Альфа-банк готовится разместить облигации в долларах

Как стало известно РБК, Альфа-банк готовится выпустить 10-летние евробонды под 9-9,5% годовых. В начале октября банк провел pre-marketing бумаг, попытавшись выяснить среди своих клиентов-частных инвесторов, готовы ли они участвовать в размещении.
 
О том, что Альфа-банк рассматривает возможность выпустить евробонды, РБК рассказали два инвестора, получившие предложение от банка. По словам одного из них, речь шла о десятилетних бумагах, номинированных в долларах. «Субординированные евробонды планируется выпустить по ставке 9-9,5% годовых с возможностью call-опциона через пять лет», – сообщил собеседник РБК.
 
Другой инвестор рассказал, что банк обратился к своим клиентам, которые пользуются услугами Private Banking. «Очевидно, что таким образом Альфа просто пытается понять будет ли спрос на бумаги, – предположил он. – Никаких дополнительных параметров будущей сделки нам не озвучили. Банк собирается продолжить pre-marketing в Лондоне, рассчитывая привлечь иностранных инвесторов».
 
Эту информацию РБК также подтвердил топ-менеджер одной из компаний, связанных с Альфа-банком, который сказал, что пока речь не идет о конкретном сроке и объеме евробондов. «Думаю, что объем станет понятен непосредственно перед размещением. Пока непонятно, когда откроется окно на европейских площадках»,– добавил он. Подробнее: http://top.rbc.ru/finances/05/11/2014/5453b796cbb20f80f6c5c2a4#xtor=AL-[internal_traffic]--[top.rbc.ru]-[lenta_body]-[news].