Зрелый рынок ОСАГО требует от страховщиков строгости
Об уровне безопасности на российских дорогах, правомерности применяемых в ОСАГО тарифов и ценах на обязательное и добровольное автострахование, о росте статистики угонов автомобилей в России и уровне грамотности российских страхователей корреспондент "Интерфакс-АФИ" беседовал с заместителем директора департамента по оценке рисков и урегулированию убытков компании "РОСНО" Сергеем Абалакиным.
— Сергей Михайлович, тарифы по ОСАГО действуют с середины 2003 года. Скоро встречаем 2006 год. За это время инфляция постоянно корректировала цены на товары и услуги. Чувствуют ли влияние этого фактора российские автостраховщики?
— По официальным данным, уровень инфляции в РФ составляет порядка 10% в год. Это означает, что собранные нами премии с момента введения закона сократились примерно на четверть. Полис ОСАГО с неизменной стоимостью постепенно дешевеет естественным образом. В добровольном Автокаско данный фактор компенсируется свободными тарифами, в ОСАГО такой возможности, естественно, нет. Правда, приходится оговориться: чрезмерный же рост стоимости страховки по Автокаско тоже сдерживается, но другим фактором — конкуренцией на рынке.
В добровольном Автокаско изменение стоимости полисов сдерживается конкуренцией компаний, действие инфляции особенно заметно по мере роста расходов на бензин, на ремонтный сервис. Также инфляция самым прямым образом выражается в росте стоимости услуг и цен на запчасти, которые реализуют СТОА.
При этом специалисты автосервисов обосновывают рост цен на свои услуги увеличением цен на бензин. Естественно, мы с ними дискутируем. Но всякий раз делать это становится сложнее. У них свои аргументы, ссылки на политику дилеров и пр. Приходится время от времени пересматривать договорные цены со СТОА на соответствующие услуги, что неизбежно влечет рост убыточности в целом, а также средней стоимости средней выплаты.
Таким образом, мы, как и люди, приходящие на сервис с улицы, чтобы отремонтировать автомобиль, вынуждены обсуждать вопрос цен с ремонтниками. Правда, в этом смысле у страховщика имеется преимущество.
— То есть вы хотите сказать, что цена на проведение ремонта для частного лица будет выше?
— Именно так. Здесь работают два фактора. Мы — оптовый предъявитель спроса на ремонтные услуги, заключаем договор cо СТОА. Заключая договор, мы всегда фиксируем скидку от розничного прайса. Не стоит забывать также, что страховщик еще и профессиональный участник рынка. Нам просто так к оплате представить необоснованные счета невозможно. Или заставить оплатить работы, которые производить необязательно. К примеру, для человека у улицы устранение замятого ребра крыла автомобиля будет стоить 5 нормочасов, а мои специалисты отстоят 1,5 часа. Из этого и складывается разница в оплате.
Если стоимость нормочаса для иномарки среднего класса для страховщика будет $30, для человека с улицы это окажется $35-40. Таким образом, стоимость одних работ будет дороже для частника на 10%, не говоря уже о стоимости запчастей, если таковые приобретены на сервисе. Это еще удорожат ремонт машины.
— Что может сулить рост цен на сервисные услуг в сочетании с увеличением частоты страховых выплат российским автостраховщикам?
Если у кого-то сейчас и есть прибыль по ОСАГО, она будет неизбежно сокращаться. Со временем этот вид страхования станет полностью убыточным. Причем в достаточно короткие сроки.
Показатель частоты наступления страховых случаев в течение первого года действия ОСАГО вырос достаточно. Сейчас тренд становится гораздо плавнее, однако тенденция сохраняется. Люди привыкают пользоваться этой услугой. Я думаю, что урегулирование ДТП на месте на российских дорогах происходит все реже.
— Если говорить о коэффициентах, какие, на ваш взгляд, наиболее остро нуждаются в корректировке?
— По некоторым регионам из-за неправильно установленных территориальных коэффициентов по ОСАГО ситуация просто непростая. По показателю убыточности в ОСАГО Красноярск опережает Ханты-Мансийск. В числе лидеров также Мурманск, Хакасия и Хабаровск. В Хабаровске удручающая ситуация. Там отсутствуют независимые эксперты. Те убытки, которые выплачиваются страховщиками, очевидно, завышены.
Еще одна отдельная тема — это безопасность дорожного движения. Пока мы не наблюдаем благотворного влияния введения ОСАГО на транспортную безопасность России. Дороги отвратительные, качество дорог неудовлетворительное, количество машин растет, уровень безответственности водителей — тоже. Тут бы усилить действие дисциплинирующего коэффициента, заложенного в ОСАГО, — "бонуса-малуса", а не получается. "Бонус" работает просто отлично, никаких сбоев, но есть механизмы ухода от "малуса". Механизмы же применения "малуса" крайне несовершенны, применение штрафов не носит неотвратимого характера.
Работать "бонус-малус" будет только после создания и введения единой информационной системы национального масштаба, которая разрабатывается под эгидой РСА. Кроме того, я убежден в необходимости введения санкций по отношению к компаниям, которые готовы принимать на обслуживание страхователей, не обращая внимание на их "послужной аварийный список" по части ДТП. Ожидать спонтанного наступления эры высокой дисциплины в рядах страховщиков — бесполезно. Я уверен, что на рынке будут по-прежнему существовать компании, готовые предоставлять скидки кому попало. В результате и в основном это бьет по самим страховщикам, когда щедрый даритель скидок оказывается неплатежеспособным и наступает солидарная ответственность по его обязательствам членов РСА.
Я полагаю, при переходе на обслуживание по ОСАГО в новую компанию документ, подтверждающий наличие выплат клиенту за истекший период страхования, обязателен.
— Что вы можете сказать об убыточности по различным видам автотранспорта?
— Чрезвычайно высока убыточность по группе троллейбусы и автобусы, по пассажирскому транспорту с количеством мест до 20, такси.
Приходится признать, что водители такси ездят зачастую чрезвычайно небрежно. По Автокаско мы таксопарки без франшизы вообще не страхуем. Минимальный уровень франшизы определен в $500. Однако следует учесть, что официальная статистика не полностью отражает работу такси. Например, бизнесмен приобрел несколько автомобилей и использует этот транспорт как такси. Водители работают по найму и каждый в частном порядке страхует автомобиль. Вы даже не поймете, что имеете дело с бизнесом.
— Ваши коллеги из европейских стран почему-то много внимания уделяют теме коэффициентов для молодых водителей. Российские страховщики, судя по всему, отдельно эту группу водителей по убыточности даже не отслеживают...
— Автокаско показывает, что страховать молодых водителей необходимо с повышающим коэффициентом, но по молодым водителям в области ОСАГО мы анализа действительно не проводили, по договорам ОСАГО аналогичная ситуация.
Зато есть один коэффициент по ОСАГО — очевидный кандидат на повышение. Коэффициент, зависящий от мощности для маломощных автомобилей. Коэффициент при уплате премии применяется понижающий, а частота и размеры убытков — все, как у "взрослых". Убыточность по ним высока, а коэффициент при уплате премии применяется повышающий. Сочетание этих обстоятельств просто вводит нас в разорение. Ущерб от машин от 50 до 75 лошадиных сил такой же, как от машин до 90 лошадиных сил. В то же время по машинам свыше 200 лошадиных сил убыточность невысокая. За счет этой группы договоров происходит частичное перераспределение финансирования убытков.
— Как вы полагаете, уровень информированности жалобщиков в центре и регионах одинаков?
— Если судить по частоте обращений в Федеральную службу страхового надзора и в Российский союз автостраховщиков, более активные и грамотные владельцы полисов сосредоточены в столичном регионе. Из других регионов меньше жалоб. И не потому, что в центре мы работаем хуже.
Если говорить о характере жалоб по ОСАГО в целом, реже встречаются необоснованные требования выплат.
Помню такой перл из письма: "По некоторым данным, стоимость моей машины оценивается выше и составляет столько-то..." Вот что делать с такой сильной аргументацией? И все-таки подобных обращений становится все меньше. Чаще люди осуждают тему сроков выплат.
— Какая доля договоров ОСАГО расторгается досрочно, сколько клиентов одновременно страхуются также по КАСКО?
— Порядка 10% договоров ОСАГО расторгаются досрочно. Чаще всего это вызвано сменой собственника или угоном автомобиля. Охват рынка по ОСАГО составляет, по нашим оценкам, почти 90%. Около 10% владельцев полисов ОСАГО имеют одновременно договоры по КАСКО автомобиля. Страхуют в основном новые машины, для старых компании устанавливают заоблачные тарифы.
— Подтверждает ли статистика вашего портфеля рост числа угонов автомобилей? Об этом много говорят на рынке в последнее время.
— По итогам 9 месяцев 2005 года мы уже находимся на уровне показателей всего прошлого года по числу угонов. И отнести эту тенденцию только за счет роста портфеля договоров Автокаско не представляется возможным. Поэтому, в частности, мы стремимся содействовать установке систем защиты, настаиваем на обязательной установке спутниковых систем на дорогие машины.
Порой статистика показывает, что какие-то феноменальные вещи происходят с отдельными марками автомобилей. Не знаю, как у других, но судя по нашему портфелю, каждый второй или третий угнанный автомобиль — абсолютный лидер по количеству угонов, по нашей статистике, "Хонда Аккорд". (Вторая по объему продаж в январе-сентябре 2005 года в РФ — модель марки "Хонда".) Дальше идет "Тойота Каролла", "Тойота Камри", "Тойота РАФ-4", затем шестая "Ауди", группа "Пассатов" и др.
— По вашим ощущениям, насколько резким окажется процесс сокращения игроков на рынке ОСАГО?
— Количество компаний на рынке ОСАГО сокращается, возможно, этот процесс должен интенсифицироваться. В свое время лицензии на ОСАГО получили все, кто хотел. Теперь уже ясно, что это была ошибка. Довольно скоро выделилась группа компаний, политика которых не свидетельствовала о намерении долго присутствовать на рынке. Они гнались за дешевизной, прельщали клиентов подарками и даже скидками и осложняли жизнь ответственным игрокам.
В результате, хотя, согласно ГК РФ, ущерб возмещает причинитель вреда, за недобросовестных, потерявших способность исполнять обязательства по ОСАГО, страховщиков будут расплачиваться добросовестные. Выплаты за потерявшие лицензии компании ОСАГО производятся за счет средств фондов РСА, сформированных из отчислений членов союза. Перекладывать эту ответственность на пострадавших в ДТП невозможно.
Недавно изменения, внесенные в закон об ОСАГО, возложили на РСА обязанность производить компенсационные выплаты и в счет возмещения ущерба, причиненного имуществу потерпевших, в случае банкротства компаний ответчиков. Еще больше усугубляет ситуацию неопределенный правовой статус компенсационных выплат, что влечет дополнительные выплаты, например в счет компенсации судебных издержек истцов либо в счет оплаты пеней за неправомерное пользование чужими денежными средствами.
По согласованию с правительством РСА приняло решение о включение в состав убытков, подлежащих возмещению, имущественного ущерба. Чем обернется такое решение для сообщества — неизвестно. Последствия для всего страхового сoобщества будут самые неприятные. Однако понятно, что средства из фондов будут расходоваться быстрее. Источник средств РСА — это взносы компаний, а у тех источник тоже один — добросовестный страхователь. Этот источник имеет естественные ограничения — предел платежеспособности клиента.
На фото: заместитель директора департамента по оценке рисков и урегулированию убытков компании "РОСНО" Сергей Абалакин.
— Сергей Михайлович, тарифы по ОСАГО действуют с середины 2003 года. Скоро встречаем 2006 год. За это время инфляция постоянно корректировала цены на товары и услуги. Чувствуют ли влияние этого фактора российские автостраховщики?
— По официальным данным, уровень инфляции в РФ составляет порядка 10% в год. Это означает, что собранные нами премии с момента введения закона сократились примерно на четверть. Полис ОСАГО с неизменной стоимостью постепенно дешевеет естественным образом. В добровольном Автокаско данный фактор компенсируется свободными тарифами, в ОСАГО такой возможности, естественно, нет. Правда, приходится оговориться: чрезмерный же рост стоимости страховки по Автокаско тоже сдерживается, но другим фактором — конкуренцией на рынке.
В добровольном Автокаско изменение стоимости полисов сдерживается конкуренцией компаний, действие инфляции особенно заметно по мере роста расходов на бензин, на ремонтный сервис. Также инфляция самым прямым образом выражается в росте стоимости услуг и цен на запчасти, которые реализуют СТОА.
При этом специалисты автосервисов обосновывают рост цен на свои услуги увеличением цен на бензин. Естественно, мы с ними дискутируем. Но всякий раз делать это становится сложнее. У них свои аргументы, ссылки на политику дилеров и пр. Приходится время от времени пересматривать договорные цены со СТОА на соответствующие услуги, что неизбежно влечет рост убыточности в целом, а также средней стоимости средней выплаты.
Таким образом, мы, как и люди, приходящие на сервис с улицы, чтобы отремонтировать автомобиль, вынуждены обсуждать вопрос цен с ремонтниками. Правда, в этом смысле у страховщика имеется преимущество.
— То есть вы хотите сказать, что цена на проведение ремонта для частного лица будет выше?
— Именно так. Здесь работают два фактора. Мы — оптовый предъявитель спроса на ремонтные услуги, заключаем договор cо СТОА. Заключая договор, мы всегда фиксируем скидку от розничного прайса. Не стоит забывать также, что страховщик еще и профессиональный участник рынка. Нам просто так к оплате представить необоснованные счета невозможно. Или заставить оплатить работы, которые производить необязательно. К примеру, для человека у улицы устранение замятого ребра крыла автомобиля будет стоить 5 нормочасов, а мои специалисты отстоят 1,5 часа. Из этого и складывается разница в оплате.
Если стоимость нормочаса для иномарки среднего класса для страховщика будет $30, для человека с улицы это окажется $35-40. Таким образом, стоимость одних работ будет дороже для частника на 10%, не говоря уже о стоимости запчастей, если таковые приобретены на сервисе. Это еще удорожат ремонт машины.
— Что может сулить рост цен на сервисные услуг в сочетании с увеличением частоты страховых выплат российским автостраховщикам?
Если у кого-то сейчас и есть прибыль по ОСАГО, она будет неизбежно сокращаться. Со временем этот вид страхования станет полностью убыточным. Причем в достаточно короткие сроки.
Показатель частоты наступления страховых случаев в течение первого года действия ОСАГО вырос достаточно. Сейчас тренд становится гораздо плавнее, однако тенденция сохраняется. Люди привыкают пользоваться этой услугой. Я думаю, что урегулирование ДТП на месте на российских дорогах происходит все реже.
— Если говорить о коэффициентах, какие, на ваш взгляд, наиболее остро нуждаются в корректировке?
— По некоторым регионам из-за неправильно установленных территориальных коэффициентов по ОСАГО ситуация просто непростая. По показателю убыточности в ОСАГО Красноярск опережает Ханты-Мансийск. В числе лидеров также Мурманск, Хакасия и Хабаровск. В Хабаровске удручающая ситуация. Там отсутствуют независимые эксперты. Те убытки, которые выплачиваются страховщиками, очевидно, завышены.
Еще одна отдельная тема — это безопасность дорожного движения. Пока мы не наблюдаем благотворного влияния введения ОСАГО на транспортную безопасность России. Дороги отвратительные, качество дорог неудовлетворительное, количество машин растет, уровень безответственности водителей — тоже. Тут бы усилить действие дисциплинирующего коэффициента, заложенного в ОСАГО, — "бонуса-малуса", а не получается. "Бонус" работает просто отлично, никаких сбоев, но есть механизмы ухода от "малуса". Механизмы же применения "малуса" крайне несовершенны, применение штрафов не носит неотвратимого характера.
Работать "бонус-малус" будет только после создания и введения единой информационной системы национального масштаба, которая разрабатывается под эгидой РСА. Кроме того, я убежден в необходимости введения санкций по отношению к компаниям, которые готовы принимать на обслуживание страхователей, не обращая внимание на их "послужной аварийный список" по части ДТП. Ожидать спонтанного наступления эры высокой дисциплины в рядах страховщиков — бесполезно. Я уверен, что на рынке будут по-прежнему существовать компании, готовые предоставлять скидки кому попало. В результате и в основном это бьет по самим страховщикам, когда щедрый даритель скидок оказывается неплатежеспособным и наступает солидарная ответственность по его обязательствам членов РСА.
Я полагаю, при переходе на обслуживание по ОСАГО в новую компанию документ, подтверждающий наличие выплат клиенту за истекший период страхования, обязателен.
— Что вы можете сказать об убыточности по различным видам автотранспорта?
— Чрезвычайно высока убыточность по группе троллейбусы и автобусы, по пассажирскому транспорту с количеством мест до 20, такси.
Приходится признать, что водители такси ездят зачастую чрезвычайно небрежно. По Автокаско мы таксопарки без франшизы вообще не страхуем. Минимальный уровень франшизы определен в $500. Однако следует учесть, что официальная статистика не полностью отражает работу такси. Например, бизнесмен приобрел несколько автомобилей и использует этот транспорт как такси. Водители работают по найму и каждый в частном порядке страхует автомобиль. Вы даже не поймете, что имеете дело с бизнесом.
— Ваши коллеги из европейских стран почему-то много внимания уделяют теме коэффициентов для молодых водителей. Российские страховщики, судя по всему, отдельно эту группу водителей по убыточности даже не отслеживают...
— Автокаско показывает, что страховать молодых водителей необходимо с повышающим коэффициентом, но по молодым водителям в области ОСАГО мы анализа действительно не проводили, по договорам ОСАГО аналогичная ситуация.
Зато есть один коэффициент по ОСАГО — очевидный кандидат на повышение. Коэффициент, зависящий от мощности для маломощных автомобилей. Коэффициент при уплате премии применяется понижающий, а частота и размеры убытков — все, как у "взрослых". Убыточность по ним высока, а коэффициент при уплате премии применяется повышающий. Сочетание этих обстоятельств просто вводит нас в разорение. Ущерб от машин от 50 до 75 лошадиных сил такой же, как от машин до 90 лошадиных сил. В то же время по машинам свыше 200 лошадиных сил убыточность невысокая. За счет этой группы договоров происходит частичное перераспределение финансирования убытков.
— Как вы полагаете, уровень информированности жалобщиков в центре и регионах одинаков?
— Если судить по частоте обращений в Федеральную службу страхового надзора и в Российский союз автостраховщиков, более активные и грамотные владельцы полисов сосредоточены в столичном регионе. Из других регионов меньше жалоб. И не потому, что в центре мы работаем хуже.
Если говорить о характере жалоб по ОСАГО в целом, реже встречаются необоснованные требования выплат.
Помню такой перл из письма: "По некоторым данным, стоимость моей машины оценивается выше и составляет столько-то..." Вот что делать с такой сильной аргументацией? И все-таки подобных обращений становится все меньше. Чаще люди осуждают тему сроков выплат.
— Какая доля договоров ОСАГО расторгается досрочно, сколько клиентов одновременно страхуются также по КАСКО?
— Порядка 10% договоров ОСАГО расторгаются досрочно. Чаще всего это вызвано сменой собственника или угоном автомобиля. Охват рынка по ОСАГО составляет, по нашим оценкам, почти 90%. Около 10% владельцев полисов ОСАГО имеют одновременно договоры по КАСКО автомобиля. Страхуют в основном новые машины, для старых компании устанавливают заоблачные тарифы.
— Подтверждает ли статистика вашего портфеля рост числа угонов автомобилей? Об этом много говорят на рынке в последнее время.
— По итогам 9 месяцев 2005 года мы уже находимся на уровне показателей всего прошлого года по числу угонов. И отнести эту тенденцию только за счет роста портфеля договоров Автокаско не представляется возможным. Поэтому, в частности, мы стремимся содействовать установке систем защиты, настаиваем на обязательной установке спутниковых систем на дорогие машины.
Порой статистика показывает, что какие-то феноменальные вещи происходят с отдельными марками автомобилей. Не знаю, как у других, но судя по нашему портфелю, каждый второй или третий угнанный автомобиль — абсолютный лидер по количеству угонов, по нашей статистике, "Хонда Аккорд". (Вторая по объему продаж в январе-сентябре 2005 года в РФ — модель марки "Хонда".) Дальше идет "Тойота Каролла", "Тойота Камри", "Тойота РАФ-4", затем шестая "Ауди", группа "Пассатов" и др.
— По вашим ощущениям, насколько резким окажется процесс сокращения игроков на рынке ОСАГО?
— Количество компаний на рынке ОСАГО сокращается, возможно, этот процесс должен интенсифицироваться. В свое время лицензии на ОСАГО получили все, кто хотел. Теперь уже ясно, что это была ошибка. Довольно скоро выделилась группа компаний, политика которых не свидетельствовала о намерении долго присутствовать на рынке. Они гнались за дешевизной, прельщали клиентов подарками и даже скидками и осложняли жизнь ответственным игрокам.
В результате, хотя, согласно ГК РФ, ущерб возмещает причинитель вреда, за недобросовестных, потерявших способность исполнять обязательства по ОСАГО, страховщиков будут расплачиваться добросовестные. Выплаты за потерявшие лицензии компании ОСАГО производятся за счет средств фондов РСА, сформированных из отчислений членов союза. Перекладывать эту ответственность на пострадавших в ДТП невозможно.
Недавно изменения, внесенные в закон об ОСАГО, возложили на РСА обязанность производить компенсационные выплаты и в счет возмещения ущерба, причиненного имуществу потерпевших, в случае банкротства компаний ответчиков. Еще больше усугубляет ситуацию неопределенный правовой статус компенсационных выплат, что влечет дополнительные выплаты, например в счет компенсации судебных издержек истцов либо в счет оплаты пеней за неправомерное пользование чужими денежными средствами.
По согласованию с правительством РСА приняло решение о включение в состав убытков, подлежащих возмещению, имущественного ущерба. Чем обернется такое решение для сообщества — неизвестно. Последствия для всего страхового сoобщества будут самые неприятные. Однако понятно, что средства из фондов будут расходоваться быстрее. Источник средств РСА — это взносы компаний, а у тех источник тоже один — добросовестный страхователь. Этот источник имеет естественные ограничения — предел платежеспособности клиента.
На фото: заместитель директора департамента по оценке рисков и урегулированию убытков компании "РОСНО" Сергей Абалакин.
Ещё новости по теме:
07:00