Евраз Груп приобрела итальянскую Palini e Bertoli

Евраз Групп объявила о приобретении 75% плюс 1 акции Palini e Bertoli. Данное приобретение позволит Евраз Групп, используя преимущества Palini e Bertoli как производителя высококачественного металлического листа, выйти на новые географические рынки, обеспечить стабильную клиентскую базу для сбыта сляб за пределами России, а также продолжить повышение доходности Евраз Груп за счет продаж продукции с более высокой добавленной стоимостью за пределами России, сообщает пресс-служба ЕвразХолдинга. Оставшийся пакет 25% минус 1 акция будут принадлежать прежним владельцам Palini e Bertoli (Annia), включая членов высшего руководства, в отношении которого будут действовать в пользу Евраз Груп опцион на покупку, право преимущественной покупки и запрет на продажу акций, а также опцион на продажу в пользу существующих акционеров. Приобретение профинансировано за счет заемных и собственных средств Евраз Груп. MPS Venture SGR, подразделение прямых инвестиций Monte Dei Paski Grup, выступило в качестве одной из продающих сторон в сделке. В качестве финансового консультанта Евраз Груп по сделке выступил банк Morgan Stanley, юридическое сопровождение обеспечила Pavia e Ansaldo Studio Legale. Заемное финансирование обеспечил банк ABN AMRO. Консультантом Annia выступила компания Studio Legale Montanari e Assitiati. Комментируя приобретение, президент Евраз Груп А. Абрамов отметил: "Приобретение Palini e Bertoli соответствует нашей стратегии на увеличение прибыльности бизнеса путем приобретения высококлассных прокатных мощностей зарубежом. Данная сделка, наряду с победой в тендере на покупку Vitkovice Steel, дает нам возможность стать участником высокодоходного европейского рынка листового металла. Мы рады тому, что управленческая команда Palini e Bertoli, возглавляемая Президентом Д. Гори, присоединится к Евраз Груп, и уверены, что она станет неотъемлемой частью нашей команды, вместе работающей на повышение стоимости компании в пользу ее акционеров".