Обзор мирового рынка мяса 2005 г.

По состоянию на 1 апреля 2005 г. общее поголовье птицы в Украине насчитывало 139,921 млн. голов, что на 12,77 млн. голов больше, чем на 1 апреля 2004 г. При этом поголовье в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 21,9%, или 9,52 млн. голов, а в хозяйствах населения – лишь на 3,9%, или 3,26 млн. голов.
МЯСОПРОДУКТЫ. УКРАИНА
По состоянию на 1 апреля 2005 г. общее поголовье птицы в Украине насчитывало 139,921 млн. голов, что на 12,77 млн. голов больше, чем на 1 апреля 2004 г. При этом поголовье в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 21,9%, или 9,52 млн. голов, а в хозяйствах населения – лишь на 3,9%, или 3,26 млн. голов.
За март текущего года общее поголовье по всем категориям хозяйств, как и за предыдущие четыре месяца, сократилось на 0,557 млн. голов. При этом поголовье в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 2,0 млн. голов, а в хозяйствах населения – сократилось на 2,56 млн. голов. Это свидетельствует о желании населения максимально использовать рекордные цены на мясо в текущем году, а также об общем увеличении спроса на мясо птицы как наиболее дешевый на сегодня вид мяса в Украине.
Наибольшее поголовье птицы в Украине наблюдается в следующих областях: Киевская (15,0 млн. голов, или 10,7% общего поголовья), Днепропетровская (11,8, или 8,4%), Донецкая (10,6 млн. голов, или 7,6%), АР Крым (9,3 млн. голов, или 6,7%), Харьковская (8,3 млн. голов, или 5,9%).
Наибольшее поголовье птицы в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается в следующих областях: Киевская (12,0 млн. голов, или 22,6 общего поголовья), Днепропетровская (7,1 млн. голов, или 13,5%), АР Крым (5,9 млн. голов, или 11,2% общего поголовья), Донецкая (5,3 млн. голов, или 10,0%), Черкасская (3,3 млн. голов, или 6,1%).
Наибольшее поголовье птицы в хозяйствах населения – в Одесской (6,4 млн. голов, или 7,4% общего поголовья), Донецкой (5,3 млн. голов, или 6,1%), Винницкой (5,3 млн. голов, или 6,1%), Харьковской (5,2 млн. голов, или 6,0%), Черниговской (4,9 млн. голов, или 5,6%) областях.
Численность поголовья птицы в Украине по регионам на 1 апреля, тыс. голов РегионВсе категории хозяйствСельскохозяйственные предприятияХозяйства населения 200420052005 к 2004, %200420052005 к 2004, %200420052005 к 2004, % УКРАИНА127142,4139921,3110,143547,153071,0121,983595,386850,3103,9 АР Крым7689,79312,3121,14451,05937,8133,43238,73374,5104,2 Винницкая4915,16111,7124,3537,6846,2157,44377,55265,5120,3 Волынская3236,83508,5108,4724,7928,6128,12512,12579,9102,7 Днепропетровская8891,711797,4132,74698,57145,8152,14193,24651,6110,9 Донецкая9440,710608,3112,44618,75318,3115,14822,05290,0109,7 Житомирская3727,14417,7118,5694,4811,1116,83032,73606,6118,9 Закарпатская3364,13435,7102,125,620,278,93338,53415,5102,3 Запорожская3937,24397,1111,71589,01785,1112,32348,22612,0111,2 Ивано-Франковская2885,73204,9111,1475,2801,6168,72410,52403,399,7 Киевская13096,314988,8114,510318,211970,8116,02778,13018,0108,6 Кировоградская3669,33395,292,5316,6342,2108,13352,73053,091,1 Луганская4280,94379,9102,32597,42659,3102,41683,51720,6102,2 Львовская5114,55391,3105,4724,61001,3138,24389,94390,0100,0 Николаевская2119,42858,9134,9664,9914,0137,51454,51944,9133,7 Одесская7661,57690,5100,41126,81302,9115,66534,76387,697,7 Полтавская4689,64945,2105,52061,92141,0103,82627,72804,2106,7 Ривненская3735,73950,9105,8598,4740,1123,73137,33210,8102,3 Сумская3518,53537,2100,5738,3800,6108,42780,22736,698,4 Тернопольская3330,83408,3102,3248,4320,7129,13082,43087,6100,2 Харьковская8314,78288,199,73050,43072,4100,75264,35215,799,1 Херсонская2494,72659,4106,6368,1343,593,32126,62315,9108,9 Хмельницкая2736,32623,995,989,6123,8138,22646,72500,194,5 Черкасская6691,37577,8113,22435,53254,7133,64255,84323,1101,6 Черновицкая2383,72279,595,6159,3218,4137,12224,42061,192,7 Черниговская5217,15152,898,8234,0270,6115,64983,14882,298,0
По данным Государственного комитета статистики Украины
По предварительным данным, в марте крупными промышленными предприятиями было произведено 25413 т мяса птицы (87,3% свежего (охлажденного) и 12,7% мороженого), что на 10,5%, или 2,42 тыс. т больше, чем в предыдущем месяце. В то же время это на 43,7%, или 7,73 тыс. т больше, чем в марте 2004 г. При этом объем производства свежего (охлажденного) мяса птицы увеличился на 10% по сравнению с февралем (снизился на 7,6% в феврале), а мороженого мяса – на 14,3% (снизился на 18,2% в феврале). По сравнению с предыдущим месяцем сократились запасы товара на начало апреля. В целом за месяц запас мороженой курятины у предприятий сократился на 41%, а запасы свежего/охлажденного мяса птицы увеличились всего на 3,1%.
Производство мяса птицы в Украине(свежего, охлажденного, мороженого)
Как и прогнозировалось ранее, объемы импорта курятины в этом году значительно превышают прошлогодние показатели. В то же время возможно, что реального увеличения предложения мяса птицы импортного производства в этом году и не произойдет, просто объемы, которые ранее ввозились контрабандой, будут поступать легально в случае снижения ввозных пошлин на этот товара в мае. Одним из позитивных результатов снижения пошлин будет возможность узнать, сколько действительно потребляется населением Украины данного продукта.Операторы рынка продолжают сообщать о наличии на рынке импортного товара практически во всех регионах Украины. По предварительным данным, в марте 2005 г. только официальный импорт мяса птицы в Украину составил 29,6 тыс. т, что на 26%, или почти 6 тыс. т меньше, чем в предыдущем месяце, и в 1,8 раза больше, чем в марте прошлого года. При этом на курятину пришлось 92,8% данного объема, на индюшатину – 7,2%.
Курятина
В марте импорт курятины в Украину увеличился. Примерно 55% поставок приходится на штатовский товар. Резкий рост цен на украинском рынке говядины и свинины, возможность поставок уже переработанной импортной курятины по давальческим контрактам (с минимальной степенью переработки лишь для смены кода) в Россию, в которой действуют квоты на ввоз мяса, не касающиеся поставок украинского товара, а также на украинский рынок, рост цен на мясо птицы отечественного производства являются причинами увеличения импорта мяса птицы в Украину. При этом зарубежные аналитики уже спрогнозировали значительное увеличение импорта Украиной всех видов мяса и в текущем году.
В то же время официальных поставок больших партий курятины из Украины не наблюдается. Таким образом, если поставки мяса из Украины существуют, согласно мнению отдельных российских аналитиков, то это в основном контрабанда, а это уже касается качества работы российских таможенных органов. Например, в марте объем поставок в Россию украинской продукции, произведенной по давальческим контрактам, составил примерно 620 т (1300 т в феврале), что не может значительно повлиять на российский рынок, на который ежемесячно поступает несколько десятков тысяч тонн сырого импортного мяса птицы со всего мира.
По предварительным данным, в марте официальный импорт курятины составил 27,5 тыс. т, что на 23%, или на 5 тыс. т больше, чем в феврале. В марте, в отличие от предыдущего месяца, сократились поставки бразильского товара, на который пришлось теперь всего 3,9% общего импорта по сравнению с предыдущим показателем – 7,6%. В марте импорт бразильского МДМ составил примерно 60% от общего импорта бразильского товара.
Доля ЕС в мартовском объеме импорта курятины составила 32%, а объем поставок – 8805 т, что примерно на 2% меньше, чем в феврале. Из западноевропейских стран импортируется в основном сырье для дальнейшей переработки: МДМ (61% мартовских поставок) и каркасы (30%). Цены на европейский МДМ в ЕС все еще остаются на приемлемом уровне для украинских импортеров, в то время как цены на части тушек европейского производства значительно превышают уровень цен на аналогичный бразильский или американский товар. Лидером по поставкам данной продукции из ЕС в марте снова стала Великобритания. Однако объем поставок уменьшился на 22% до 2,5 тыс. т (9,3% общих поставок). Одновременно объем поставок из Венгрии увеличился на 45% до 2,2 тыс. т (8,1% общего объема). Преимущественно из этой страны в феврале поставлялся МДМ (88% венгерской поставки), а также части тушек (9%). Сократились поставки из Дании на 16% до 761 т. При этом 92% данного объема пришлось на фарш для промышленной переработки.
Привлекательности импорта товара производства США в немалой степени способствует снижение курса доллара по отношению к евро и гривне. Несмотря на более низкое качество данной продукции по сравнению с курятиной производства Бразилии и ЕС, она остается наиболее доступным видом мяса для населения, особенно в регионах, по причине ее конкурентоспособных цен. По видам товара структура импорта товара США в марте выглядела следующим образом: половинки и четвертинки (79%), каркасы (12%), шеи/спинки (5%), МДМ (4%).
В марте все еще существовала возможность ввоза через СЭЗ (льготы отменены в конце марта). По причине существующей высокой ввозной пошлины на данный товар в Украине (льготная ставка – 30%, но не менее 1,5 EUR/кг, полная ставка – 60%, но не менее 3 EUR/кг; также импортер уплачивает 20% НДС) в Украину основная часть этого товара ввозилась, как и ранее, через СЭЗ – зоны приоритетного развития или как давальческое сырье. Так, в марте на поставки, осуществленные через СЭЗ и зоны приоритетного развития, пришлось около 81% импорта курятины. Средняя задекларированная цена в марте составила 531 USD/т (545 USD/т – в феврале) на условиях поставки DAF граница Украины/CIF украинские порты Черного моря. Официального экспорта курятины в этот месяц не отмечалось. Однако готовой продукции из курятины в марте в Россию было поставлено 621 т (1300 т – в феврале) в виде куриного фарша, произведенного по давальческим контрактам, и около 6 т консервов.
Средние розничные цены в Украине на мясо птицы на продовольственных рынках в апреле остались практически на уровне предыдущего месяца. Рост составил всего 0,2%. При этом их минимальный уровень впервые за долгое время снизился на 1,8%, а максимальный – на 4,3%. Если брать средние оптовые цены по Украине на отдельные товарные позиции по охлажденной курятине, то они в апреле снизились. Максимальная оптовая цена на целые тушки птицы, согласно заключенным соглашениям, теперь составляет 10,00 грн./кг, а максимальная розничная – 11,00 грн./кг. Однако данный товар, если и появляется в рознице по такой цене, то, естественно, мгновенно раскупается. Общая тенденция в апреле была такова, что охлажденные целые тушки кур практически исчезли из торговых сетей розничной продажи. Снижение цен наблюдается также на такие позиции, как грудка, филе, суповой набор, лапы/ головы/шкуру, жир. Снижение цен на отдельные позиции находится в диапазоне 2,9-15,8 %. Цены на части птицы, которые пользуются наибольшим спросом, снизились в гораздо меньшей степени.Большинство операторов рынка отмечает рекордный спрос на свою продукцию. У большинства из них вся продукция полностью законтрактована заблаговременно, и продажи ведут лишь компании региона.
Индюшатина
Украина продолжает импортировать индюшатину в достаточно большом объеме. Промышленное производство данного вида птицы остается небольшим по причине его убыточности по сравнению с производством кур-бройлеров, а хозяйства частного сектора не способны наполнить рынок товарной продукцией по приемлемой для основной части населения и переработчиков цене. Из-за этого предприятия перерабатывающей отрасли вынуждены закупать импортное сырье.
Импорт данного товара в марте резко увеличился почти в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем до 2131 т в основном за счет увеличения поставок бельгийского товара. По сравнению с мартом прошлого года он также на 97% больше. Поставки из Бельгии увеличились более чем в 5 раз – до 860 т. В то же время сократились поставки из Франции почти на 4% – до 425 т.
Средняя цена при импорте мяса индейки составила 505 USD/т DAF граница Украины (518 USD/т – в феврале). В основном завозится сырье для дальнейшей промышленной переработки, а не для прямой продажи в розницу. 89% импорта в марте составил фарш и MDM индейки. Экспорт индюшатины из Украины в марте отсутствовал.