Евразхолдинг купил 75% акций итальянской Palini e Bertoli.
"Евраз Груп С.А." (LSE: EVR), одна из ведущих вертикально интегрированных горно-металлургических компаний, предприятия которой осуществляют деятельность преимущественно в России, сегодня объявила о приобретении 75% плюс 1 акции компании "Палини и Бертоли СпА" (Palini e Bertoli SpA., "Палини и Бертоли", "Палини").
Данное приобретение позволит "Евраз Груп С.А.", используя преимущества "Палини" как производителя высококачественного металлического листа, выйти на новые географические рынки, обеспечить стабильную клиентскую базу для сбыта сляб за пределами России, а также продолжить повышение доходности "Евраз Груп" за счет продаж продукции с более высокой добавленной стоимостью за пределами России.
Оставшийся пакет акций 25% минус 1 акция будут принадлежать прежним владельцам компании "Палини" ("Анниа С.р.Л."), включая членов высшего руководства, в отношении которого будут действовать в пользу "Евраз Груп" опцион на покупку, право преимущественной покупки и запрет на продажу акций, а также опцион на продажу в пользу существующих акционеров.
Приобретение профинансировано за счет заемных и собственных средств "Евраз Груп". "МПС Вентуре СГР", подразделение прямых инвестиций "Монте Дей Паски Груп", выступило в качестве одной из продающих сторон в сделке. В качестве финансового консультанта "Евраз Груп" по сделке выступил банк "Морган Стэнли и Ко", юридическое сопровождение обеспечила компания "Павиа и Ансальдо Студио Легале". Заемное финансирование обеспечил банк "АБН АМРО Н.В.". Консультантом "Анниа С.р.Л." выступила компания "Студио Легале Монтанари и Ассоциати".
Комментируя приобретение, Президент "Евраз Груп" Александр Абрамов отметил:
"Приобретение "Палини и Бертоли" соответствует нашей стратегии на увеличение прибыльности бизнеса путем приобретения высококлассных прокатных мощностей за рубежом. Данная сделка, наряду с победой в тендере на покупку "Витковице Стил", дает нам возможность стать участником высокодоходного европейского рынка листового металла. Мы рады тому, что управленческая команда "Палини", возглавляемая Президентом Джиампьеро Гори, присоединится к "Евраз Груп", и уверены, что она станет неотъемлемой частью нашей команды, вместе работающей на повышение стоимости компании в пользу ее акционеров".
Данное приобретение позволит "Евраз Груп С.А.", используя преимущества "Палини" как производителя высококачественного металлического листа, выйти на новые географические рынки, обеспечить стабильную клиентскую базу для сбыта сляб за пределами России, а также продолжить повышение доходности "Евраз Груп" за счет продаж продукции с более высокой добавленной стоимостью за пределами России.
Оставшийся пакет акций 25% минус 1 акция будут принадлежать прежним владельцам компании "Палини" ("Анниа С.р.Л."), включая членов высшего руководства, в отношении которого будут действовать в пользу "Евраз Груп" опцион на покупку, право преимущественной покупки и запрет на продажу акций, а также опцион на продажу в пользу существующих акционеров.
Приобретение профинансировано за счет заемных и собственных средств "Евраз Груп". "МПС Вентуре СГР", подразделение прямых инвестиций "Монте Дей Паски Груп", выступило в качестве одной из продающих сторон в сделке. В качестве финансового консультанта "Евраз Груп" по сделке выступил банк "Морган Стэнли и Ко", юридическое сопровождение обеспечила компания "Павиа и Ансальдо Студио Легале". Заемное финансирование обеспечил банк "АБН АМРО Н.В.". Консультантом "Анниа С.р.Л." выступила компания "Студио Легале Монтанари и Ассоциати".
Комментируя приобретение, Президент "Евраз Груп" Александр Абрамов отметил:
"Приобретение "Палини и Бертоли" соответствует нашей стратегии на увеличение прибыльности бизнеса путем приобретения высококлассных прокатных мощностей за рубежом. Данная сделка, наряду с победой в тендере на покупку "Витковице Стил", дает нам возможность стать участником высокодоходного европейского рынка листового металла. Мы рады тому, что управленческая команда "Палини", возглавляемая Президентом Джиампьеро Гори, присоединится к "Евраз Груп", и уверены, что она станет неотъемлемой частью нашей команды, вместе работающей на повышение стоимости компании в пользу ее акционеров".