Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Промсвязьбанк не стремится провести народное IPO

Промсвязьбанк не стремится провести народное IPO

Среда, 10 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Промсвязьбанк в среду начинает прием заявок на акции в ходе IPO.

Ранее Промсвязьбанк объявил диапазон цены глобальных депозитарных расписок в рамках предстоящего IPO на фондовой бирже Лондона на уровне 10-12 долларов за ценную бумагу. Таким образом, объем привлечения может составить 345-414 миллионов долларов.

Диапазон цены за 10 тысяч обыкновенных акций банка, которые планируется размещать на московской бирже, составляет 13,33-16 долларов.

Банк планирует разместить до 30 миллионов GDR, при этом одна расписка представляет 7,5 тысячи обыкновенных акций. Сделка предполагает опцион организаторам IPO в объеме до 15% от размещаемых GDR. Таким образом, суммарный объем привлечения банка рассчитан с учетом реализации опциона организаторами - HSBC, J.P.Morgan и "Рененссанс капитал".

Говоря о спросе инвесторов на акции Промсвязьбанка, Констандян отметил, что основная часть спроса на акции идет от крупных институциональных иностранных инвесторов. Отвечая на вопрос о спросе со стороны российских инвесторов, Констандян сказал, что "сложно ожидать, что российский спрос будет превалирующим". "Мы думаем, что спрос со стороны инвесторов будет выше, чем в большинстве российских IPO. Не уверен, что весь российский спрос пойдет через Московскую биржу. Существенная часть инвесторского спроса на депозитарные расписки", - отметил он. Глава банка также отметил, что существенный спрос будет со стороны розничных инвесторов. При этом он подчеркнул, что Промсвязьбанк не проводит так называемое народное IPO.

"Мы не подталкиваем розничных инвесторов к покупкам, не рекламируем IPO по телевидению, но качество эмитента высокое, поэтому российский спрос мы уже видим и чувствуем", - сказал Констандян.

По словам управляющего директора "Ренессанс Капитала" Золтана Салаи, являющегося организатором IPO Промсвязьбанка, данная сделка является четвертым крупнейшим IPO в Европе в 2012 году и пока первой и единственной сделкой в банковском секторе. "Если размещение акций пройдет по верхней границе ценового диапазона, то банк привлечет 420 миллионов долларов. Это будет свидетельствовать об успехе сделки", - отметил Салаи.

Предправления московской биржи ММВБ-РТС Александр Афанасьев, комментируя IPO Промсвязьбанка на российской бирже, отметил, что биржа отработала механизмы по приему заявок в ходе состоявшегося в сентябре SPO Сбербанка .

"Мы учли размещение Сбербанка, и в этот раз срок сбора заявок будет более длительным, что позволит большему количеству инвесторов принять участие в размещении акций", - сказал он.

Ожидается, что тиккер акций Промсвязьбанка после размещения акций на Московской бирже будет выглядеть как /PSBR/, free float акций (находящихся в свободном обращении на бирже), составит около 20%.

Федеральная служба по финансовым рынкам России в начале октября разрешила Промсвязьбанку разместить или организовать обращение за пределами РФ до 25% акций.

Промсвязьбанк в сентябре официально заявил о намерении провести IPO акций и GDR на биржах Москвы и Лондона. Предложение включает продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы) в форме обыкновенных акций и GDR.

Привлеченные средства кредитная организация намерена использовать для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива "Н1", для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

После завершения IPO Промсвязьбанк планирует выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке. Это будет сделано для того, чтобы доля акционеров не размылась. Так, Promsvyaz Capital уже выразил согласие на участие в допэмиссии. Действующий миноритарный акционер банка - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - для сохранения своей доли в капитале банка в размере 11,75% рассматривает возможность участия в допэмиссии путем частичной или полной конвертации субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленному Промсвязьбанку в 2011 году.

Промсвязьбанк работает с 1995 года. Компании Promsvyaz Capital B.V. принадлежит 88,25% акций банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 613
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31