Страхование: что было и что будет. Экспертный опрос
В начале года еженедельник «Вслух о главном» по традиции попросил экспертов высказать мнение об итогах и перспективах развития страхового рынка.
Сергей Кокоулин, заместитель руководителя РО ФСФР России в УФО:
В конце 2012 года на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 35 субъектов страхового дела, в том числе 29 страховых компаний и шесть брокеров. С начала 2012 года их количество сократилось на 24%. В Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) зарегистрировано 11 региональных страховых компаний. В 2012 году в связи с решением о добровольном отказе от лицензий ушли с рынка ЗАО СК «АСТЭК» (Ханты-Мансийск) и ЗАО «Капитал Страхование Жизни» (Когалым).
За 2012 год в Региональное отделение поступило 1150 жалоб на действия субъектов страхового дела, из них всего 14% – от физических и юридических лиц Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО). Количество жалоб существенно сократилось во II полугодии 2012 года по сравнению с I полугодием, снижение в среднем составило 32%. Такие изменения, по нашему мнению, связаны с усилением мер государственного регулирования страхового надзора, в частности с возложением административного наказания за нарушение страховыми организациями сроков рассмотрения документов по ОСАГО, за неисполнение запросов и предписаний органа, осуществляющего государственный надзор в сфере финансовых рынков.
Уральский федеральный округ занимает 4 место среди других округов по суммарным показателям страховых выплат и премий, основная часть которых приходится на Свердловскую и Тюменскую область (включая ХМАО и ЯНАО). По данным ФСФР России, за 9 месяцев 2012 года суммарный показатель страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) компаний и филиалов Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) составил 18,1 млрд рублей (доля в УФО – 42%), что на 18% больше аналогичного периода 2011 года. Суммарный показатель страховых выплат по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) компаний и филиалов Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) равен почти 8,5 млрд рублей (доля в УФО – 43%), что на 6% больше показателя за аналогичный период 2011 года.
Актуальной задачей второй половины 2012 года стала подготовка к формированию отчетности по стандартам МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). В настоящее время отчетность по международным стандартам готовят всего 5% компаний на страховом рынке, с нынешнего года это требование станет обязательным для всех компаний. Страховщики должны представить в ФСФР России, а также опубликовать консолидированную финансовую отчетность по МСФО уже за 2012 год. Конечный срок сдачи отчетности в службу – 1 мая 2013 года.
Одним из самых обсуждаемых нововведений на страховом рынке являются штрафы для страховых компаний. Штрафовать страховщиков ФСФР России стала после присоединения Росстрахнадзора, ранее существовала практика применения санкций за нарушения в виде приостановления и отзыва лицензии. Сейчас ФСФР применяет к страховщикам санкции, которые распространяются на всех участников финансового рынка и не учитывают специфику страхования: размер штрафов — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. ФСФР России считает, что штрафы являются дисциплинирующей мерой, но необходима их дифференциация и расширение состава. В связи с этим Минфином РФ подготовлен законопроект, в котором предлагается снизить размеры штрафов, применяемых к участникам страхового рынка: для компаний они должны составлять от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 10 тысяч до 300 тысяч рублей.
Кроме того, из нововведений можно отметить вступивший в силу 30 сентября 2012 года приказ о порядке размещения страховщиками средств страховых резервов и приказ о требованиях к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия средств страховщика.
Лариса Агеенко, директор Тюменского филиала ОАО «Государственная страховая компания «Югория»:
Оценить итоги 2012 года в полном объеме пока невозможно в связи с отсутствием данных за IV квартал. Если же говорить об итогах 9 месяцев, то страховой рынок продемонстрировал значительный рост (причем практически во всех сегментах) – к аналогичному периоду прошлого года увеличение объема собранных страховых премий составило более 20%, а к уровню докризисного 2007 года рынок вырос в 1,7 раза.
Продолжилась концентрация рынка. За год его покинуло 114 компаний, что составляет примерно 19% от числа страховщиков, действовавших на 1 октября 2011 года. На сегодня в России работают 473 страховые компании.
Рынок Тюменской области традиционно более концентрирован и показывает прирост ниже среднероссийского – на уровне 18,7%. Напомню, этот показатель значительно выше, чем за 9 месяцев 2011 года по отношению к 9 месяцам 2010-го – тогда он составил 12%. Сейчас деятельность на территории субъекта осуществляют 94 страховые организации. Лидером по темпам прироста стало добровольное страхование от несчастных случаев и болезней – 72% и ОСАГО – 35%. Высокие темпы развития страхования от НС объясняются дальнейшим увеличением объемов потребительского и ипотечного кредитования в регионе. На ОСАГО повлиял отложенный эффект от повышения территориальных коэффициентов в середине 2011 года. Другие значимые сегменты рынка демонстрировали либо более скромный прирост: КАСКО – на уровне 18%, ДМС – 8%, либо не показали его вообще – страхование имущества и страхование жизни.
Из наиболее значимых событий для страхового рынка в прошедшем году я бы отметила введение обязательного страхования опасных производственных объектов, изменения в закон об ОСАГО в части технических осмотров и распространение Закона о защите прав потребителей на сферу страхования.
В текущем году в сфере страхования произойдет ряд важных событий. Во-первых – продолжится обсуждение Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года, в которой будут закреплены основополагающие цели и принципы деятельности страхового рынка. Во-вторых, начнется работа по созданию в России мегарегулятора рынка финансовых услуг, которая должна быть завершена к началу 2015 года. Ко II полугодию 2013-го будут внесены изменения в законодательство о Банке России, а уже в конце текущего года начнется объединение ФСФСР и ЦБ. В-третьих, с 1 января 2013 года введено страхование ОПО государственного и муниципального имущества, лифтов в многоквартирных домах; началась реализация проекта по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
Целый ряд изменений ожидается в законе об ОСАГО. С 1 января 2013-го запущена единая информационная база КБМ страховщиков. Часть поправок Госдума рассмотрит весной. Они коснутся повышения страховых сумм за причинение вреда жизни и здоровью – со 160 тысяч до 500 тысяч рублей, и за причинение вреда имуществу – со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Планируется осуществить это поэтапно. Кроме того, законопроект предусматривает введение тарифного коридора в ОСАГО, право выбора способа возмещения потерпевшим и выведение ОСАГО из-под действия закона о защите прав потребителей.
В этом году темпы роста страхового рынка, скорее всего, замедлятся. Он, как и прежде, будет зависеть в первую очередь от развития экономики, влияние на которую оказывают негативный внешний фон и состояние нефтегазовой отрасли, обеспечивающей более трети ВВП. Это касается и регионов, так как в настоящее время более 95% налогов за пользование природными ресурсами и 100% доходов от внешнеэкономической деятельности идут в федеральный бюджет, а не в региональные. Поэтому влияние нефтяных цен на экономику остается значительным. В любом случае страховщики должны будут изыскивать внутренние ресурсы и выстраивать такую систему страхования, которая служила бы интересам как государства, так и каждого страхователя.
Андрей Веркашанский, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Тюмени:
Минувший год не был отмечен серьезными потрясениями, а также крупными выплатами. Можно сказать, что у страховщиков шла планомерная работа, которая по итогам года выразилась в количественных показателях. Так, например, «Ингосстрах» в Тюмени за январь-сентябрь 2012 года собрал 272 млн рублей премий, что на 86% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом объем выплат за 9 месяцев минувшего года составил 99,8 млн рублей. Из них на выплаты по ОСАГО пришлось 39,1 млн рублей.
Наибольшую динамику на тюменском страховом рынке по итогам работы за 9 месяцев показали сектора страхования от несчастных случаев и болезней, ДМС, а также «моторные» виды страхования, такие как КАСКО, ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО).
Если говорить о прогнозах, то в будущем году стоит ожидать активизации сборов по двум новым обязательным видам страхования: страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами и страхованию ответственности владельцев ОПО, тем более что страховая обязанность с этого года появилась у бюджетных организаций, эксплуатирующих ОПО (в том числе лифты и котельные. – Прим. ред.). В 2012 году под действие закона подпадали только коммерческие предприятия. Помимо этого, будут планомерно развиваться те сектора страхования, которые в 2012 году были драйверами роста. Речь идет о страховании КАСКО и ОСАГО, а также имущественном страховании. При сохранении благоприятной экономической ситуации в стране можно ожидать прироста страхового рынка по итогам 2013 года на уровне не ниже 10%.
Михаил Брудков, директор Тюменского филиала СГ «УралСиб»:
Страхование живет стабильно. Можно сказать, оно стало обыденным делом, и в этом смысле мы как та домохозяйка – что-то делаем, но мало кто это замечает.
Скажу немного о самых массовых видах страхования. В обязательном страховании автогражданской ответственности происходят изменения в процессах. Создается единая база, в которую страховые компании обязаны передавать сведения о полисах ОСАГО. Российский же союз автостраховщиков будет привязывать их к диагностическим картам, выданным при техосмотре. Это делается, чтобы наконец-то заработал один из коэффициентов, используемых при расчете страховой премии по ОСАГО, – бонус-малус. Суть его в том, что более низким коэффициентом (от 0, 95 до 0,5) поощряется безаварийная езда, а более высоким (вплоть до 2,45) — неграмотная – та, что приводит к ДТП. Сейчас виновник аварии просто переходит в новую страховую компанию и получает коэффициент 1. Это несправедливо по отношению к добросовестным водителям. Базу данных уже запустили. Теоретически в течение года она должна заработать в полную силу.
Вероятность того, что в 2013 году будет увеличена стоимость полиса ОСАГО, невелика. Однако за счет коэффициента бонус-малус чуть подорожает страховка для водителей, которые ездят с нарушением правил дорожного движения и допускают столкновения, приводящие к убыткам.
Что касается рынка КАСКО, то прогнозируется, что он останется на том же уровне, но стоимость полиса незначительно возрастет. Это связано с тем, что в предыдущие годы страховые компании искали нижнюю планку цены на него и, наверное, нашли, поэтому, чтобы избежать убыточности, вынуждены ее повышать. Тем более ожидается, что продажи автомобилей в 2013 году не вырастут. Уже хорошо, если сохранится объем продаж, который был в 2012-м.
Рынок же страхования строений и квартир можно назвать самым консервативным. Человек, однажды заключив договор, регулярно его продляет, плюс происходит приток новых клиентов. Думаю, цены на полисы и объемы рынка сильно не увеличатся. >Вслух.ру (г.Тюмень)
Сергей Кокоулин, заместитель руководителя РО ФСФР России в УФО:
В конце 2012 года на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 35 субъектов страхового дела, в том числе 29 страховых компаний и шесть брокеров. С начала 2012 года их количество сократилось на 24%. В Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) зарегистрировано 11 региональных страховых компаний. В 2012 году в связи с решением о добровольном отказе от лицензий ушли с рынка ЗАО СК «АСТЭК» (Ханты-Мансийск) и ЗАО «Капитал Страхование Жизни» (Когалым).
За 2012 год в Региональное отделение поступило 1150 жалоб на действия субъектов страхового дела, из них всего 14% – от физических и юридических лиц Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО). Количество жалоб существенно сократилось во II полугодии 2012 года по сравнению с I полугодием, снижение в среднем составило 32%. Такие изменения, по нашему мнению, связаны с усилением мер государственного регулирования страхового надзора, в частности с возложением административного наказания за нарушение страховыми организациями сроков рассмотрения документов по ОСАГО, за неисполнение запросов и предписаний органа, осуществляющего государственный надзор в сфере финансовых рынков.
Уральский федеральный округ занимает 4 место среди других округов по суммарным показателям страховых выплат и премий, основная часть которых приходится на Свердловскую и Тюменскую область (включая ХМАО и ЯНАО). По данным ФСФР России, за 9 месяцев 2012 года суммарный показатель страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) компаний и филиалов Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) составил 18,1 млрд рублей (доля в УФО – 42%), что на 18% больше аналогичного периода 2011 года. Суммарный показатель страховых выплат по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) компаний и филиалов Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) равен почти 8,5 млрд рублей (доля в УФО – 43%), что на 6% больше показателя за аналогичный период 2011 года.
Актуальной задачей второй половины 2012 года стала подготовка к формированию отчетности по стандартам МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). В настоящее время отчетность по международным стандартам готовят всего 5% компаний на страховом рынке, с нынешнего года это требование станет обязательным для всех компаний. Страховщики должны представить в ФСФР России, а также опубликовать консолидированную финансовую отчетность по МСФО уже за 2012 год. Конечный срок сдачи отчетности в службу – 1 мая 2013 года.
Одним из самых обсуждаемых нововведений на страховом рынке являются штрафы для страховых компаний. Штрафовать страховщиков ФСФР России стала после присоединения Росстрахнадзора, ранее существовала практика применения санкций за нарушения в виде приостановления и отзыва лицензии. Сейчас ФСФР применяет к страховщикам санкции, которые распространяются на всех участников финансового рынка и не учитывают специфику страхования: размер штрафов — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. ФСФР России считает, что штрафы являются дисциплинирующей мерой, но необходима их дифференциация и расширение состава. В связи с этим Минфином РФ подготовлен законопроект, в котором предлагается снизить размеры штрафов, применяемых к участникам страхового рынка: для компаний они должны составлять от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 10 тысяч до 300 тысяч рублей.
Кроме того, из нововведений можно отметить вступивший в силу 30 сентября 2012 года приказ о порядке размещения страховщиками средств страховых резервов и приказ о требованиях к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия средств страховщика.
Лариса Агеенко, директор Тюменского филиала ОАО «Государственная страховая компания «Югория»:
Оценить итоги 2012 года в полном объеме пока невозможно в связи с отсутствием данных за IV квартал. Если же говорить об итогах 9 месяцев, то страховой рынок продемонстрировал значительный рост (причем практически во всех сегментах) – к аналогичному периоду прошлого года увеличение объема собранных страховых премий составило более 20%, а к уровню докризисного 2007 года рынок вырос в 1,7 раза.
Продолжилась концентрация рынка. За год его покинуло 114 компаний, что составляет примерно 19% от числа страховщиков, действовавших на 1 октября 2011 года. На сегодня в России работают 473 страховые компании.
Рынок Тюменской области традиционно более концентрирован и показывает прирост ниже среднероссийского – на уровне 18,7%. Напомню, этот показатель значительно выше, чем за 9 месяцев 2011 года по отношению к 9 месяцам 2010-го – тогда он составил 12%. Сейчас деятельность на территории субъекта осуществляют 94 страховые организации. Лидером по темпам прироста стало добровольное страхование от несчастных случаев и болезней – 72% и ОСАГО – 35%. Высокие темпы развития страхования от НС объясняются дальнейшим увеличением объемов потребительского и ипотечного кредитования в регионе. На ОСАГО повлиял отложенный эффект от повышения территориальных коэффициентов в середине 2011 года. Другие значимые сегменты рынка демонстрировали либо более скромный прирост: КАСКО – на уровне 18%, ДМС – 8%, либо не показали его вообще – страхование имущества и страхование жизни.
Из наиболее значимых событий для страхового рынка в прошедшем году я бы отметила введение обязательного страхования опасных производственных объектов, изменения в закон об ОСАГО в части технических осмотров и распространение Закона о защите прав потребителей на сферу страхования.
В текущем году в сфере страхования произойдет ряд важных событий. Во-первых – продолжится обсуждение Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года, в которой будут закреплены основополагающие цели и принципы деятельности страхового рынка. Во-вторых, начнется работа по созданию в России мегарегулятора рынка финансовых услуг, которая должна быть завершена к началу 2015 года. Ко II полугодию 2013-го будут внесены изменения в законодательство о Банке России, а уже в конце текущего года начнется объединение ФСФСР и ЦБ. В-третьих, с 1 января 2013 года введено страхование ОПО государственного и муниципального имущества, лифтов в многоквартирных домах; началась реализация проекта по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
Целый ряд изменений ожидается в законе об ОСАГО. С 1 января 2013-го запущена единая информационная база КБМ страховщиков. Часть поправок Госдума рассмотрит весной. Они коснутся повышения страховых сумм за причинение вреда жизни и здоровью – со 160 тысяч до 500 тысяч рублей, и за причинение вреда имуществу – со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. Планируется осуществить это поэтапно. Кроме того, законопроект предусматривает введение тарифного коридора в ОСАГО, право выбора способа возмещения потерпевшим и выведение ОСАГО из-под действия закона о защите прав потребителей.
В этом году темпы роста страхового рынка, скорее всего, замедлятся. Он, как и прежде, будет зависеть в первую очередь от развития экономики, влияние на которую оказывают негативный внешний фон и состояние нефтегазовой отрасли, обеспечивающей более трети ВВП. Это касается и регионов, так как в настоящее время более 95% налогов за пользование природными ресурсами и 100% доходов от внешнеэкономической деятельности идут в федеральный бюджет, а не в региональные. Поэтому влияние нефтяных цен на экономику остается значительным. В любом случае страховщики должны будут изыскивать внутренние ресурсы и выстраивать такую систему страхования, которая служила бы интересам как государства, так и каждого страхователя.
Андрей Веркашанский, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Тюмени:
Минувший год не был отмечен серьезными потрясениями, а также крупными выплатами. Можно сказать, что у страховщиков шла планомерная работа, которая по итогам года выразилась в количественных показателях. Так, например, «Ингосстрах» в Тюмени за январь-сентябрь 2012 года собрал 272 млн рублей премий, что на 86% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом объем выплат за 9 месяцев минувшего года составил 99,8 млн рублей. Из них на выплаты по ОСАГО пришлось 39,1 млн рублей.
Наибольшую динамику на тюменском страховом рынке по итогам работы за 9 месяцев показали сектора страхования от несчастных случаев и болезней, ДМС, а также «моторные» виды страхования, такие как КАСКО, ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО).
Если говорить о прогнозах, то в будущем году стоит ожидать активизации сборов по двум новым обязательным видам страхования: страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами и страхованию ответственности владельцев ОПО, тем более что страховая обязанность с этого года появилась у бюджетных организаций, эксплуатирующих ОПО (в том числе лифты и котельные. – Прим. ред.). В 2012 году под действие закона подпадали только коммерческие предприятия. Помимо этого, будут планомерно развиваться те сектора страхования, которые в 2012 году были драйверами роста. Речь идет о страховании КАСКО и ОСАГО, а также имущественном страховании. При сохранении благоприятной экономической ситуации в стране можно ожидать прироста страхового рынка по итогам 2013 года на уровне не ниже 10%.
Михаил Брудков, директор Тюменского филиала СГ «УралСиб»:
Страхование живет стабильно. Можно сказать, оно стало обыденным делом, и в этом смысле мы как та домохозяйка – что-то делаем, но мало кто это замечает.
Скажу немного о самых массовых видах страхования. В обязательном страховании автогражданской ответственности происходят изменения в процессах. Создается единая база, в которую страховые компании обязаны передавать сведения о полисах ОСАГО. Российский же союз автостраховщиков будет привязывать их к диагностическим картам, выданным при техосмотре. Это делается, чтобы наконец-то заработал один из коэффициентов, используемых при расчете страховой премии по ОСАГО, – бонус-малус. Суть его в том, что более низким коэффициентом (от 0, 95 до 0,5) поощряется безаварийная езда, а более высоким (вплоть до 2,45) — неграмотная – та, что приводит к ДТП. Сейчас виновник аварии просто переходит в новую страховую компанию и получает коэффициент 1. Это несправедливо по отношению к добросовестным водителям. Базу данных уже запустили. Теоретически в течение года она должна заработать в полную силу.
Вероятность того, что в 2013 году будет увеличена стоимость полиса ОСАГО, невелика. Однако за счет коэффициента бонус-малус чуть подорожает страховка для водителей, которые ездят с нарушением правил дорожного движения и допускают столкновения, приводящие к убыткам.
Что касается рынка КАСКО, то прогнозируется, что он останется на том же уровне, но стоимость полиса незначительно возрастет. Это связано с тем, что в предыдущие годы страховые компании искали нижнюю планку цены на него и, наверное, нашли, поэтому, чтобы избежать убыточности, вынуждены ее повышать. Тем более ожидается, что продажи автомобилей в 2013 году не вырастут. Уже хорошо, если сохранится объем продаж, который был в 2012-м.
Рынок же страхования строений и квартир можно назвать самым консервативным. Человек, однажды заключив договор, регулярно его продляет, плюс происходит приток новых клиентов. Думаю, цены на полисы и объемы рынка сильно не увеличатся. >Вслух.ру (г.Тюмень)
Ещё новости по теме:
07:00