TransCanada договорилась о покупке Columbia Pipeline за 10,2 млрд долл
TransCanada Corp, стоящая за печально известным проектом нефтепровода Keystone XL, договорилась о приобретении Columbia Pipeline Group Inc. за 10,2 млрд долларов.
Неделю назад Wall Street Journal сообщила, что TransCanada ведет переговоры о покупке Columbia.
У TransCanada, базирующейся в канадском Калгари, возникли проблемы со строительством нового нефтепровода из-за опасений общественности и властей насчет того, что проект нанесет вред окружающей среде и приведет к росту зависимости от энергоносителей. Власти США в ноябре отказались выдать разрешение на строительство трубопровода Keystone XL, по которому планировалась качать нефть из канадских внутриконтинентальных нефтеносных песков к перерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива.
Базирующаяся в Хьюстоне Columbia Pipeline Group имеет газовые трубопроводы протяженностью около 15 000 миль (24 140 км), проходящие от Нью-Йорка к Мексиканскому заливу. Кроме того, у компании есть одно из крупнейших в стране подземных хранилищ и соответствующие активы по сбору и переработке. Большая часть ее операций обслуживает сланцевые месторождения Marcellus и Utica в штатах Пенсильвания, Западная Вирджиния и Огайо.
Компании оценили сделку в 13 млрд долларов с учетом 2,8 млрд долларов долга. По их словам, за акцию Columbia будет выплачено 25,50 доллара, что представляет собой примерно 32%-ную премию к средневзвешенной цене бумаг за последние 30 дней.
TransCanada отметила, что сделка, "которая поистине позволит выйти на новый уровень", начнет благоприятно влиять на прибыль в расчете на акцию с первого полного года владения компанией. Как ожидается, процесс покупки будет завершен во второй половине 2016 года, при получении разрешения от регуляторов и выполнения других оговоренных условий.
Благодаря сделке TransCanada сможет устранить конкурента, представляющего угрозу для ее бизнеса трубопроводов, по которым поступает газ в восточную часть Канады и на северо-восток США. Компания сейчас также столкнулась с падением прибыли от этих операций с 300 млн канадских долларов, зафиксированных в 2014 году, до 213 млн канадских долларов в прошлом году.
По основному трубопроводу TransCanada в 2015 году передавалось на рынки Среднего Запада и востока США и Канады около 3 млрд кубометров газа в день, тогда как в 2000 году показатель был равен 7 млрд кубометров в день.
В прошлом году выручка TransCanada, имеющей также электроэнергетические операции, выросла на 11% до 11,3 млрд канадских долларов, а при этом компания потерпела убыток на сумму более 1 млрд канадских долларов. Сейчас рыночная стоимость компании составляет около 26,7 млрд долларов США.
Прибыль Columbia Pipeline Group в прошлом году повысилась на 15% и достигла 307,1 млн долларов США. Выручка компании немного снизилась и составила 1,33 млрд долларов США. Рыночная стоимость Columbia Pipeline составляет 9,1 млрд долларов США.
В ноябре правительство США решило не выдавать разрешение на строительство Keystone XL, что фактически положило конец семилетней борьбе TransCanada за реализацию проекта трубопровода, по которому можно было бы транспортировать 830 000 баррелей нефти в день.
В январе компания заявила, что воспользуется Североамериканским соглашением о свободной торговле и подаст иск против США в международный арбитражный суд. TransCanada намерена получить компенсацию на сумму 15 млрд долларов за понесенный ущерб и затраты. Компания, уже потратившая на проект 3,1 млрд долларов с учетом платы за землю и сами трубы, заявила, что в сумму иска входит компенсация за потери по транспортировочным сборам и иной доход, который она бы получила в случае реализации проекта.
Финансовым консультантом TransCanada выступил Wells Fargo. Консультацию по сделке для Columbia Pipeline Group провели Goldman Sachs Group Inc. и Lazard.
Josh Beckerman, Ben Dummett
Неделю назад Wall Street Journal сообщила, что TransCanada ведет переговоры о покупке Columbia.
У TransCanada, базирующейся в канадском Калгари, возникли проблемы со строительством нового нефтепровода из-за опасений общественности и властей насчет того, что проект нанесет вред окружающей среде и приведет к росту зависимости от энергоносителей. Власти США в ноябре отказались выдать разрешение на строительство трубопровода Keystone XL, по которому планировалась качать нефть из канадских внутриконтинентальных нефтеносных песков к перерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива.
Базирующаяся в Хьюстоне Columbia Pipeline Group имеет газовые трубопроводы протяженностью около 15 000 миль (24 140 км), проходящие от Нью-Йорка к Мексиканскому заливу. Кроме того, у компании есть одно из крупнейших в стране подземных хранилищ и соответствующие активы по сбору и переработке. Большая часть ее операций обслуживает сланцевые месторождения Marcellus и Utica в штатах Пенсильвания, Западная Вирджиния и Огайо.
Компании оценили сделку в 13 млрд долларов с учетом 2,8 млрд долларов долга. По их словам, за акцию Columbia будет выплачено 25,50 доллара, что представляет собой примерно 32%-ную премию к средневзвешенной цене бумаг за последние 30 дней.
TransCanada отметила, что сделка, "которая поистине позволит выйти на новый уровень", начнет благоприятно влиять на прибыль в расчете на акцию с первого полного года владения компанией. Как ожидается, процесс покупки будет завершен во второй половине 2016 года, при получении разрешения от регуляторов и выполнения других оговоренных условий.
Благодаря сделке TransCanada сможет устранить конкурента, представляющего угрозу для ее бизнеса трубопроводов, по которым поступает газ в восточную часть Канады и на северо-восток США. Компания сейчас также столкнулась с падением прибыли от этих операций с 300 млн канадских долларов, зафиксированных в 2014 году, до 213 млн канадских долларов в прошлом году.
По основному трубопроводу TransCanada в 2015 году передавалось на рынки Среднего Запада и востока США и Канады около 3 млрд кубометров газа в день, тогда как в 2000 году показатель был равен 7 млрд кубометров в день.
В прошлом году выручка TransCanada, имеющей также электроэнергетические операции, выросла на 11% до 11,3 млрд канадских долларов, а при этом компания потерпела убыток на сумму более 1 млрд канадских долларов. Сейчас рыночная стоимость компании составляет около 26,7 млрд долларов США.
Прибыль Columbia Pipeline Group в прошлом году повысилась на 15% и достигла 307,1 млн долларов США. Выручка компании немного снизилась и составила 1,33 млрд долларов США. Рыночная стоимость Columbia Pipeline составляет 9,1 млрд долларов США.
В ноябре правительство США решило не выдавать разрешение на строительство Keystone XL, что фактически положило конец семилетней борьбе TransCanada за реализацию проекта трубопровода, по которому можно было бы транспортировать 830 000 баррелей нефти в день.
В январе компания заявила, что воспользуется Североамериканским соглашением о свободной торговле и подаст иск против США в международный арбитражный суд. TransCanada намерена получить компенсацию на сумму 15 млрд долларов за понесенный ущерб и затраты. Компания, уже потратившая на проект 3,1 млрд долларов с учетом платы за землю и сами трубы, заявила, что в сумму иска входит компенсация за потери по транспортировочным сборам и иной доход, который она бы получила в случае реализации проекта.
Финансовым консультантом TransCanada выступил Wells Fargo. Консультацию по сделке для Columbia Pipeline Group провели Goldman Sachs Group Inc. и Lazard.
Josh Beckerman, Ben Dummett