Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Промсвязьбанк не стремится провести народное IPO

Промсвязьбанк не стремится провести народное IPO

Среда, 10 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Промсвязьбанк в среду начинает прием заявок на акции в ходе IPO.

Ранее Промсвязьбанк объявил диапазон цены глобальных депозитарных расписок в рамках предстоящего IPO на фондовой бирже Лондона на уровне 10-12 долларов за ценную бумагу. Таким образом, объем привлечения может составить 345-414 миллионов долларов.

Диапазон цены за 10 тысяч обыкновенных акций банка, которые планируется размещать на московской бирже, составляет 13,33-16 долларов.

Банк планирует разместить до 30 миллионов GDR, при этом одна расписка представляет 7,5 тысячи обыкновенных акций. Сделка предполагает опцион организаторам IPO в объеме до 15% от размещаемых GDR. Таким образом, суммарный объем привлечения банка рассчитан с учетом реализации опциона организаторами - HSBC, J.P.Morgan и "Рененссанс капитал".

Говоря о спросе инвесторов на акции Промсвязьбанка, Констандян отметил, что основная часть спроса на акции идет от крупных институциональных иностранных инвесторов. Отвечая на вопрос о спросе со стороны российских инвесторов, Констандян сказал, что "сложно ожидать, что российский спрос будет превалирующим". "Мы думаем, что спрос со стороны инвесторов будет выше, чем в большинстве российских IPO. Не уверен, что весь российский спрос пойдет через Московскую биржу. Существенная часть инвесторского спроса на депозитарные расписки", - отметил он. Глава банка также отметил, что существенный спрос будет со стороны розничных инвесторов. При этом он подчеркнул, что Промсвязьбанк не проводит так называемое народное IPO.

"Мы не подталкиваем розничных инвесторов к покупкам, не рекламируем IPO по телевидению, но качество эмитента высокое, поэтому российский спрос мы уже видим и чувствуем", - сказал Констандян.

По словам управляющего директора "Ренессанс Капитала" Золтана Салаи, являющегося организатором IPO Промсвязьбанка, данная сделка является четвертым крупнейшим IPO в Европе в 2012 году и пока первой и единственной сделкой в банковском секторе. "Если размещение акций пройдет по верхней границе ценового диапазона, то банк привлечет 420 миллионов долларов. Это будет свидетельствовать об успехе сделки", - отметил Салаи.

Предправления московской биржи ММВБ-РТС Александр Афанасьев, комментируя IPO Промсвязьбанка на российской бирже, отметил, что биржа отработала механизмы по приему заявок в ходе состоявшегося в сентябре SPO Сбербанка .

"Мы учли размещение Сбербанка, и в этот раз срок сбора заявок будет более длительным, что позволит большему количеству инвесторов принять участие в размещении акций", - сказал он.

Ожидается, что тиккер акций Промсвязьбанка после размещения акций на Московской бирже будет выглядеть как /PSBR/, free float акций (находящихся в свободном обращении на бирже), составит около 20%.

Федеральная служба по финансовым рынкам России в начале октября разрешила Промсвязьбанку разместить или организовать обращение за пределами РФ до 25% акций.

Промсвязьбанк в сентябре официально заявил о намерении провести IPO акций и GDR на биржах Москвы и Лондона. Предложение включает продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы) в форме обыкновенных акций и GDR.

Привлеченные средства кредитная организация намерена использовать для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива "Н1", для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

После завершения IPO Промсвязьбанк планирует выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке. Это будет сделано для того, чтобы доля акционеров не размылась. Так, Promsvyaz Capital уже выразил согласие на участие в допэмиссии. Действующий миноритарный акционер банка - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - для сохранения своей доли в капитале банка в размере 11,75% рассматривает возможность участия в допэмиссии путем частичной или полной конвертации субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленному Промсвязьбанку в 2011 году.

Промсвязьбанк работает с 1995 года. Компании Promsvyaz Capital B.V. принадлежит 88,25% акций банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 525
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 41
ЦБ впервые вводит норматив достаточности капитала для профучастников рынка ценных бумаг |
16: 21
МТС и Samsung будут совместно развивать 5G в России |
14: 01
Бинбанк начал процесс присоединения еще одного регионального банка |
14: 01
Опрос: 80% россиян признали наличие кризиса |
13: 21
Официальный курс доллара вырос на 29 копеек, евро — на 48 |
13: 01
ЮниКредит Банк внес изменения в линейку программ автокредитования |
12: 01
Сбербанк отмечает значительное оживление ипотечного кредитования в РФ |
11: 41
Российский Национальный Коммерческий Банк уменьшил ставки по вкладам |
11: 41
Совкомбанк понизил ставки по вкладам в рублях |
11: 21
Сбербанк предложит другим российским банкам помощь в борьбе с киберпреступностью |
11: 01
МГТС рассылает клиентам тестовые сим-карты |
10: 41
ЦБ запустил информационный ресурс о результатах аудита отчетности банков |
08: 41
Электронные деньги будут хранить историю прежних владельцев |
08: 01
Moody"s понизило кредитный рейтинг Турции до «мусорного» |
08: 01
Экономисты увидели предпосылки для «новой перестройки» в России |
08: 01
Глава МИД Британии: Лондон не хочет затягивать начало переговоров по Brexit |
08: 01
ФРС США ограничит доступ к сырьевым активам для банков |
08: 01
Банк «Рублев» понизил ставки по трем вкладам в рублях |
08: 01
В Эстонии не удалось выбрать президента |
08: 01
Нарышкин: санкции Запада — это их проблемы |
08: 01
Дворкович считает нормальной ситуацию с безопасностью в новом терминале аэропорта Каира |
08: 01
Дворкович рассчитывает на сдержанный рост цен на бензин в случае роста акциза |
08: 01
Курс доллара и евро на 26 сентября |
17: 21
Набсовет АСВ обсудит вопрос об использовании рейтингов банков при расчете взносов в ФСВ |
16: 41
Абсолют Банк снизил ставки по вкладам |
16: 21
Минфин задумался об увеличении кредитного лимита ЦБ для АСВ |
16: 01
На портале Банки.ру 22 сентября зарегистрировался миллионный пользователь |
15: 21
Минфин хочет ужесточить требования к банкам для размещения бюджетных средств на депозитах |
15: 01
Промсвязьбанк первым в России секьюритизировал портфель МСП-кредитов |
14: 41
НАФИ: россияне свыклись с санкциями |
14: 21
Кабмин не получал отчет ЦБ о потере россиянами пенсионных накоплений в 2016 году |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003