Спрос со стороны инвесторов на бессрочные евробонды ВТБ превысил $1 млрд
"Закрытие книги заявок и размещение евробондов планируется во вторник, но из-за урагана в США процесс может затянуться", - отметил собеседник агентства.
Как ранее сообщал "Прайм", второй по величине российский банк во вторник планирует доразместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на 500 миллионов долларов по цене 100,5% от номинала. Таким образом, доходность по доразмещаемому траншу может составить около 9,42% годовых.
В июле банк разместил бессрочные субординированные евробонды на 1 миллиард долларов под 9,5% годовых и включил эти бумаги в капитал первого уровня. Спрос на бумаги тогда составлял 1,65 миллиарда долларов. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.
Бессрочные субординированные евробонды сочетают в себе свойства привилегированных акций (бесконечный срок обращения) и обычных субординированных облигаций (фиксированная/плавающая ставка купона). Подобные сделки распространены на западных рынках. ВТБ первым на российском рынке опробует этот инструмент.
Как ранее сообщал "Прайм", ВТБ планирует довести общую достаточность капитала до 15%, достаточность капитала первого уровня - до 10-11%.
Разместив бессрочные еврооблигации в июле, ВТБ увеличил достаточность капитала с 12,8% до 14,2%, достаточность капитала первого уровня выросла с 8,9% до 9,5%.
ВТБ не исключает различных вариантов выхода на рынок акционерного капитала в следующем году, в том числе и допэмиссию акций. До конца года ВТБ рассматривал возможность выхода на долговой рынок с классическими либо бессрочными облигациями. В качестве ориентира по бессрочным евробондам он рассматривал 0,5 миллиарда долларов.
Как ранее сообщал "Прайм", второй по величине российский банк во вторник планирует доразместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на 500 миллионов долларов по цене 100,5% от номинала. Таким образом, доходность по доразмещаемому траншу может составить около 9,42% годовых.
В июле банк разместил бессрочные субординированные евробонды на 1 миллиард долларов под 9,5% годовых и включил эти бумаги в капитал первого уровня. Спрос на бумаги тогда составлял 1,65 миллиарда долларов. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.
Бессрочные субординированные евробонды сочетают в себе свойства привилегированных акций (бесконечный срок обращения) и обычных субординированных облигаций (фиксированная/плавающая ставка купона). Подобные сделки распространены на западных рынках. ВТБ первым на российском рынке опробует этот инструмент.
Как ранее сообщал "Прайм", ВТБ планирует довести общую достаточность капитала до 15%, достаточность капитала первого уровня - до 10-11%.
Разместив бессрочные еврооблигации в июле, ВТБ увеличил достаточность капитала с 12,8% до 14,2%, достаточность капитала первого уровня выросла с 8,9% до 9,5%.
ВТБ не исключает различных вариантов выхода на рынок акционерного капитала в следующем году, в том числе и допэмиссию акций. До конца года ВТБ рассматривал возможность выхода на долговой рынок с классическими либо бессрочными облигациями. В качестве ориентира по бессрочным евробондам он рассматривал 0,5 миллиарда долларов.