Арабский фонд может стать акционером "Роснефти"
У "Роснефти" могут появиться новые акционеры, помимо Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, чей консорциум в декабре приобрел 19,5% акций компании за €10,2 млрд, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников издания, консорциум может перепродать часть выкупленных акций. Наиболее вероятный кандидат – еще один арабский фонд, сообщили два источника "Ведомостей". Еще один источник отметил, что войти в капитал "Роснефти" очень хотел арабский фонд Mubadala.
"Роснефть" перед приватизацией вела переговоры с 30 фондами, компаниями и финансовыми институтами из Америки, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в начале декабря. "Роснефть" обсуждала продажу акций японцам, некоторым другим ближневосточным фондам, европейским, корейским структурам, рассказал в интервью телеканалам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Поэтому сообщение о продаже пакета консорциуму QIA и Glencore шокировало инвесторов, которые по разным причинам не хотели или не могли купить акции быстро, сказал "Ведомостям" знакомый топ-менеджеров "Роснефти". Несколько интересных предложений от других покупателей не проходили лишь по срокам, добавил он.
Инвесторы сохраняют большой интерес к проданному пакету акций, говорят все три источника. Во-первых, после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран растут цены на нефть. Во-вторых, "Роснефть" изменила дивидендную политику: теперь компания будет платить акционерам 35% чистой прибыли вместо 25%, сказал один из собеседников издания.
Сейчас инвесторы в целом проявляют больший интерес к нефтегазовому сектору России, прежде всего к акциям "Роснефти" и "Газпрома", писали аналитики Morgan Stanley на прошлой неделе. Кроме роста цен на нефть и ожидания более высоких дивидендов, положительным фактором считаются итоги президентских выборов в США, после которых могут быть отменены санкции, отмечает Morgan Stanley.
Кто из акционеров может продать часть пакета, источники "Ведомостей" не сообщили. Цена продажи из-за изменившейся конъюнктуры должна быть выше. Несмотря на то что прибыль получит уже не "Роснефтегаз", эта сделка будет выгодна и для "Роснефти", поскольку повысит ее капитализацию, отметил знакомый топ-менеджеров компании.
Значительная часть сделки профинансирована заемными средствами, сообщали "Роснефть" и Glencore. Акционеры готовы были заплатить лишь €2,8 млрд из €10,2 млрд, остальное – деньги итальянской Intesa Sanpaolo и российских банков. В сделке участвуют "Газпромбанк" и ВБРР, говорили источники "Ведомостей".
На прошлой неделе, после того как бюджет получил средства от продажи акций, представитель Intesa заявил, что банк еще оценивает возможность финансирования сделки. Однако источник, близкий к "Роснефти" и самому банку, утверждал, что деньги уже перечисляются. Учитывая, что большая часть сделки профинансирована за счет долга, логично, что в консорциуме могут появиться новые акционеры, которые заместят этот долг, сказал изданию сотрудник крупного инвестфонда.
По словам собеседников издания, консорциум может перепродать часть выкупленных акций. Наиболее вероятный кандидат – еще один арабский фонд, сообщили два источника "Ведомостей". Еще один источник отметил, что войти в капитал "Роснефти" очень хотел арабский фонд Mubadala.
"Роснефть" перед приватизацией вела переговоры с 30 фондами, компаниями и финансовыми институтами из Америки, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в начале декабря. "Роснефть" обсуждала продажу акций японцам, некоторым другим ближневосточным фондам, европейским, корейским структурам, рассказал в интервью телеканалам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Поэтому сообщение о продаже пакета консорциуму QIA и Glencore шокировало инвесторов, которые по разным причинам не хотели или не могли купить акции быстро, сказал "Ведомостям" знакомый топ-менеджеров "Роснефти". Несколько интересных предложений от других покупателей не проходили лишь по срокам, добавил он.
Инвесторы сохраняют большой интерес к проданному пакету акций, говорят все три источника. Во-первых, после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран растут цены на нефть. Во-вторых, "Роснефть" изменила дивидендную политику: теперь компания будет платить акционерам 35% чистой прибыли вместо 25%, сказал один из собеседников издания.
Сейчас инвесторы в целом проявляют больший интерес к нефтегазовому сектору России, прежде всего к акциям "Роснефти" и "Газпрома", писали аналитики Morgan Stanley на прошлой неделе. Кроме роста цен на нефть и ожидания более высоких дивидендов, положительным фактором считаются итоги президентских выборов в США, после которых могут быть отменены санкции, отмечает Morgan Stanley.
Кто из акционеров может продать часть пакета, источники "Ведомостей" не сообщили. Цена продажи из-за изменившейся конъюнктуры должна быть выше. Несмотря на то что прибыль получит уже не "Роснефтегаз", эта сделка будет выгодна и для "Роснефти", поскольку повысит ее капитализацию, отметил знакомый топ-менеджеров компании.
Значительная часть сделки профинансирована заемными средствами, сообщали "Роснефть" и Glencore. Акционеры готовы были заплатить лишь €2,8 млрд из €10,2 млрд, остальное – деньги итальянской Intesa Sanpaolo и российских банков. В сделке участвуют "Газпромбанк" и ВБРР, говорили источники "Ведомостей".
На прошлой неделе, после того как бюджет получил средства от продажи акций, представитель Intesa заявил, что банк еще оценивает возможность финансирования сделки. Однако источник, близкий к "Роснефти" и самому банку, утверждал, что деньги уже перечисляются. Учитывая, что большая часть сделки профинансирована за счет долга, логично, что в консорциуме могут появиться новые акционеры, которые заместят этот долг, сказал изданию сотрудник крупного инвестфонда.