"Азовсталь" намерена занять за рубежом 100 миллионов долларов.
и с этой целью проводит международную презентацию первого выпуска еврооблигаций
Топ-менеджмент "Азовстали", как пишут "Экономические известия", отправился покорять мировой рынок заимствований. Азовстальцы намерены занять в Европе и Азии 100 миллионов долларов на техперевооружение, разместив под приемлемые проценты (от 3,5 до 5) еврооблигации со сроком погашения 5 лет.
Роад-шоу ("дорожное шоу") первого выпуска еврооблигаций менеджмент "Азовстали" начал с Филиппин. В минувшую среду, 8 февраля, в Маниле состоялась презентация комбината. А вчера, 9 февраля, такая же акция прошла в Гонконге (Китай). Далее маршрут азовстальцев пролегает в Европу: 13 февраля — презентация в Цюрихе и Женеве (Швейцария), 14-го — во Франк- фурте-на-Майне (Германия) и завершится в этот же день в Лондоне (Великобритания). Старт международной презентации именно с Филиппин не случаен, основной рынок экспорта "Азовстали" приходится на Азию. Накануне акции, в минувшую пятницу, международное рейтинговое агентство "Standard & Poor"s" присвоило "Азовстали" долгосрочный позитивный кредитный рейтинг "В". По словам кредитного аналитика, позитивом является наличие собственной ресурсной базы, высокая доля экспорта (около 75% продаж) и умеренный уровень долговых обязательств.
Эксперты также обратили внимание на существенный объем инвестиций, направляемых на модернизацию производства "Азовстали" компанией "СКМ", которой принадлежит комбинат. Так, из 330 миллионов долларов, направляемых "СКМ" на реконструкцию и техническое переоснащение своих горно-металлургических предприятий в 2005 году, порядка 250 миллионов из них были предназначены "Азовстали". А в течение 2006-2010 годов общая сумма инвестиций в техперевооружение предприятий "СКМ" составит порядка 2 миллиардов долларов, в том числе 1,7 миллиарда — в "Азовсталь".
Если сама компания "СКМ" тратит такие деньги на техническое оснащение "Азовстали", то что такое 100 миллионов долларов по сравнению почти с двумя миллиардами? В чем смысл акции? Эти вопросы мы задали директору по производству комбината "Азовсталь" Илье БУГЕ.
- Нынешняя акция, — пояснил Илья Дмитриевич, — это позиционирование нашего предприятия на европейском и азиатском рынках, дополнительная возможность получить информацию о том, как к комбинату относятся в мире бизнеса, какова степень доверия к "Азовстали". То есть в Европе увидят, что "Азовсталь" — солидное, реально прогрессирующее и развивающееся предприятие. Не только на словах, но и на деле. В Европе постоянно проводят мониторинги и тщательно отслеживают экономическую ситуацию на более-менее крупных предприятиях всех стран, в том числе и в Украине. И деньги, 100 миллионов долларов, которые мы намерены получить в результате размещения акций, в данном случае будут иметь вторичное значение, так как станут следствием в целом доверительного отношения к "Азовстали".
Удастся ли "Азовстали" удачно разместить акции? С этим вопросом мы обратились к исполняющему обязанности финансового директора комбината Дмитрию МИЛЛЕРУ.
- Сейчас акция в самом разгаре, и почти все руководство комбината находится в роад-шоу в Европе, — ответил он. — О результатах можно будет говорить после их возвращения в Мариуполь.
х х х
Между тем, как пишут "Экономиче-ские известия", в Европе азовстальцев ожидают трудности и в плане размещения еврооблигаций, и в плане получения низких процентов. Неделю назад, например, "ПриватБанку" с большим трудом удалось разместить евробонды под 8,5 процента, а еще ранее банки "Надра" и "Финансы и Кредит" разместили свои евробонды под 9,5 процента. Виной всему нестабильная политическая ситуация в Украине, отставка правительства, газовый кризис и конфликт с Россией. В прошлую пятницу английский банк HSBC выпустил меморандум, в котором вслед за швейцарцами рекомендовал инвесторам снизить долю украинских бумаг в своих портфелях. Но мы надеемся, что опытный азовстальский менеджмент удачно проведет акцию, повысит привлекательность и престиж комбината за рубежом, получит ожидаемый денежный кредит и кредит доверия к предприятию.
pr.ua
Топ-менеджмент "Азовстали", как пишут "Экономические известия", отправился покорять мировой рынок заимствований. Азовстальцы намерены занять в Европе и Азии 100 миллионов долларов на техперевооружение, разместив под приемлемые проценты (от 3,5 до 5) еврооблигации со сроком погашения 5 лет.
Роад-шоу ("дорожное шоу") первого выпуска еврооблигаций менеджмент "Азовстали" начал с Филиппин. В минувшую среду, 8 февраля, в Маниле состоялась презентация комбината. А вчера, 9 февраля, такая же акция прошла в Гонконге (Китай). Далее маршрут азовстальцев пролегает в Европу: 13 февраля — презентация в Цюрихе и Женеве (Швейцария), 14-го — во Франк- фурте-на-Майне (Германия) и завершится в этот же день в Лондоне (Великобритания). Старт международной презентации именно с Филиппин не случаен, основной рынок экспорта "Азовстали" приходится на Азию. Накануне акции, в минувшую пятницу, международное рейтинговое агентство "Standard & Poor"s" присвоило "Азовстали" долгосрочный позитивный кредитный рейтинг "В". По словам кредитного аналитика, позитивом является наличие собственной ресурсной базы, высокая доля экспорта (около 75% продаж) и умеренный уровень долговых обязательств.
Эксперты также обратили внимание на существенный объем инвестиций, направляемых на модернизацию производства "Азовстали" компанией "СКМ", которой принадлежит комбинат. Так, из 330 миллионов долларов, направляемых "СКМ" на реконструкцию и техническое переоснащение своих горно-металлургических предприятий в 2005 году, порядка 250 миллионов из них были предназначены "Азовстали". А в течение 2006-2010 годов общая сумма инвестиций в техперевооружение предприятий "СКМ" составит порядка 2 миллиардов долларов, в том числе 1,7 миллиарда — в "Азовсталь".
Если сама компания "СКМ" тратит такие деньги на техническое оснащение "Азовстали", то что такое 100 миллионов долларов по сравнению почти с двумя миллиардами? В чем смысл акции? Эти вопросы мы задали директору по производству комбината "Азовсталь" Илье БУГЕ.
- Нынешняя акция, — пояснил Илья Дмитриевич, — это позиционирование нашего предприятия на европейском и азиатском рынках, дополнительная возможность получить информацию о том, как к комбинату относятся в мире бизнеса, какова степень доверия к "Азовстали". То есть в Европе увидят, что "Азовсталь" — солидное, реально прогрессирующее и развивающееся предприятие. Не только на словах, но и на деле. В Европе постоянно проводят мониторинги и тщательно отслеживают экономическую ситуацию на более-менее крупных предприятиях всех стран, в том числе и в Украине. И деньги, 100 миллионов долларов, которые мы намерены получить в результате размещения акций, в данном случае будут иметь вторичное значение, так как станут следствием в целом доверительного отношения к "Азовстали".
Удастся ли "Азовстали" удачно разместить акции? С этим вопросом мы обратились к исполняющему обязанности финансового директора комбината Дмитрию МИЛЛЕРУ.
- Сейчас акция в самом разгаре, и почти все руководство комбината находится в роад-шоу в Европе, — ответил он. — О результатах можно будет говорить после их возвращения в Мариуполь.
х х х
Между тем, как пишут "Экономиче-ские известия", в Европе азовстальцев ожидают трудности и в плане размещения еврооблигаций, и в плане получения низких процентов. Неделю назад, например, "ПриватБанку" с большим трудом удалось разместить евробонды под 8,5 процента, а еще ранее банки "Надра" и "Финансы и Кредит" разместили свои евробонды под 9,5 процента. Виной всему нестабильная политическая ситуация в Украине, отставка правительства, газовый кризис и конфликт с Россией. В прошлую пятницу английский банк HSBC выпустил меморандум, в котором вслед за швейцарцами рекомендовал инвесторам снизить долю украинских бумаг в своих портфелях. Но мы надеемся, что опытный азовстальский менеджмент удачно проведет акцию, повысит привлекательность и престиж комбината за рубежом, получит ожидаемый денежный кредит и кредит доверия к предприятию.
pr.ua