"Норильский никель" продал все африканские активы
ГМК «Норильский никель»и BCL Limited 17 октябряобъявили о заключении обязывающих соглашений по продаже африканских активов компании, в том числе 50-процентной доли участия в совместном предприятии Nkomati Nickel and Chrome Mine в ЮАР, и 85-процентной доли в компании Tati Nickel Mining Companyв Ботсване, в пользу BCL.
Общее ожидаемое денежное вознаграждение за активы, выплачиваемое BCL в пользу «Норильского никеля», составит $337 млн. Кроме того, BCL принимает на себя текущие долговые и экологические обязательства, а также – по рекультивации земель каждого из активов пропорционально приобретаемым долям участия. Согласованная структура сделки предусматривает переуступку прав по off-take-договору на поставки концентрата Nkomati от «Норильского никеля» (в лице Metal Trade Overseas AG, далее «MTO») в пользу BCL. Кроме того, компания (в лице MTO) заключит с BCL off-take-договор на поставки штейна для дальнейшей переработки на рафинировочном заводе Harjavalta в Финляндии.
Данная сделка является крупнейшей в серии сделок по оптимизации портфеля активов «Норильского никеля», объявленных в рамках новой стратегии в октябре 2013 года, и предусматривающей выход из активов, не соответствующих критерию первоклассности. Для «Норильского никеля» эта сделка представляет собой полный выход из африканского бизнеса и, в дополнение к ранее объявленным сделкам в Австралии, означает полный выход из всех выставленных на продажу международных операционных активов. Передача прав по off-take-договору на поставки концентрата Nkomati и одновременное заключение off-take-договора на поставки штейна полностью соответствует целевой производственной конфигурации активов компании.
Сделка также соответствует стратегии BCL и позволит перерабатывать концентрат, произведенный на предприятиях Tati Nickel и Nkomati, на плавильном заводе BCL, что значительно повысит операционную эффективность предприятия и будет иметь благоприятный экономический и социальный эффект для всего региона. Приобретение доли в Nkomati, принадлежащей «Норильскому никелю», является первой крупной инвестицией BCL в ЮАР.
«Продажа африканских активов – продолжение практической реализации нашей стратегии, – заявил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ГМК «Норильский никель» Павел Федоров. – Данная сделка является частью плана менеджмента по высвобождению капитала из непрофильных активов и окажет положительный эффект на показатель дохода на инвестированный капитал, а также увеличит доходность для инвесторов в «Норильский никель».
«Данная сделка стала важной составляющей нашей стратегии Polaris II. BCL превращается в регионального игрока, обладающего высококачественными горнодобывающими активами и мощным металлургическим комплексом» – сказал Доктор А.Р. Томбале, Председатель Совета директоров BCL Limited.
Закрытие сделки, которое ожидается в течение шести месяцев, произойдет после выполнения ряда стандартных условий и получения необходимых одобрений регулирующих органов. Закрытие сделки не будет зависеть от привлечения внешнего финансирования. Завершение сделки ожидается в течение следующих 6 месяцев.
В качестве эксклюзивного финансового советника «Норильского никеля» выступил банк Barclays, эксклюзивным финансовым советником BCL – AFI.
Общее ожидаемое денежное вознаграждение за активы, выплачиваемое BCL в пользу «Норильского никеля», составит $337 млн. Кроме того, BCL принимает на себя текущие долговые и экологические обязательства, а также – по рекультивации земель каждого из активов пропорционально приобретаемым долям участия. Согласованная структура сделки предусматривает переуступку прав по off-take-договору на поставки концентрата Nkomati от «Норильского никеля» (в лице Metal Trade Overseas AG, далее «MTO») в пользу BCL. Кроме того, компания (в лице MTO) заключит с BCL off-take-договор на поставки штейна для дальнейшей переработки на рафинировочном заводе Harjavalta в Финляндии.
Данная сделка является крупнейшей в серии сделок по оптимизации портфеля активов «Норильского никеля», объявленных в рамках новой стратегии в октябре 2013 года, и предусматривающей выход из активов, не соответствующих критерию первоклассности. Для «Норильского никеля» эта сделка представляет собой полный выход из африканского бизнеса и, в дополнение к ранее объявленным сделкам в Австралии, означает полный выход из всех выставленных на продажу международных операционных активов. Передача прав по off-take-договору на поставки концентрата Nkomati и одновременное заключение off-take-договора на поставки штейна полностью соответствует целевой производственной конфигурации активов компании.
Сделка также соответствует стратегии BCL и позволит перерабатывать концентрат, произведенный на предприятиях Tati Nickel и Nkomati, на плавильном заводе BCL, что значительно повысит операционную эффективность предприятия и будет иметь благоприятный экономический и социальный эффект для всего региона. Приобретение доли в Nkomati, принадлежащей «Норильскому никелю», является первой крупной инвестицией BCL в ЮАР.
«Продажа африканских активов – продолжение практической реализации нашей стратегии, – заявил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ГМК «Норильский никель» Павел Федоров. – Данная сделка является частью плана менеджмента по высвобождению капитала из непрофильных активов и окажет положительный эффект на показатель дохода на инвестированный капитал, а также увеличит доходность для инвесторов в «Норильский никель».
«Данная сделка стала важной составляющей нашей стратегии Polaris II. BCL превращается в регионального игрока, обладающего высококачественными горнодобывающими активами и мощным металлургическим комплексом» – сказал Доктор А.Р. Томбале, Председатель Совета директоров BCL Limited.
Закрытие сделки, которое ожидается в течение шести месяцев, произойдет после выполнения ряда стандартных условий и получения необходимых одобрений регулирующих органов. Закрытие сделки не будет зависеть от привлечения внешнего финансирования. Завершение сделки ожидается в течение следующих 6 месяцев.
В качестве эксклюзивного финансового советника «Норильского никеля» выступил банк Barclays, эксклюзивным финансовым советником BCL – AFI.