МЭРТ: Прогноз развития металлургической промышленности до 2008 года
Одной из основных задач черной и цветной металлургии в прогнозном периоде является сохранение и дальнейшее развитие достигнутых позиций на внешнем и внутреннем рынках. К настоящему времени фактически закончился процесс полной консолидации отрасли. В период до 2008 года следует ожидать стабильное развитие отрасли за счет модернизации производства, изменения структуры выпуска продукции с учетом требуемых по номенклатуре, качеству и объемам поставок конкурентоспособной продукции с учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей.
Предприятия черной и цветной металлургии сохранят экспортную направленность производства.
Более 60% стоимостного объема экспорта всей продукции черной металлургии составляет готовый прокат. В 2005-2008 годах ожидается экспорт российского проката на уровне 29,4-30,4 млн. тонн. В общем объеме поставок будет возрастать доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Доля экспорта в объеме производства алюминия, меди, никеля будет составлять около 70 процентов. Ожидается рост экспорта готовых изделий из цветных металлов более глубокой степени технологической переработки.
В 2005 году в черной металлургии ожидается некоторое снижение или стабилизация цен на черные металлы. На внешнем рынке уже в I полугодии 2005 года наблюдалось затоваривание некоторых видов металлопродукции, и, как следствие, падение цен. В цветной металлургии увеличения цен на основные базовые цветные металлы (алюминий, медь, никель) не произойдет.
Реализация уже начатых программ реструктуризации производства на крупнейших предприятиях позволит увеличить выпуск конкурентоспособной (в том числе импортозамещающей) продукции с высокой долей добавленной стоимости и с соответствующим повышением уровня потребительских свойств, а также цен на эту продукцию.
В связи с закрытием неэффективных мощностей по производству стали ожидается частичная переориентация инвестиций предприятий на создание рабочих мест для высвобождаемых работников в других (неметаллургических) отраслях.
Черная металлургия
В 2006-2008 годах прирост производства готового проката черных металлов предусматривается на уровне 2-3% и к 2008 году его выпуск составит 110,8-113,6% к 2004 году. Основной прирост производства готового проката будет достигнут за счет опережающего выпуска сортового проката — 115,3-118,8% к 2004 году.
К 2008 году внутреннее потребление готового проката черных металлов составит, по оценке, 31,9-33,2 млн. тонн. Прирост потребления произойдет за счет продукции отечественных производителей.
Региональная структура производства продукции из черных металлов не претерпит существенных изменений. Основными производителями готового проката черных металлов и изделий дальнейшего передела в 2005-2008 годах останутся Уральский, Центральный, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа.
Производство, экспорт и импорт основных видов продукции черной металлургии
Снижение объемов производства труб в текущем году во многом связано с ростом цен на металл и готовые трубы, обусловившим корректировку инвестиционных программ. Снижение спроса внутреннего рынка было компенсировано ростом экспортных поставок, что позволило сохранить уровень производства.
Прогноз производства труб предполагает, что в 2005 году будут закончены работы по реконструкции производства сварных труб больших диаметров ЗАО "Объединенная металлургическая компания" на ОАО "Выксунском металлургическом заводе" и ЗАО "Группа ЧТПЗ" на ОАО "Челябинском трубопрокатном заводе".
В 2006-2007 годах будет пущено в эксплуатацию новое трубное предприятие в составе ОАО "Северсталь" — ЗАО "Ижорский трубный завод". Это позволит увеличить в 2007 году выпуск современных труб для строительства газо и нефтепроводов на 300 тыс. т и снизить объемы импорта.
В течение 2005-2007 годов ЗАО "Трубная Металлургическая Компания" проведет в ОАО "Таганрогский металлургический завод" и ОАО "Северский трубный завод" работы по замене мартеновских цехов на современные электросталеплавильные цехи с машинами непрерывного литья заготовок. В результате внедрения этих мероприятий позволит поднять технический уровень труб нефтяного сортамента и увеличить производство в 2008 году на 300 тыс. тонн.
К 2008 году ожидается увеличение внутреннего потребления труб при увеличении производства до 7.1 млн. тонн, сохранении экспортных поставок на уровне 2004 года и сокращении импорта.
Инвестиционные проекты черной металлургии
Инвестиционные проекты черной металлургии. На металлургических предприятиях России продолжается коренная реконструкция производства с целью повышения конкурентоспособности продукции за счет улучшения структуры сортамента металлопродукции. В ОАО "Мечел" (на ОАО "Челябинский металлургический комбинат") намечены ввод в эксплуатацию новых аглолиний, ввод в эксплуатацию новой машины непрерывного литья заготовок на 1 млн. тонн. В ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" будет проводиться замена мартеновского производства электросталеплавильным. К 2008 году будут введены в эксплуатацию 3 стана производительностью 2 млн. тонн сортового проката в год.
В 2005-2008 годах за счет собственных и заемных средств ожидается ввод в действие важнейших производственных мощностей, в частности, на ОАО "Северсталь", ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"; ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" и других.
Цветная металлургия
В 2006-2007 годах предполагается увеличение производства алюминия на 2% ежегодно в результате модернизации электролизного производства на ОАО "Красноярский алюминиевый завод" и Уральском алюминиевом заводе и совершенствования технологических процессов на ряде предприятий отрасли. В 2008 году прогнозируется прирост производства на 6,2% в результате ввода в действие и освоения мощностей второй очереди Саяногорского и Кандалакшского алюминиевых заводов и увеличения производства на ОАО "Алюком-Тайшет".
В 2006-2008 годах прогнозируется стабилизация поставок медного концентрата из Монголии, что создаст условия для роста производства рафинированной меди в 2006 году примерно на 1%, в 2007-2008 годах — ежегодно на 1,3-1,5 процента. При этом предусматривается рост использования производственных мощностей до 95,4 процента.
Учитывая, что более 90% российского никеля выпускается предприятиями ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", а экспортные поставки составляют 95,8% произведенного никеля, динамика производства металла определяется ситуацией на этих предприятиях и уровнем цен на металл на внешнем рынке. Предполагается, что в 2006-2008 годах производство никеля сохранится на уровне 2005 года.
Использование производственных мощностей до 2008 года прогнозируется на уровне 2004 года — 89 процентов.
В 2005-2008 годах планируется рост производства цинка на 1,2-2,1 процента. Вследствие дефицита отечественного сырья доля толлинга в производстве цинка сохранится на уровне — 17-20 процентов.
По итогам 2004 года из российского сырья производится 73,2% цинка и поставляется на внутреннем рынке 68,1% произведенного цинка. Потребность внутреннего рынка в цинке за счет поставок отечественных предприятий обеспечивается на 84,4 процента.
К 2008 году ожидается рост потребления цветных металлов по отношению к 2004 году: алюминия на 16-31%, меди — 14,5-15%, никеля — 4 процента. Рост потребления связан с увеличением спроса со стороны обрабатывающих отраслей промышленности (производство машин, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств).
Предприятия черной и цветной металлургии сохранят экспортную направленность производства.
Более 60% стоимостного объема экспорта всей продукции черной металлургии составляет готовый прокат. В 2005-2008 годах ожидается экспорт российского проката на уровне 29,4-30,4 млн. тонн. В общем объеме поставок будет возрастать доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Доля экспорта в объеме производства алюминия, меди, никеля будет составлять около 70 процентов. Ожидается рост экспорта готовых изделий из цветных металлов более глубокой степени технологической переработки.
В 2005 году в черной металлургии ожидается некоторое снижение или стабилизация цен на черные металлы. На внешнем рынке уже в I полугодии 2005 года наблюдалось затоваривание некоторых видов металлопродукции, и, как следствие, падение цен. В цветной металлургии увеличения цен на основные базовые цветные металлы (алюминий, медь, никель) не произойдет.
Реализация уже начатых программ реструктуризации производства на крупнейших предприятиях позволит увеличить выпуск конкурентоспособной (в том числе импортозамещающей) продукции с высокой долей добавленной стоимости и с соответствующим повышением уровня потребительских свойств, а также цен на эту продукцию.
В связи с закрытием неэффективных мощностей по производству стали ожидается частичная переориентация инвестиций предприятий на создание рабочих мест для высвобождаемых работников в других (неметаллургических) отраслях.
Черная металлургия
В 2006-2008 годах прирост производства готового проката черных металлов предусматривается на уровне 2-3% и к 2008 году его выпуск составит 110,8-113,6% к 2004 году. Основной прирост производства готового проката будет достигнут за счет опережающего выпуска сортового проката — 115,3-118,8% к 2004 году.
К 2008 году внутреннее потребление готового проката черных металлов составит, по оценке, 31,9-33,2 млн. тонн. Прирост потребления произойдет за счет продукции отечественных производителей.
Региональная структура производства продукции из черных металлов не претерпит существенных изменений. Основными производителями готового проката черных металлов и изделий дальнейшего передела в 2005-2008 годах останутся Уральский, Центральный, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа.
Производство, экспорт и импорт основных видов продукции черной металлургии
Снижение объемов производства труб в текущем году во многом связано с ростом цен на металл и готовые трубы, обусловившим корректировку инвестиционных программ. Снижение спроса внутреннего рынка было компенсировано ростом экспортных поставок, что позволило сохранить уровень производства.
Прогноз производства труб предполагает, что в 2005 году будут закончены работы по реконструкции производства сварных труб больших диаметров ЗАО "Объединенная металлургическая компания" на ОАО "Выксунском металлургическом заводе" и ЗАО "Группа ЧТПЗ" на ОАО "Челябинском трубопрокатном заводе".
В 2006-2007 годах будет пущено в эксплуатацию новое трубное предприятие в составе ОАО "Северсталь" — ЗАО "Ижорский трубный завод". Это позволит увеличить в 2007 году выпуск современных труб для строительства газо и нефтепроводов на 300 тыс. т и снизить объемы импорта.
В течение 2005-2007 годов ЗАО "Трубная Металлургическая Компания" проведет в ОАО "Таганрогский металлургический завод" и ОАО "Северский трубный завод" работы по замене мартеновских цехов на современные электросталеплавильные цехи с машинами непрерывного литья заготовок. В результате внедрения этих мероприятий позволит поднять технический уровень труб нефтяного сортамента и увеличить производство в 2008 году на 300 тыс. тонн.
К 2008 году ожидается увеличение внутреннего потребления труб при увеличении производства до 7.1 млн. тонн, сохранении экспортных поставок на уровне 2004 года и сокращении импорта.
Инвестиционные проекты черной металлургии
Инвестиционные проекты черной металлургии. На металлургических предприятиях России продолжается коренная реконструкция производства с целью повышения конкурентоспособности продукции за счет улучшения структуры сортамента металлопродукции. В ОАО "Мечел" (на ОАО "Челябинский металлургический комбинат") намечены ввод в эксплуатацию новых аглолиний, ввод в эксплуатацию новой машины непрерывного литья заготовок на 1 млн. тонн. В ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" будет проводиться замена мартеновского производства электросталеплавильным. К 2008 году будут введены в эксплуатацию 3 стана производительностью 2 млн. тонн сортового проката в год.
В 2005-2008 годах за счет собственных и заемных средств ожидается ввод в действие важнейших производственных мощностей, в частности, на ОАО "Северсталь", ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"; ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" и других.
Цветная металлургия
В 2006-2007 годах предполагается увеличение производства алюминия на 2% ежегодно в результате модернизации электролизного производства на ОАО "Красноярский алюминиевый завод" и Уральском алюминиевом заводе и совершенствования технологических процессов на ряде предприятий отрасли. В 2008 году прогнозируется прирост производства на 6,2% в результате ввода в действие и освоения мощностей второй очереди Саяногорского и Кандалакшского алюминиевых заводов и увеличения производства на ОАО "Алюком-Тайшет".
В 2006-2008 годах прогнозируется стабилизация поставок медного концентрата из Монголии, что создаст условия для роста производства рафинированной меди в 2006 году примерно на 1%, в 2007-2008 годах — ежегодно на 1,3-1,5 процента. При этом предусматривается рост использования производственных мощностей до 95,4 процента.
Учитывая, что более 90% российского никеля выпускается предприятиями ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", а экспортные поставки составляют 95,8% произведенного никеля, динамика производства металла определяется ситуацией на этих предприятиях и уровнем цен на металл на внешнем рынке. Предполагается, что в 2006-2008 годах производство никеля сохранится на уровне 2005 года.
Использование производственных мощностей до 2008 года прогнозируется на уровне 2004 года — 89 процентов.
В 2005-2008 годах планируется рост производства цинка на 1,2-2,1 процента. Вследствие дефицита отечественного сырья доля толлинга в производстве цинка сохранится на уровне — 17-20 процентов.
По итогам 2004 года из российского сырья производится 73,2% цинка и поставляется на внутреннем рынке 68,1% произведенного цинка. Потребность внутреннего рынка в цинке за счет поставок отечественных предприятий обеспечивается на 84,4 процента.
К 2008 году ожидается рост потребления цветных металлов по отношению к 2004 году: алюминия на 16-31%, меди — 14,5-15%, никеля — 4 процента. Рост потребления связан с увеличением спроса со стороны обрабатывающих отраслей промышленности (производство машин, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств).