НорНикель создает новую золотодобывающую компанию
Совет директоров НорНикеля рекомендовал акционерам одобрить реорганизацию в форме выделения золотодобывающих активов, состоящих из Полюса и его дочерних подразделений (Группа Полюс), а также 20% доли в южноафриканской компании Gold Fields, в новую компанию – Полюс Золото. Об этом сообщает пресс-служба НорНикеля. На пресс-конференции в Москве замгендиректора НорНикеля Д. Морозов сказал: "Если акционеры одобрят эту сделку, то в следующем году в России появится лидирующая по объему запасов и производства компания, которая займет достойное место среди ведущих мировых производителей золота". "Мы уверены, что выделение золотодобывающих активов создаст дополнительную стоимость для всех акционеров НорНикеля", - добавил Д. Морозов. В случае одобрения сделки, в соответствии с порядком и условиями выделения, все акционеры и владельцы американских депозитарных акций (АДА) НорНикеля получат право на акции или АДА Полюс Золота в количестве, пропорциональном количеству акций или АДА НорНикеля, которыми они будут владеть по состоянию на 1 января 2006 г. "Мы считаем, что выделение золотодобывающих активов предоставит инвесторам возможность осуществлять вложения в две различные компании: диверсифицированного производителя цветных металлов и металлов платиновой группы и компанию, занимающуюся исключительно золотом", - отметил Д. Морозов. "Выделение позволит раскрыть стоимость золотых активов за счет привлечения более широкого круга инвесторов. Сейчас наблюдается высокий интерес инвесторов к золотодобывающим активам. Цена на золото достигла своего 17-летнего максимума в условиях снижения курса доллара США и низкого уровня долгосрочных процентных ставок". Д. Морозов добавил, что "Полюс Золото будет иметь уникальный портфель активов и амбициозные планы развития. Став публичной компанией, Полюс Золото получит прямой доступ к рынкам капитала для финансирования своего дальнейшего роста, а также станет привлекательным партнером по проектам в области добычи золота в России". Совет директоров полагает, что при условии успешного завершения реорганизации и своевременного получения всех необходимых разрешений Полюс Золото получит листинг в России в апреле 2006 г. и затем запустит программу АДР 1-го уровня. Сегодняшняя пресс-конференция прошла после состоявшегося на прошлой неделе заседания совета директоров НорНикеля, который единогласным решением созвал внеочередное общее собрание акционеров компании на 30 сентября 2005 г. Акционерам будет предложено утвердить план реорганизации НорНикеля путем выделения золотодобывающих активов, представленных Группой Полюс и 20%-ным участием в южноафриканской компании Gold Fields. По завершении процесса создания Полюс Золота, которое планируется на март 2006 г., НорНикель передаст Полюс Золоту денежные средства в размере 10 млрд руб. (около $352 млн по курсу на 11 августа 2005 г.) для финансирования дальнейшего развития новой компании. Совет директоров также утвердил порядок и условия выделения активов. Д. Морозов так прокомментировал это решение: "Мы стремимся сделать процесс выделения активов максимально прозрачным для акционеров. Каждый акционер сможет найти дополнительные данные в Информационном меморандуме, который будет находиться в открытом доступе. Акционеры, не участвовавшие в голосовании или проголосовавшие против выделения активов, могут предъявить НорНикелю свои акции к выкупу". Ожидается, что выделение активов не окажет существенного влияния на основную деятельность НорНикеля на Таймыре и Кольском полуострове. НорНикель получает 95% выручки от продажи металлов и 96% прибыли до налогообложения (по данным МСФО на 31 марта 2005 г.) подразделениями, не включающими Группу Полюс. Таким образом, компания останется мировым лидером по производству никеля и палладия, а также крупным производителем платины и меди. Устойчивость финансового положения НорНикеля, принимая во внимание предстоящее выделение активов, была также недавно подтверждена рейтинговым агентством StandardPoor’s, которое повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг Компании до "ВВ+". В 2004 г. объем производства золота Группы Полюс составил 1085 тыс. унций. Число работников составило 9700 человек и объем продаж - $442 млн. Согласно данным недавно завершенного аудита запасов и резервов Группы Полюс, проведенного независимым консультантом SRK Consulting (Великобритания) по стандартам JORC, по состоянию на 31 декабря 2004 г. Группа Полюс обладает запасами золота в размере 13,3 млн унций, а также выявленными минеральными ресурсами в размере 24,8 млн унций и предполагаемыми минеральными ресурсами в размере 26,3 млн унций золота.