Спрос со стороны инвесторов на бессрочные евробонды ВТБ превысил $1 млрд

Среда, 31 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Закрытие книги заявок и размещение евробондов планируется во вторник, но из-за урагана в США процесс может затянуться", - отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал "Прайм", второй по величине российский банк во вторник планирует доразместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на 500 миллионов долларов по цене 100,5% от номинала. Таким образом, доходность по доразмещаемому траншу может составить около 9,42% годовых.

В июле банк разместил бессрочные субординированные евробонды на 1 миллиард долларов под 9,5% годовых и включил эти бумаги в капитал первого уровня. Спрос на бумаги тогда составлял 1,65 миллиарда долларов. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.

Бессрочные субординированные евробонды сочетают в себе свойства привилегированных акций (бесконечный срок обращения) и обычных субординированных облигаций (фиксированная/плавающая ставка купона). Подобные сделки распространены на западных рынках. ВТБ первым на российском рынке опробует этот инструмент.

Как ранее сообщал "Прайм", ВТБ планирует довести общую достаточность капитала до 15%, достаточность капитала первого уровня - до 10-11%.

Разместив бессрочные еврооблигации в июле, ВТБ увеличил достаточность капитала с 12,8% до 14,2%, достаточность капитала первого уровня выросла с 8,9% до 9,5%.

ВТБ не исключает различных вариантов выхода на рынок акционерного капитала в следующем году, в том числе и допэмиссию акций. До конца года ВТБ рассматривал возможность выхода на долговой рынок с классическими либо бессрочными облигациями. В качестве ориентира по бессрочным евробондам он рассматривал 0,5 миллиарда долларов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 744
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru