Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ВЭБ сообщает о закрытии книги заявок на участие в размещении рублевых облигаций Внешэкономбанка серий 18 и 19

ВЭБ сообщает о закрытии книги заявок на участие в размещении рублевых облигаций Внешэкономбанка серий 18 и 19

Пятница, 12 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Книга заявок по облигациям серии 18 объемом 10 млрд. рублей была успешно закрыта 10 октября 2012 г. Общий объем спроса на облигации превысил 40 млрд. рублей, было получено 73 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,45% до 8,75% годовых. Окончательная ставка купона установлена Внешэкономбанком на уровне 8,55% годовых, спрос на облигации по итоговой ставке купона превысил 30 млрд. рублей. По результатам закрытия книги заявок Внешэкономбанк принял решение об акцепте 56 заявок инвесторов, в состав которых вошли российские и иностранные банки и управляющие компании.С учетом значительного сложившегося спроса со стороны инвесторов Внешэкономбанком было принято решение о размещении 11 октября 2012 г. дополнительного выпуска облигаций серии 19 объемом 10 млрд. рублей и ставкой купона 8,55% годовых. По итогам закрытия книги заявок спрос на облигации серии 19 составил 23 млрд. рублей, эмитентом принято решение об акцепте 36 заявок инвесторов.

Размещение облигаций будет проведено 12 и 18 октября 2012 г. на Московской Бирже ММВБ-РТС. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Банка.

Как отметил Заместитель Председателя Внешэкономбанка Александр Иванов: «Высокий спрос со стороны участников рынка ценных бумаг свидетельствует о значительном уровне доверия инвестиционного сообщества к обязательствам Внешэкономбанка, как одного из самых надежных заемщиков на российском долговом рынке. Нам особо приятно отметить, что эта сделка вызвала значительный интерес со стороны иностранных инвесторов, в том числе из Европы и США, что еще раз подтверждает высокий потенциал российского фондового рынка на международном уровне. Привлеченный объем полностью удовлетворяет потребностям Банка в финансировании».

Организаторы выпусков облигаций: ВТБ Капитал, Газпромбанк, ВЭБ Капитал.
Со-организаторы размещения облигаций серии 18 – Дойчебанк, БФА, Ронинвест, Промсвязьбанк, Юникредит, андеррайтеры размещения – Азиатско-Тихоокеанский банк, Барклайс, Банк КИТ Финанс, Первобанк.
Со-организаторы размещения облигаций серии 19 – БФА, Ронинвест, Юникредит, андеррайтер размещения – КИТ Финанс Банк.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 560
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

12: 40
«Объединенный Капитал» изменил ставки по вкладам и ввел новый депозит |
15: 40
Фондовые торги в Азии закрылись разнонаправленно |
12: 20
Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях |
11: 20
Наталья Лазарева избрана главой совета директоров казахстанской «дочки» Сбербанка |
07: 00
Страховщики в 2017-м уже заключили больше договоров е-ОСАГО, чем за весь прошлый год |
07: 00
Moody"s повысило рейтинги Тинькофф Банка |
18: 20
Законопроект о многоуровневой банковской системе принят Госдумой |
18: 20
Депутаты поддержали увеличение взноса на индивидуальный инвестиционный счет |
18: 20
Сотрудница банка в Химках осуждена за кражу из хранилища 20 млн рублей |
18: 00
ЦБ намерен поправить законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир» |
18: 00
Аналитики: пара USD/RUB имеет шансы вернуться в район 58,50 |
17: 40
«Дыра» в капитале Вега-банка превышает 900 млн рублей |
17: 40
В Алма-атинской области грабители сожгли 4,8 миллиона тенге |
17: 20
Выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации «Северо-Западный 1 Альянс Банк» проведет Локо Банк |
17: 20
Орешкин сменил Улюкаева в составе Национального финансового совета |
17: 00
Светлана Миронюк покинула Сбербанк |
16: 40
Клиенты Татфондбанка пожаловались на АСВ в прокуратуру |
16: 40
Дивиденды Сбербанка акционерам за 2016 год превысят 100 млрд рублей |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,1 млрд долларов |
16: 20
ЦБ: «дыра» в капитале Банка на Красных Воротах превышает 1,3 млрд рублей |
16: 20
«Дыра» в капитале «Идея Банка» составила 1,1 млрд рублей |
16: 20
Операциями на валютном рынке займется Казначейство |
16: 20
«Дочка» ВТБ вдвое увеличит количество офисов в 2017 году |
15: 40
Курс евро к доллару упал ниже психологической отметки |
15: 40
Банк «ФК Открытие» обновил условия по дебетовой «Карте Гладиатора» |
15: 40
Греф прогнозирует в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке |
15: 40
ЦБ: доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла в 2016 году на 5,4 п. п. до 26,9% |
15: 40
Реальные располагаемые доходы россиян в январе выросли на 8,1% |
15: 20
Евгений Титов назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка |
15: 20
Уровень безработицы в России в январе вырос до 5,6% |
15: 00
Греф: в этом году мы выйдем на рекордно низкие уровни ставок по ипотеке |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003