"Норильский никель" взял кредит на $2,1 млрд
ОАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель никеля и палладия в мире, сообщает о закрытии сделки по привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом $2,1 млрд сроком на 5 лет. Кредит представлен в виде амортизируемого транша объемом $1,575 млрд и возобновляемой линии на $525 млн, ставка по кредиту составит месячный LIBOR 1,75% годовых и 1,35% годовых соответственно, комиссия за использование кредита не превысит 0,4%.
Банками - организаторами выступили 16 крупнейших кредитных организаций , среди которых - Bank of America , N . A ., Barclays Bank PLC , BNP Paribas , Commerzbank Aktiengesellschaft , Crédit Agricole Corporate and Investment Bank , Deutsche Bank , HSBC Bank plc , ING Bank N . V ., Morgan Stanley , Mizuho Corporate Bank , Ltd ., ОАО Nordea Bank , ОАО АКБ " РОСБАНК ", Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited , Société Générale Corporate & Investment Banking , The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ , Ltd . и ЗAO UniCredit Bank . Société Générale Corporate & Investment Banking обеспечивает документационное сопровождение сделки . Лондонский филиал UniCredit Bank выступает агентом по кредиту. The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ , Ltd . и ING Bank N . V . действуют в качестве информационных агентов. Barclays Bank PLC – агент по структурированной процентной ставке. Barclays Bank PLC , Société Générale и UniCredit Bank AG предоставляют структурированную процентную ставку. Linklaters CIS выступили юридическими консультантами кредиторов. Интересы заемщика были представлены Debevoise & Plimpton LLP . Открытие синдикации ожидается в ближайшее время. Привлекаемые средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование краткосрочной задолженности.
Сергей Малышев, заместитель гендиректора – руководите ль блока экономики и финансов «Мы очень рады отметить особенно привлекательные условия сделки, которые в очередной раз подтверждают наши уверенные позиции как надежного заемщика и глобального игрока в горнометаллургической отрасли. После успешного размещения евробондов на $750 млн эта сделка также призвана улучшить кредитный профиль Компании. Привлеченный заем является очередным шагом в реализации финансовой стратегии ГМК «Норильский никель», включающей в себя диверсификацию базы инвесторов наряду с формированием длительных отношений с банками - партнерами».