, но и более комфортная, чем ОСАГО. Ее сервисоемкость гораздо выше и позволяет ей успешно развиваться", – убежден Сергей Ефремов.
Больше всего страховщиков волнует рост убыточности обязательной "автогражданки". По данным РСА, по ОСАГО было собрано в 2005 году 54,1 млрд. руб. – на 9,7% больше, чем в 2004 году. А страховые выплаты выросли на 42,7% – с 18,5 млрд. руб. до 26,4 млрд. руб. "Есть регионы, где страховщики терпят убытки, например, Екатеринбург, Нижний Новгород, – говорит руководитель направления по автострахованию ОСАГО "РЕСО-Гарантия" Федор Воронин. – В будущем ОСАГО может оказаться убыточным во всех регионах. Региональные компании, работающие в убыточных районах, рискуют оказаться банкротами". По мнению экспертов СК "НАСТА", уровень убыточности по договорам автострахования за последние 2 года находится в пределах 60%. "По ОСАГО этот показатель несколько выше. Существуют регионы, в которых уровень выплат превышает 100%", – уточняет Сергей Ефремов. По его словам, рост убыточности связан с повышением как среднего размера выплат, так и частоты обращения за ними. И эта тенденция в ближайшее время не изменится.

Впрочем, не все эксперты согласны с такой точкой зрения. "Удивительно, но в последние 6–9 месяцев убыточность по ОСАГО не растет. Во всяком случае, такова статистика по нашему портфелю договоров, – сообщил "НГ" генеральный директор страховой компании "Стандарт-Резерв" Виктор Юн. По его словам, не исключено, что мы уже вошли в фазу пиковой убыточности. И это связано с тем, что российские автовладельцы достаточно быстро застраховали свою ответственность.

Убыточность выросла и за счет роста стоимости восстановительного ремонта. "За три года действия ОСАГО стоимость ремонта автомобилей подорожала на треть. Эта тенденция сохраняется", – уточняет Виктор Юн. "Факторы, тормозящие рост рынка, – инфляция и все еще невысокий уровень платежеспособности населения", – считает заместитель начальника управления страхования автотранспорта и специальной техники Страховой группы "СОГАЗ" Андрей Шульгин.

Главный камень преткновения обязательной "автогражданки" – тарифы. Автовладельцы считают их завышенными, а сервис не соответствующим европейским стандартам. Страховщики же говорят о необходимости корректировки тарифов. "Низкие тарифы означают и небольшое страховое покрытие, – убежден Сергей Ефремов. – В услугу потенциально заложена неудовлетворенность клиента: он вроде бы платит за полис сколько положено, но может рассчитывать на очень небольшие выплаты. Это понимают далеко не все страхователи – и вот источник конфликтов". В то же время из-за низких тарифов, по мнению Сергея Ефремова, этот рынок перестает быть интересным для крупных игроков, которые как раз более надежны и предоставляют лучший сервис. "На данный момент общий уровень тарифов можно считать нормальным, корректировка потребуется в течение года-двух, необходимо будет учитывать инфляцию, а также снижение средней стоимости полиса из-за коэффициента "бонус", – считает Федор Воронин. По его словам, повышающий коэффициент "малус" практически не работает, так как водители, имевшие убытки в одной компании, не перезаключают там договор ОСАГО, а переходят к другому страховщику.

Тем не менее практически все эксперты единодушны – у рынка автострахования в России хорошие перспективы. "В дальнейшем рынок автострахования будет несомненно развиваться, и этому будет способствовать экономический рост", – считает Андрей Шульгин. "Рынок изменится, часть мелких страховщиков будут вынуждены покинуть его из-за высокой убыточности, – считает Федор Воронин. – Число компаний, занимающихся ОСАГО, сократится. Будут и разорившиеся компании, и такие примеры мы уже наблюдаем". Об этом же говорит и Виктор Юн: "Процесс сокращения участников ОСАГО продолжится и в этом году, в результате чего в этом бизнесе останется порядка 50 компаний, а то и меньше". Изменению ситуации на рынке будет способствовать и введение системы "Европейского протокола". "Возможно, систему удастся внедрить с 1 июля 2007 года. Тогда процесс урегулирования убытков принципиально упростится – и это даст новый стимул к развитию этого сегмента, – считает Сергей Ефремов. – Однако удовлетворить критериям "Европейского протокола" смогут не все компании, поэтому процесс слияний и поглощений интенсифицируется, оставшиеся компании на рынке за счет этого будут укрупняться".


Крупнейшие автостраховщики в 2005 году







№
Изменение № к 2004 г.
Компания
Премии на 01.01.06, млн. руб.
Доля физлиц, %
Доля ОСАГО, %
Изменение № к 2004 г.

1
0
Росгосстрах
21 777,0
87,1
74,4
13,1

2
1
Ингоссстрах
12 864,6
74,5
25,1
25,9

3
-1
РЕСО-Гарантия
12 496,4
87,1
44,8
16,8

4
10
Уралсиб
4 788,4
74,9
56,1
447,1

5
-1
Росно
4 733,3
72,3
35,7
51,9

6
1
Альфастрахование
3 541,8
77,1
28,0
68,6

7
4
Стандарт-Резерв
3 463,3
94,3
34,4
130,9

8
-3
ВСК
3 290,5
55,0
47,2
22,6

9
-1
НАСТА
3 261,0
84,2
36,3
61,1

10
0
Согласие
3 157,3
83,4
30,1
77,2

Источник: РБК