Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > ЕвразХолдинг провел IPO.

ЕвразХолдинг провел IPO.

Пятница, 3 июня 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Цена GDR ЕвразХолдинга составила $14.5, общий объем привлеченных средств в ходе IPO — $422 млн.

Цена GDR специально созданной для IPO ЕвразХолдинга компании Evraz Group составила $14.5 за шт., общий объем привлеченных средств в ходе IPO — $422 млн., что соответствует капитализации компании в $5.1 млрд. Об этом АК&М сообщил источник, близкий к размещению.

ЕвразХолдинг разместил GDR на 29.1 млн. акций (8.3% капитала). Диапазон цены был установлен в размере $13.5-17 за одну депозитарную расписку. Коэффициент обмена акций компании на GDR составил три к одному.

По словам источника, ЕвразХолдинг также предоставил главному координатору IPO — Morgan Stanley — опцион на выкуп акций в размере 15% от размещенных. Morgan Stanley имеет право на их выкуп в течение 30 дней. Если опцион будет исполнен, ЕвразХолдинг получит дополнительно $63.3 млн.

Напомним, что бенефициарами основного акционера Evraz Group — Crosland Global Ltd. — являются президент ЕвразХолдинга Александр Абрамов, вице-президент Александр Фролов и исполнительный директор Валерий Хорошковский. До IPO они контролировали соответственно 65.26%, 31.11% и 2.08% компании. Теперь же, после размещения, доля А.Абрамова в Crosland Global снизится до 59.11%, доля А.Фролова — до 28.18%, В.Хорошковского — до 1.88%.

Аналитики сходятся во мнениях, что в целом IPO компании прошло вполне успешно. В то же время негативным фактором, повлиявшим на цену предложения, по мнению Тимоти Маккаччена из "Атона", является тенденция глобального падения цен на сталь на мировых рынках. Установление цены, близкой к нижней границе заявленного диапазона, по его мнению, говорит о наличии у инвесторов сомнений в стоимости сталелитейных компаний. Аналитик ИФК "Метрополь" Денис Нуштаев считает, что в данной ситуации цена в $14.5 за GDR вполне оправданна. А вот Ирина Ложкина из ИК "Проспект" IPO ЕвразХолдинга слегка разочарована. Размещение нельзя назвать неудачным, отмечает она, однако даже при общем падении цен на сталь и снижении популярности акций металлургических компаний ЕвразХолдинг вполне мог разместиться и выше. Существует ряд позиций, по которым компания вполне могла бы получить премию, полагает аналитик. Это, во-первых, высокая ликвидность ценных бумаг холдинга, во-вторых, прохождение IPO в Лондоне, что само по себе дает минорита рным акционерам высокие гарантии. Кроме того, ЕвразХолдинг является монополистом в своей области, занимая 80%-85% рынка длинного проката и рельсовой продукции, отмечает она.

Горнометаллургическая группа "ЕвразХолдинг" — один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. Группа занимает 12 место в мире по объему производства стали. В 2004 году объем выплавки стали предприятиями холдинга составил 13.7 млн. т. Горнорудный бизнес группы включает угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский ГОК, "Евразруда" и Высокогорский ГОК. Группа обеспечивает 70% собственных потребностей в железной руде и полностью — потребности в угле. В ее состав входят три крупных сталелитейных предприятия России — Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, обеспечивающий доступ к экспортным рынкам Азии. По итогам 2004 года компания увеличила выручку по IAS в 2.8 раза до $5.9 млрд., чистую прибыль — в 5 раз до $1 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 596
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 01
Тырныаузское месторождение выставят на аукцион до конца года |
13: 41
Будущий министр торговли США обещает ускорить антидемпинговые процессы |
13: 01
«Вертолеты России» получили первый контракт от Росгвардии |
12: 41
ЕВРАЗ подвел итоги 2016 г. |
12: 41
Началость строительство подземного перехода на станции «Селигерская» московского метро |
12: 41
«Северсталь Дистрибуция» открыла склад на севере Москвы |
12: 21
Где у роста предел? Российский рынок листового проката: 11-18 января |
12: 21
БМК начал делать запчасти для импортного оборудования |
12: 21
Японский производитель толстого листа вышел из строя до сентября из-за пожара |
12: 01
Уралвагонзавод планирует рост поставок для Министерства обороны России |
12: 01
На поддержку Лермонтовского ГОКа будет выделено 250 млн руб. |
11: 41
Аэропорт в Ростовской области готов на 60% |
11: 41
Индустриальные парки России привлекли 549 млрд руб. инвестиций |
11: 21
«Северсталь Дистрибуция» открыла склад в г. Лобня Московской области |
11: 01
Цветные металлы дорожают на фоне ослабления доллара |
11: 01
По итогам 2016 года Магнитка снова осталась лидером по ж/д завозу металлолома |
11: 01
На ЧТЗ-Уралтрак создан Челябинский центр кузнечных компетенций |
11: 01
На Волгограднефтемаше продолжается модернизация |
10: 01
ГМЗ повышает качество обслуживания потребителей |
10: 01
Китай лишает сырья мелких производителей низкокачественной стали |
10: 01
PPG Industries запустит завод в ОЭЗ «Липецк» в 2017 г. |
10: 01
На Чукотке вырастет добыча золота |
09: 21
Экспорт стального лома из ЕС вырос в октябре на 11% |
09: 01
ILZSG: в январе-ноябре дефицит цинка на мировом рынке составил 263 тысячи тонн |
09: 01
Видео-интервью с руководителями компании "Невский алюминий" |
09: 01
Параллель запустила в строй новое режущее оборудование |
08: 01
Central Asia Metals откладывает развитие проекта Copper Bay |
08: 01
В Иране запустят завод по выпуску DRI |
08: 01
Австралийские власти поддержат завод Alcoa |
08: 01
Аудит горнопромышленных компаний Филиппин почти завершен |
08: 01
IISIA просит правительство о защитных мерах по импорту катанки |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003