ThyssenKrupp договорилась о кредите на 2 млрд. евро для рефинансирования долга
Крупнейшая немецкая металлургическая компания ThyssenKrupp согласовала условия привлечения 3-х летнего револьверного кредита в размере 2 млрд. евро ($2,76 млрд.), который будет направлен на погашение существующего займа в 2,5 млрд. евро, срок погашения которого наступает в июле. Об этом сообщили информированные источники в банковских кругах.
В самой ThyssenKrupp подтвердили достижение договоренности, но в то же время отказались сообщить детали сделки.
Новый кредит будет привлекаться лид-менеджерами Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC и SEB, которые займутся формированием книги заявок.
Рефинансирование выдается под планы ThyssenKrupp снизить свою зависимость от ключевого сталелитейного бизнеса, который сейчас находится в упадке из-за негативной конъюнктуры рынка и перепроизводства, в пользу выпуска более прибыльной технологической продукции, например, эскалаторов и компонентов при строительстве заводов.
В феврале немецкая меткомпания выпустила евробонды на сумму 1,25 млрд. евро, до этого в декабре 2013 года она провела допэмиссию акций и сумела привлечь 882,3 млн. евро.
В сентябре прошлого года кредиторы ThyssenKrupp согласились не тестировать ковенанты по трем кредитам компании, включая синдицированный заем.
В самой ThyssenKrupp подтвердили достижение договоренности, но в то же время отказались сообщить детали сделки.
Новый кредит будет привлекаться лид-менеджерами Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC и SEB, которые займутся формированием книги заявок.
Рефинансирование выдается под планы ThyssenKrupp снизить свою зависимость от ключевого сталелитейного бизнеса, который сейчас находится в упадке из-за негативной конъюнктуры рынка и перепроизводства, в пользу выпуска более прибыльной технологической продукции, например, эскалаторов и компонентов при строительстве заводов.
В феврале немецкая меткомпания выпустила евробонды на сумму 1,25 млрд. евро, до этого в декабре 2013 года она провела допэмиссию акций и сумела привлечь 882,3 млн. евро.
В сентябре прошлого года кредиторы ThyssenKrupp согласились не тестировать ковенанты по трем кредитам компании, включая синдицированный заем.