Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ФГУП «Почта России»

Вторник, 30 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Облигации серии 02, серии 03 и серии 04 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпускам предусмотрена 3-х летняя оферта и полугодовые купоны.

Книга приема заявок на приобретение облигаций ФГУП «Почта России» была закрыта 23 октября 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 34 заявки на покупку ценных бумаг предприятия. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 8,70% годовых, что соответствует нижней границе объявленного в ходе размещения маркетингового диапазона.

Организаторами размещения выступили ЗАО «Райффайзенбанк» и Sberbank CIB*. Со-организатором – ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-андеррайтером размещения выпуска выступило ООО «АТОН».

Рейтинг ФГУП «Почта России» по международной шкале Fitch Ratings – «BBB».

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля предприятия.

* На основе ЗАО "Сбербанк КИБ"

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 474
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru