"Газпром" разместил евроноты 33 серии на 500 млн фунтов, спрос - 4,75 млрд фунтов

Среда, 18 сентября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Газпром" разместил евроноты 33 серии на 500 млн фунтов стерлингов, спрос на них со стороны инвесторов составил примерно 4,75 млрд фунтов. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в финансовых кругах.

Ориентир доходности снизился до 315 базисных пунктов.

Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, ориентир доходности по 33 серии семилетних евронот "Газпрома" составляет 365 базисных пунктов. Объем размещения может составить до 500 млн фунтов. 16 сентября "Газпром" начал в Лондоне road show размещения евробондов.

В 2013 году "Газпромом" уже были размещены евроноты серий 30, 31 и 32 на сумму 2,4 млрд евро.

В марте "Газпром" разместил евроноты на 1,5 млрд евро двумя траншами в 1 млрд евро и 500 млн евро /серии 30 и 31/. Доходность первого транша /на 1 млрд евро/ со сроком погашения в марте 2020 года составила 3,389 проц годовых, второго со сроком погашения в марте 2025 года - 4,464 проц годовых.

В июле текущего года "Газпром" разместил пятилетние евроноты серии 32 на 900 млн евро. Доходность бумаг со сроком погашения 25 июля 2018 года составила 3,7 проц годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A. в Люксембурге, организаторами - Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Газпромбанк и J.P. Morgan.

Программа евронот была запущена в 2003 году. "Газпром" увеличил объем программы с 30 млрд долларов до 40 млрд долларов. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингах и швейцарских франках, - передает http://www.biztass.ru.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1705
Рубрика: ТЭК


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003