Мосбиржа допустила к торгам облигации ВСК на 4 млрд рублей

Московская биржа» в четверг включила во второй уровень «Списка ценных бумаг, допущенных к торгам» биржевые облигации СК «ВСК» серии 001P-01 на 4 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-10202-Z-001P.

Сбор заявок на бонды прошел 4 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 11,75-12,25% годовых, но за день до открытия книги снизила ориентир до 11,5-12,0% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был дважды снижен и в финале составил 11,05% годовых.

Спрос на бонды превысил предложение в 3 раза. В ходе размещения от инвесторов поступило свыше 50 заявок.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,05%, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов.

Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 11 апреля.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта через 1,5 года.

Организаторами размещения выступают Бинбанк, Связь-банк и Юникредит банк.
Прежде ВСК не размещала облигации.

«Московская биржа» в феврале зарегистрировала программу биржевых облигаций ВСК объемом до 30 млрд рублей под номером 4-10202-Z-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы - 15 лет.

САО «ВСК» - универсальная страховая компания, основана в феврале 1992 года. Филиальная сеть насчитывает свыше 400 филиалов и отделений.