Промсвязьбанк: Утренний eXpreSSo
Глобальные рынки и рынки акций
Координаты рынка
Европейский рынок акций не показал выраженной динамики (EuroTOP100: -0,2%; EuroSTOXX50: +0.4%) ввиду снижения акций сырьевых компаний на корпновостях (RDShell, Valourec, отчетность американских нефтяных и горнодоб. компаний).
Ключевые индексы в четверг США смогли отыграть потери предыдущего дня при поддержке новостей с сезона отчетности, носивших преимущественно положительный характер (Apple, Boeing), а также ввиду локальной перепроданности.
Российский рынок акций в четверг вновь не смог удержаться «в плюсе» (ММВБ: -0,5%; РТС: -2,3%) на фоне сохранения высокой напряженности в отношениях стран Запада и России и опасений относительно введения новых санкций и продления – старых.
Сегодня к открытию торгов на российском рынке формируется нейтральный внешний фон. Фьючерсы на американские индексы демонстрируют умеренно негативную динамику, азиатские площадки без единой тенденции. На наш взгляд, открытие рынка состоится в слабо негативной зоне, однако покупки в акциях экспортеров могут продолжиться, что позволит индексу ММВБ выйти в положительную область по итогам дня.
Корпоративные события
Чистая прибыль Газпрома МСФО в III квартале 2014 года упала по сравнению с июлем-сентябрем 2013 года в 2,6 раза
Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам (МСФО) в III квартале 2014 года упала по сравнению с июлем-сентябрем 2013 года в 2,6 раза - до 105,676 млрд рублей, сообщила компания. Выручка снизилась на 5,9% - до 1133,59 млрд рублей (прогноз 1129 млрд рублей). EBITDA выросла на 10,5% - до 475,248 млрд рублей, тогда как рынок ждал ее снижения до 406,505 млрд рублей. Свободный денежный поток (FCF) сохранился в положительной зоне, но в опасной близости от нуля - 4,697 млрд рублей. Убыток по курсовым разницам составил 272,727 млрд рублей.
Мечел войдет в список системообразующих предприятий – Мантуров
Мечел войдет в список системообразующих предприятий, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В системообразующие да, обязательно войдет", - сказал он журналистам после заседания правительства в четверг.
Выручка АЛРОСА в 2014 году возросла на 3%, составив не менее $5,05 млрд
Консолидированная выручка АЛРОСА от продаж алмазов и бриллиантов по итогам 2014 года ожидается на уровне не менее $5,05 млрд, говорится в сообщении алмазодобытчика. Этот показатель на 3% выше уровня 2013 года (около $4,9 млрд). В том числе, выручка от продаж алмазов в 2014 году сложилась на уровне не менее $4,9 млрд, прогнозирует АЛРОСА. Рост цен на алмазы АЛРОСА с начала 2014 года составил около 7%. По предварительным данным, продажи алмазов группы АЛРОСА в 2014 году составили 39,57 млн карат, в том числе 27,74 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене $171/карат и 11,83 млн карат алмазов технического качества по средней цене $12 за карат.
Группа ММК в IV квартале сократила выплавку стали на 9%, в 2014 г. увеличила на 9%
Группа ММК в IV квартале 2014 года произвела 3,07 млн тонн стали, что на 9,1% ниже уровня III квартала 2014 года, сообщила компания. По итогам 2014 года группа ММК, наоборот, нарастила производство стали на 9,1% к 2013 году, до 13,03 млн тонн. Отгрузка товарной продукции за октябрь-декабрь составила 2,9 млн тонн, что на 6,9% ниже показателя предыдущих трех месяцев прошлого года. В прошлом году отгрузка составила 12,16 млн тонн, что на 9,9% выше уровня 2013 года.
Уралкалий не виновен в аварии на руднике Соликамск-2
Комиссия Ростехнадзора признала причиной прошлогоднего подтопления рудника Соликамск-2 землетрясение 1995 г., Уралкалий в аварии не виновен, рассказал источник, близкий к комиссии, и подтвердил источник, близкий к компании.
Лента в IV квартале увеличила выручку на 30,6%, за год - на 34,5%
Ритейлер Лента в IV квартале 2014 года увеличил продажи на 30,6% по сравнению с IV кварталом 2013 года, до 59,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В 2014 году выручка Ленты увеличилась на 34,5%, до 194 млрд рублей. Таким образом, динамика продаж по итогам года оказалась в рамках собственного прогноза компании (34-38%), ближе к его нижней границе.
Polymetal в 2014 г. увеличил производство на 12%, до 1,43 млн унций золотого эквивалента
Polymetal в 2014 году увеличил производство на 12% по сравнению с 2013 годом, до 1,43 млн унций золотого эквивалента. Это на 10% больше первоначального производственного плана (1,3 млн унций золотого эквивалента) и на 5% - обновленного (1,365 млн унций). "Достижение было в основном связано с выводом Майского на проектные показатели и отличными производственными результатами на Дукате и Омолоне", - объясняет компания.
Группа РусГидро снизила выработку электроэнергии в 2014г на 8,5%, до 113,6 млрд кВт.ч
Выработка электростанций группы РусГидро в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилась на 8,5%, до 113,6 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка в IV квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизилась на 12% и составила 27 млрд кВт.ч.
Скачать файл обзора
Координаты рынка
Европейский рынок акций не показал выраженной динамики (EuroTOP100: -0,2%; EuroSTOXX50: +0.4%) ввиду снижения акций сырьевых компаний на корпновостях (RDShell, Valourec, отчетность американских нефтяных и горнодоб. компаний).
Ключевые индексы в четверг США смогли отыграть потери предыдущего дня при поддержке новостей с сезона отчетности, носивших преимущественно положительный характер (Apple, Boeing), а также ввиду локальной перепроданности.
Российский рынок акций в четверг вновь не смог удержаться «в плюсе» (ММВБ: -0,5%; РТС: -2,3%) на фоне сохранения высокой напряженности в отношениях стран Запада и России и опасений относительно введения новых санкций и продления – старых.
Сегодня к открытию торгов на российском рынке формируется нейтральный внешний фон. Фьючерсы на американские индексы демонстрируют умеренно негативную динамику, азиатские площадки без единой тенденции. На наш взгляд, открытие рынка состоится в слабо негативной зоне, однако покупки в акциях экспортеров могут продолжиться, что позволит индексу ММВБ выйти в положительную область по итогам дня.
Корпоративные события
Чистая прибыль Газпрома МСФО в III квартале 2014 года упала по сравнению с июлем-сентябрем 2013 года в 2,6 раза
Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам (МСФО) в III квартале 2014 года упала по сравнению с июлем-сентябрем 2013 года в 2,6 раза - до 105,676 млрд рублей, сообщила компания. Выручка снизилась на 5,9% - до 1133,59 млрд рублей (прогноз 1129 млрд рублей). EBITDA выросла на 10,5% - до 475,248 млрд рублей, тогда как рынок ждал ее снижения до 406,505 млрд рублей. Свободный денежный поток (FCF) сохранился в положительной зоне, но в опасной близости от нуля - 4,697 млрд рублей. Убыток по курсовым разницам составил 272,727 млрд рублей.
Мечел войдет в список системообразующих предприятий – Мантуров
Мечел войдет в список системообразующих предприятий, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В системообразующие да, обязательно войдет", - сказал он журналистам после заседания правительства в четверг.
Выручка АЛРОСА в 2014 году возросла на 3%, составив не менее $5,05 млрд
Консолидированная выручка АЛРОСА от продаж алмазов и бриллиантов по итогам 2014 года ожидается на уровне не менее $5,05 млрд, говорится в сообщении алмазодобытчика. Этот показатель на 3% выше уровня 2013 года (около $4,9 млрд). В том числе, выручка от продаж алмазов в 2014 году сложилась на уровне не менее $4,9 млрд, прогнозирует АЛРОСА. Рост цен на алмазы АЛРОСА с начала 2014 года составил около 7%. По предварительным данным, продажи алмазов группы АЛРОСА в 2014 году составили 39,57 млн карат, в том числе 27,74 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене $171/карат и 11,83 млн карат алмазов технического качества по средней цене $12 за карат.
Группа ММК в IV квартале сократила выплавку стали на 9%, в 2014 г. увеличила на 9%
Группа ММК в IV квартале 2014 года произвела 3,07 млн тонн стали, что на 9,1% ниже уровня III квартала 2014 года, сообщила компания. По итогам 2014 года группа ММК, наоборот, нарастила производство стали на 9,1% к 2013 году, до 13,03 млн тонн. Отгрузка товарной продукции за октябрь-декабрь составила 2,9 млн тонн, что на 6,9% ниже показателя предыдущих трех месяцев прошлого года. В прошлом году отгрузка составила 12,16 млн тонн, что на 9,9% выше уровня 2013 года.
Уралкалий не виновен в аварии на руднике Соликамск-2
Комиссия Ростехнадзора признала причиной прошлогоднего подтопления рудника Соликамск-2 землетрясение 1995 г., Уралкалий в аварии не виновен, рассказал источник, близкий к комиссии, и подтвердил источник, близкий к компании.
Лента в IV квартале увеличила выручку на 30,6%, за год - на 34,5%
Ритейлер Лента в IV квартале 2014 года увеличил продажи на 30,6% по сравнению с IV кварталом 2013 года, до 59,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В 2014 году выручка Ленты увеличилась на 34,5%, до 194 млрд рублей. Таким образом, динамика продаж по итогам года оказалась в рамках собственного прогноза компании (34-38%), ближе к его нижней границе.
Polymetal в 2014 г. увеличил производство на 12%, до 1,43 млн унций золотого эквивалента
Polymetal в 2014 году увеличил производство на 12% по сравнению с 2013 годом, до 1,43 млн унций золотого эквивалента. Это на 10% больше первоначального производственного плана (1,3 млн унций золотого эквивалента) и на 5% - обновленного (1,365 млн унций). "Достижение было в основном связано с выводом Майского на проектные показатели и отличными производственными результатами на Дукате и Омолоне", - объясняет компания.
Группа РусГидро снизила выработку электроэнергии в 2014г на 8,5%, до 113,6 млрд кВт.ч
Выработка электростанций группы РусГидро в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилась на 8,5%, до 113,6 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка в IV квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизилась на 12% и составила 27 млрд кВт.ч.
Скачать файл обзора