WSJ: Новые горизонты нефти удивляют
Нефтяные компании добывают все больше нефти в акватории Мексиканского залива, принадлежащей США, и эта тенденция удивляет, указывая на устойчивость энергетического сектора страны.
Несмотря на самое сильное падение цен на нефть за целое поколение, на морских нефтяных месторождениях, расположенных вдоль побережья Луизианы и Техаса, начинают добывать столько нефти, что это частично нивелирует сокращение добычи в континентальных сланцевых регионах, оказывая поддержку общей добыче в США.
В настоящее время в США добывается около 8,7 млн баррелей нефти в день, что на 480 000 баррелей меньше, чем в конце прошлого года. Об этом сообщает Управление энергетической информации Минэнерго США. Низкие цены побудили компании сворачивать освоение новых месторождений, а на существующих сланцевых месторождениях скважины начинают истощаться.
Ожидается, что позднее в этом году добыча нефти в стране снизится до 8,5 млн баррелей в день.
Однако в этом и в следующем годах вступят в строй дополнительные мощности на 500 000 баррелей в день в Мексиканском заливе. На это указывает анализ Wall Street Journal, основанный на отчетах правительства, презентациях компаний и данных регулирующих органов.
Рост добычи в Мексиканском заливе угрожает тем, что избыток запасов нефти в хранилищах в США, который способствовал падению цен, будет сохраняться дольше, чем считалось ранее. На это указывает Роджер Диван, вице-президент IHS Energy.
"Проекты вступают в строй быстрее, и иногда они мощнее, чем ожидалось, - говорит он. - И этот рост ускорился в период низких цен".
Добыча нефти в Мексиканском заливе частично растет потому, что такие компании, как Freeport McMoRan Inc. и BP PLC получили разрешение на разработку целого ряда масштабных месторождений несколько лет назад, когда цены были выше. Эти проекты будут вступать в строй этим летом и осенью.
Кроме того, добыча растет, поскольку компании находят новые небольшие побочные нефтяные пласты, добычу нефти из которых можно начать с относительно низкими затратами, связывая эти скважины с существующими нефтяными платформами посредством подводных нефтепроводов.
Хотя аналитики и банки учитывают добычу на многих из этих "привязанных" скважин в своих прогнозах, в Wall Street Journal полагают, что часть данных по ним учтена не была.
К концу 2017 года, как ожидается, морская добыча нефти США в Мексиканском заливе может установить новый рекорд и достичь 1,91 млн баррелей в день, отмечают в Минэнерго США. Это на 24% выше добычи нефти на морских месторождениях в 2015 году, когда она составляла 1,54 млн баррелей в день, и выше предыдущего максимума (2009 года) 1,56 млн баррелей в день, который был установлен до разлива нефти на платформе Deepwater Horizon компании BP в Мексиканском заливе в 2010 году.
Аналитики предполагают, что при ценах на нефть приблизительно в 50 долларов за баррель разработка глубоководных нефтяных месторождений окажется слишком затратной. Вместе с тем, производители нефти, стремящиеся получить хоть какую-то прибыль благодаря существующим инвестициям, начали бурить небольшие скважины в море и соединять их с нефтяными платформами.
Одной из таких компаний стала Exxon Mobil Corp. В конце апреля она начала добывать по 13 000 баррелей нефти в день из скважины Julia, расположенной в 200 милях по морю от Нового Орлеана. Добыча нефти на этой шахте привязана к платформе Jack/St. Malo компании Chevron Corp. Как ожидается, добыча на Julia со временем достигнет 34 000 баррелей в день.
Крупные нефтяные компании, например, BP и Royal Dutch Shell PLC, а также независимые геологоразведочные компании, к примеру, Anadarko Petroleum Corp. и Noble Energy Inc., стремятся развивать "привязанные" скважины. Пока невозможно сказать, какие объемы нефти эти компании намерены получать от подобных проектов, поскольку информация держится в тайне из-за конкуренции.
Для компании Noble Energy разработка "привязанных" месторождений уже стала приоритетом по сравнению с добычей на сланцевых месторождениях. В 1-м квартале этого года Noble почти удвоила добычу нефти в Мексиканском заливе, а в конце лета она планирует начать производство нефти на еще одной морской скважине. Anadarko обладает 30 проектами "привязанных" скважин, причем на 7 в этом году будет производиться бурение, отмечает Боб Гуин, финансовый директор компании.
"При стоимости нефти в 60 долларов за баррель, которой, как мы надеемся, удастся добиться в обозримом будущем, данные проекты могут обеспечивать более чем 70-процентную норму доходности", - добавил Гуин.
"Привязанные" скважины бурятся на месторождениях, которые недостаточно велики для того, чтобы оправдать высокие расходы по сооружению новых гигантских платформ в Мексиканском заливе. Некоторые "привязанные" скважины рентабельны даже при цене нефти в 25-30 долларов за баррель, а многие - при цене в 30-40 долларов за баррель, согласно аналитикам Wood Mackenzie.
Строительство крупных морских нефтяных платформ, которые ведут добычу на глубине в тысячи футов может растянуться на 10 лет и потребовать миллиардов долларов. Но когда платформа уже построена, "ее стоит задействовать на полную мощность", активно наращивая добычу нефти (в том числе и используя привязанные скважины), отмечает Терри Йен, аналитик Управления энергетической информации Минэнерго США.
Затраты на глубоководное бурение уже сократились и продолжат снижаться, так как ранее заключенные долгосрочные контракты на буровых установки завершаются, согласно IHS Petrodata.
Компаниям также удается более удачно осваивать глубоководные запасы. Компании Shell удалось сэкономить 1 млрд долларов в рамках проекта Stones, реализуемого на очень большой глубине в 200 милях к юго-западу от Нового Орлеана. Этот проект будет запущен в следующем году. Указанной экономии удалось достичь благодаря использованию технологии более узких скважин, применяемых на наземных сланцевых месторождениях.
Компания Chevron недавно запустила скважины, "привязанные" к платформе Tahiti, расположенной в 190 милях к югу от Нового Орлеана. Компания использовала технологию, которая позволила ей разрабатывать два нефтяных пласта, расположенных один над другим. Таким образом, скважина сможет добывать на 50% больше нефти и газа, чем первоначально предполагалось, сообщили недавно в Chevron.
Добыча в Мексиканском заливе также выросла благодаря менее крупным компаниям, таким как LLOG Exploration Co.
Эта компания изобрела такой способ строительства платформ, который позволяет вводить новые проекты в два раза быстрее, чем это делают ее конкуренты, заметил Гордон Лой из Wood Mackenzie.
Erin Ailworth
Несмотря на самое сильное падение цен на нефть за целое поколение, на морских нефтяных месторождениях, расположенных вдоль побережья Луизианы и Техаса, начинают добывать столько нефти, что это частично нивелирует сокращение добычи в континентальных сланцевых регионах, оказывая поддержку общей добыче в США.
В настоящее время в США добывается около 8,7 млн баррелей нефти в день, что на 480 000 баррелей меньше, чем в конце прошлого года. Об этом сообщает Управление энергетической информации Минэнерго США. Низкие цены побудили компании сворачивать освоение новых месторождений, а на существующих сланцевых месторождениях скважины начинают истощаться.
Ожидается, что позднее в этом году добыча нефти в стране снизится до 8,5 млн баррелей в день.
Однако в этом и в следующем годах вступят в строй дополнительные мощности на 500 000 баррелей в день в Мексиканском заливе. На это указывает анализ Wall Street Journal, основанный на отчетах правительства, презентациях компаний и данных регулирующих органов.
Рост добычи в Мексиканском заливе угрожает тем, что избыток запасов нефти в хранилищах в США, который способствовал падению цен, будет сохраняться дольше, чем считалось ранее. На это указывает Роджер Диван, вице-президент IHS Energy.
"Проекты вступают в строй быстрее, и иногда они мощнее, чем ожидалось, - говорит он. - И этот рост ускорился в период низких цен".
Добыча нефти в Мексиканском заливе частично растет потому, что такие компании, как Freeport McMoRan Inc. и BP PLC получили разрешение на разработку целого ряда масштабных месторождений несколько лет назад, когда цены были выше. Эти проекты будут вступать в строй этим летом и осенью.
Кроме того, добыча растет, поскольку компании находят новые небольшие побочные нефтяные пласты, добычу нефти из которых можно начать с относительно низкими затратами, связывая эти скважины с существующими нефтяными платформами посредством подводных нефтепроводов.
Хотя аналитики и банки учитывают добычу на многих из этих "привязанных" скважин в своих прогнозах, в Wall Street Journal полагают, что часть данных по ним учтена не была.
К концу 2017 года, как ожидается, морская добыча нефти США в Мексиканском заливе может установить новый рекорд и достичь 1,91 млн баррелей в день, отмечают в Минэнерго США. Это на 24% выше добычи нефти на морских месторождениях в 2015 году, когда она составляла 1,54 млн баррелей в день, и выше предыдущего максимума (2009 года) 1,56 млн баррелей в день, который был установлен до разлива нефти на платформе Deepwater Horizon компании BP в Мексиканском заливе в 2010 году.
Аналитики предполагают, что при ценах на нефть приблизительно в 50 долларов за баррель разработка глубоководных нефтяных месторождений окажется слишком затратной. Вместе с тем, производители нефти, стремящиеся получить хоть какую-то прибыль благодаря существующим инвестициям, начали бурить небольшие скважины в море и соединять их с нефтяными платформами.
Одной из таких компаний стала Exxon Mobil Corp. В конце апреля она начала добывать по 13 000 баррелей нефти в день из скважины Julia, расположенной в 200 милях по морю от Нового Орлеана. Добыча нефти на этой шахте привязана к платформе Jack/St. Malo компании Chevron Corp. Как ожидается, добыча на Julia со временем достигнет 34 000 баррелей в день.
Крупные нефтяные компании, например, BP и Royal Dutch Shell PLC, а также независимые геологоразведочные компании, к примеру, Anadarko Petroleum Corp. и Noble Energy Inc., стремятся развивать "привязанные" скважины. Пока невозможно сказать, какие объемы нефти эти компании намерены получать от подобных проектов, поскольку информация держится в тайне из-за конкуренции.
Для компании Noble Energy разработка "привязанных" месторождений уже стала приоритетом по сравнению с добычей на сланцевых месторождениях. В 1-м квартале этого года Noble почти удвоила добычу нефти в Мексиканском заливе, а в конце лета она планирует начать производство нефти на еще одной морской скважине. Anadarko обладает 30 проектами "привязанных" скважин, причем на 7 в этом году будет производиться бурение, отмечает Боб Гуин, финансовый директор компании.
"При стоимости нефти в 60 долларов за баррель, которой, как мы надеемся, удастся добиться в обозримом будущем, данные проекты могут обеспечивать более чем 70-процентную норму доходности", - добавил Гуин.
"Привязанные" скважины бурятся на месторождениях, которые недостаточно велики для того, чтобы оправдать высокие расходы по сооружению новых гигантских платформ в Мексиканском заливе. Некоторые "привязанные" скважины рентабельны даже при цене нефти в 25-30 долларов за баррель, а многие - при цене в 30-40 долларов за баррель, согласно аналитикам Wood Mackenzie.
Строительство крупных морских нефтяных платформ, которые ведут добычу на глубине в тысячи футов может растянуться на 10 лет и потребовать миллиардов долларов. Но когда платформа уже построена, "ее стоит задействовать на полную мощность", активно наращивая добычу нефти (в том числе и используя привязанные скважины), отмечает Терри Йен, аналитик Управления энергетической информации Минэнерго США.
Затраты на глубоководное бурение уже сократились и продолжат снижаться, так как ранее заключенные долгосрочные контракты на буровых установки завершаются, согласно IHS Petrodata.
Компаниям также удается более удачно осваивать глубоководные запасы. Компании Shell удалось сэкономить 1 млрд долларов в рамках проекта Stones, реализуемого на очень большой глубине в 200 милях к юго-западу от Нового Орлеана. Этот проект будет запущен в следующем году. Указанной экономии удалось достичь благодаря использованию технологии более узких скважин, применяемых на наземных сланцевых месторождениях.
Компания Chevron недавно запустила скважины, "привязанные" к платформе Tahiti, расположенной в 190 милях к югу от Нового Орлеана. Компания использовала технологию, которая позволила ей разрабатывать два нефтяных пласта, расположенных один над другим. Таким образом, скважина сможет добывать на 50% больше нефти и газа, чем первоначально предполагалось, сообщили недавно в Chevron.
Добыча в Мексиканском заливе также выросла благодаря менее крупным компаниям, таким как LLOG Exploration Co.
Эта компания изобрела такой способ строительства платформ, который позволяет вводить новые проекты в два раза быстрее, чем это делают ее конкуренты, заметил Гордон Лой из Wood Mackenzie.
Erin Ailworth