"Мотовилихинские заводы" 26 января начнут размещение на "ФБ ММВБ" облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб.; ожидаемая доходность - на уровне 10.5% годовых (расширенное сообщение)
ОАО "Мотовилихинские заводы" 26 января 2006 г. начнет размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 объемом выпуска 1.5 млрд руб.; по словам представителей компании-эмитента, ожидаемая доходность ценных бумаг находится на уровне 10.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Как ранее сообщалось, облигации серии 01 были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) 24 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-30038-D.
В соответствии с представленным решением, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 1.5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб.
Организаторами выпуска являются "Внешторгбанк" и "Номос-Банк".
В соответствии с условиями эмиссии предусмотрена выплата 6-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Ставка 1-го купона будет определена на аукционе в день начала размещения облигаций. Ставки купонов, предшествующих оферте, равны ставке 1-го купона. Последующие ставки купонов определяются эмитентом.
В соответствии с распространеннным информационным меморандумом, средства, привлеченные в ходе займа, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности и на развитие производства холдинга "Мотовилихинские заводы". Значительную часть займа холдинг планирует вложить в модернизацию производственных мощностей и, прежде всего, в свои основные дивизионы — металлургический и машиностроительный. Предполагается обновление станочного парка, приобретение и монтаж высокоточных комплексов, скорейший ввод в эксплуатацию установки токов промышленной частоты.
Программа стратегического развития холдинга предполагает, что к 2010 г. только в развитие сталелитейного производства будет вложено более 1 млрд руб. В частности, планируется осуществить модернизацию кислородной станции и установки непрерывной разливки стали, ввести в эксплуатацию установку вакуумирования стали. Разрабатывается проект строительства нового прокатного стана. Все это позволит выплавлять металл с гарантированно высоким и постоянным качеством, а также выйти в сегмент специальных сталей: легированных, жаропрочных, конструкционных и пр.
Напомним, что ОАО "Мотовилихинские заводы" — холдинг, созданный на базе одного из старейших оборонных предприятий Урала. В настоящее время производит как оборонную продукцию, так и нефтепромысловое оборудование, строительно-дорожную технику, а также развивает металлургическое производство. По состоянию на 1 сентября 2005 г. уставный капитал составляет 1.49 млрд руб. и разделен на 992.11 млн акций номинальной стоимостью 1.5 руб. каждая. 94.58% капитала компании (938,314,723 шт. акций) принадлежит юридическим лицам, в том числе ООО "Оборонимпэкс" (дочерняя компания ФГУП "Рособоронэкспорт") владеет 25% акций, ФГУП "ГНПП "Сплав" — 10%. 5.42% акций (53,791,601 шт.) принадлежит физическим лицам.
Как ранее сообщалось, облигации серии 01 были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) 24 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-30038-D.
В соответствии с представленным решением, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 1.5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб.
Организаторами выпуска являются "Внешторгбанк" и "Номос-Банк".
В соответствии с условиями эмиссии предусмотрена выплата 6-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Ставка 1-го купона будет определена на аукционе в день начала размещения облигаций. Ставки купонов, предшествующих оферте, равны ставке 1-го купона. Последующие ставки купонов определяются эмитентом.
В соответствии с распространеннным информационным меморандумом, средства, привлеченные в ходе займа, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности и на развитие производства холдинга "Мотовилихинские заводы". Значительную часть займа холдинг планирует вложить в модернизацию производственных мощностей и, прежде всего, в свои основные дивизионы — металлургический и машиностроительный. Предполагается обновление станочного парка, приобретение и монтаж высокоточных комплексов, скорейший ввод в эксплуатацию установки токов промышленной частоты.
Программа стратегического развития холдинга предполагает, что к 2010 г. только в развитие сталелитейного производства будет вложено более 1 млрд руб. В частности, планируется осуществить модернизацию кислородной станции и установки непрерывной разливки стали, ввести в эксплуатацию установку вакуумирования стали. Разрабатывается проект строительства нового прокатного стана. Все это позволит выплавлять металл с гарантированно высоким и постоянным качеством, а также выйти в сегмент специальных сталей: легированных, жаропрочных, конструкционных и пр.
Напомним, что ОАО "Мотовилихинские заводы" — холдинг, созданный на базе одного из старейших оборонных предприятий Урала. В настоящее время производит как оборонную продукцию, так и нефтепромысловое оборудование, строительно-дорожную технику, а также развивает металлургическое производство. По состоянию на 1 сентября 2005 г. уставный капитал составляет 1.49 млрд руб. и разделен на 992.11 млн акций номинальной стоимостью 1.5 руб. каждая. 94.58% капитала компании (938,314,723 шт. акций) принадлежит юридическим лицам, в том числе ООО "Оборонимпэкс" (дочерняя компания ФГУП "Рособоронэкспорт") владеет 25% акций, ФГУП "ГНПП "Сплав" — 10%. 5.42% акций (53,791,601 шт.) принадлежит физическим лицам.