Абрамович купит у «Русала» и «Интерроса» акции «Норникеля» по $160
Millhouse Capital Романа Абрамовича приобретет 3 миллиона 873 тысячи 537 акций ОАО ГМК «Норильский никель» у ОК «Русал» и 5 миллионов 420 тысяч 464 акции ГМК у ХК «Интеррос» по $160 за акцию вместо 7,3% квазиказначейских акций «Норникеля», как планировалось ранее, говорится в сообщении «Русала».
«Интеррос» владеет 28% акций «Норникеля», «Русал» — 25% акций ГМК. На прошлой неделе сообщалось, что Millhouse может выкупить около 7,3% квазиказначейских акций ГМК, принадлежащих дочерним структурам «Норникеля».
Соглашением, которое подписали «Русал», «Интеррос» и Millhouse, предусматривается, что все квазиказначейские акции «Норникеля» (около 16,9% уставного капитала) будут выкуплены «Норникелем» и погашены. После погашения квазиказначейского пакета «Русал» будет владеть примерно 27,8% акций ГМК, «Интеррос» — 30,3% и Millhouse — 5,87%.
В настоящее время уставный капитал ГМК «Норильский никель» состоит из 190,628 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль.
Таким образом, «Русал» может продать Millhouse около 2,03% акций ГМК, «Интеррос» — около 2,84% акций ГМК. Всего структура Абрамовича может приобрести 9 миллионов 294 тысячи 001 акцию ГМК на общую сумму $1,487 млрд.
Соответствующее соглашение «Русал» Олега Дерипаски, «Интеррос» Владимира Потанина и Millhouse Романа Абрамовича, а также Потанин и Абрамович, подписали 10 декабря, отмечается в релизе.
Кроме того, соглашение предусматривает, что в совет директоров «Норникеля» из тринадцати человек войдут четыре представителя «Русала», четыре — от «Интерроса», один — от Millhouse и три независимых директора, номинированные каждой из трех компаний. Тринадцатый член совета будет избран миноритарными акционерами ГМК, отмечается в сообщении. Крупным миноритарным акционером ГМК является компания «Металлоинвест» Алишера Усманова, которая владеет около 4% акций «Норникеля».
Первоначальный вариант соглашения, озвученный на прошлой неделе, предусматривал то, что в совет директоров «Норникеля» могут войти 13 человек, четыре из которых будут представлять «Русал», четыре — «Интеррос» и три — Millhouse.
Кроме того, в совет планировалось включить двух независимых директоров от «Русала» и «Интерроса». Отмечалось, что таким образом в совете будет обеспечен паритет мажоритарных акционеров, владеющих неравнозначными пакетами ГМК.
Сообщалось, что председатель совета директоров будет независимым, его будут выбирать из независимых директоров, предложенных «Интерросом», «Русалом» и Millhouse. Сейчас этот пост занимает представитель «Интерроса» Андрей Бугров.
Вариант соглашения, озвученный на прошлой неделе, предусматривает, что Потанин станет генеральным директором «Норникеля», сменив на этом посту Владимира Стржалковского.
Кроме того, соглашение предусматривает определенные меры, обеспечивающие стабильность дивидендов, выплачиваемых «Норникелем» по итогам 2012-14 гг. Позже источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что по соглашению дивиденды «Норникеля» в течение 2013-15 гг. могут составить $10 млрд.
Соглашение также предусматривает условие — если один из трех участников соглашения нарушит какой-либо из его пунктов, то другие участники могут пропорционально своим долям в ГМК выкупить у нарушителя 7,5% акций «Норильского никеля» с 25%-ным дисконтом к средневзвешенной цене акций на Московской бирже за период в 30 дней перед датой заключения сделки. Иной вариант — нарушившая сторона должна будет продать 1,875% акций «Норникеля» за $1.
Также сообщалось, что все споры и претензии, включая судебные разбирательства между «Русалом» и «Интерросом», приостанавливаются и должны быть урегулированы в полном объеме начиная с даты заключения соглашения и в соответствии с его условиями.
Кроме того, соглашение между акционерами предусматривает введение периода lock-up по акциям ГМК: «Русал» и «Интеррос» не могут в течение 5 лет с момента подписания соглашения продать или иным образом провести отчуждение акций ГМК, Millhouse не должна продавать долю в ГМК в течение трех лет после даты соглашения. У каждой из трех сторон есть право наложить запрет на решение другого участника соглашения продать свои акции ГМК.
«Норникель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.
«Интеррос» владеет 28% акций «Норникеля», «Русал» — 25% акций ГМК. На прошлой неделе сообщалось, что Millhouse может выкупить около 7,3% квазиказначейских акций ГМК, принадлежащих дочерним структурам «Норникеля».
Соглашением, которое подписали «Русал», «Интеррос» и Millhouse, предусматривается, что все квазиказначейские акции «Норникеля» (около 16,9% уставного капитала) будут выкуплены «Норникелем» и погашены. После погашения квазиказначейского пакета «Русал» будет владеть примерно 27,8% акций ГМК, «Интеррос» — 30,3% и Millhouse — 5,87%.
В настоящее время уставный капитал ГМК «Норильский никель» состоит из 190,628 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль.
Таким образом, «Русал» может продать Millhouse около 2,03% акций ГМК, «Интеррос» — около 2,84% акций ГМК. Всего структура Абрамовича может приобрести 9 миллионов 294 тысячи 001 акцию ГМК на общую сумму $1,487 млрд.
Соответствующее соглашение «Русал» Олега Дерипаски, «Интеррос» Владимира Потанина и Millhouse Романа Абрамовича, а также Потанин и Абрамович, подписали 10 декабря, отмечается в релизе.
Кроме того, соглашение предусматривает, что в совет директоров «Норникеля» из тринадцати человек войдут четыре представителя «Русала», четыре — от «Интерроса», один — от Millhouse и три независимых директора, номинированные каждой из трех компаний. Тринадцатый член совета будет избран миноритарными акционерами ГМК, отмечается в сообщении. Крупным миноритарным акционером ГМК является компания «Металлоинвест» Алишера Усманова, которая владеет около 4% акций «Норникеля».
Первоначальный вариант соглашения, озвученный на прошлой неделе, предусматривал то, что в совет директоров «Норникеля» могут войти 13 человек, четыре из которых будут представлять «Русал», четыре — «Интеррос» и три — Millhouse.
Кроме того, в совет планировалось включить двух независимых директоров от «Русала» и «Интерроса». Отмечалось, что таким образом в совете будет обеспечен паритет мажоритарных акционеров, владеющих неравнозначными пакетами ГМК.
Сообщалось, что председатель совета директоров будет независимым, его будут выбирать из независимых директоров, предложенных «Интерросом», «Русалом» и Millhouse. Сейчас этот пост занимает представитель «Интерроса» Андрей Бугров.
Вариант соглашения, озвученный на прошлой неделе, предусматривает, что Потанин станет генеральным директором «Норникеля», сменив на этом посту Владимира Стржалковского.
Кроме того, соглашение предусматривает определенные меры, обеспечивающие стабильность дивидендов, выплачиваемых «Норникелем» по итогам 2012-14 гг. Позже источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что по соглашению дивиденды «Норникеля» в течение 2013-15 гг. могут составить $10 млрд.
Соглашение также предусматривает условие — если один из трех участников соглашения нарушит какой-либо из его пунктов, то другие участники могут пропорционально своим долям в ГМК выкупить у нарушителя 7,5% акций «Норильского никеля» с 25%-ным дисконтом к средневзвешенной цене акций на Московской бирже за период в 30 дней перед датой заключения сделки. Иной вариант — нарушившая сторона должна будет продать 1,875% акций «Норникеля» за $1.
Также сообщалось, что все споры и претензии, включая судебные разбирательства между «Русалом» и «Интерросом», приостанавливаются и должны быть урегулированы в полном объеме начиная с даты заключения соглашения и в соответствии с его условиями.
Кроме того, соглашение между акционерами предусматривает введение периода lock-up по акциям ГМК: «Русал» и «Интеррос» не могут в течение 5 лет с момента подписания соглашения продать или иным образом провести отчуждение акций ГМК, Millhouse не должна продавать долю в ГМК в течение трех лет после даты соглашения. У каждой из трех сторон есть право наложить запрет на решение другого участника соглашения продать свои акции ГМК.
«Норникель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.