Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Промсвязьбанк не стремится провести народное IPO

Промсвязьбанк не стремится провести народное IPO

Среда, 10 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Промсвязьбанк в среду начинает прием заявок на акции в ходе IPO.

Ранее Промсвязьбанк объявил диапазон цены глобальных депозитарных расписок в рамках предстоящего IPO на фондовой бирже Лондона на уровне 10-12 долларов за ценную бумагу. Таким образом, объем привлечения может составить 345-414 миллионов долларов.

Диапазон цены за 10 тысяч обыкновенных акций банка, которые планируется размещать на московской бирже, составляет 13,33-16 долларов.

Банк планирует разместить до 30 миллионов GDR, при этом одна расписка представляет 7,5 тысячи обыкновенных акций. Сделка предполагает опцион организаторам IPO в объеме до 15% от размещаемых GDR. Таким образом, суммарный объем привлечения банка рассчитан с учетом реализации опциона организаторами - HSBC, J.P.Morgan и "Рененссанс капитал".

Говоря о спросе инвесторов на акции Промсвязьбанка, Констандян отметил, что основная часть спроса на акции идет от крупных институциональных иностранных инвесторов. Отвечая на вопрос о спросе со стороны российских инвесторов, Констандян сказал, что "сложно ожидать, что российский спрос будет превалирующим". "Мы думаем, что спрос со стороны инвесторов будет выше, чем в большинстве российских IPO. Не уверен, что весь российский спрос пойдет через Московскую биржу. Существенная часть инвесторского спроса на депозитарные расписки", - отметил он. Глава банка также отметил, что существенный спрос будет со стороны розничных инвесторов. При этом он подчеркнул, что Промсвязьбанк не проводит так называемое народное IPO.

"Мы не подталкиваем розничных инвесторов к покупкам, не рекламируем IPO по телевидению, но качество эмитента высокое, поэтому российский спрос мы уже видим и чувствуем", - сказал Констандян.

По словам управляющего директора "Ренессанс Капитала" Золтана Салаи, являющегося организатором IPO Промсвязьбанка, данная сделка является четвертым крупнейшим IPO в Европе в 2012 году и пока первой и единственной сделкой в банковском секторе. "Если размещение акций пройдет по верхней границе ценового диапазона, то банк привлечет 420 миллионов долларов. Это будет свидетельствовать об успехе сделки", - отметил Салаи.

Предправления московской биржи ММВБ-РТС Александр Афанасьев, комментируя IPO Промсвязьбанка на российской бирже, отметил, что биржа отработала механизмы по приему заявок в ходе состоявшегося в сентябре SPO Сбербанка .

"Мы учли размещение Сбербанка, и в этот раз срок сбора заявок будет более длительным, что позволит большему количеству инвесторов принять участие в размещении акций", - сказал он.

Ожидается, что тиккер акций Промсвязьбанка после размещения акций на Московской бирже будет выглядеть как /PSBR/, free float акций (находящихся в свободном обращении на бирже), составит около 20%.

Федеральная служба по финансовым рынкам России в начале октября разрешила Промсвязьбанку разместить или организовать обращение за пределами РФ до 25% акций.

Промсвязьбанк в сентябре официально заявил о намерении провести IPO акций и GDR на биржах Москвы и Лондона. Предложение включает продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы) в форме обыкновенных акций и GDR.

Привлеченные средства кредитная организация намерена использовать для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива "Н1", для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

После завершения IPO Промсвязьбанк планирует выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке. Это будет сделано для того, чтобы доля акционеров не размылась. Так, Promsvyaz Capital уже выразил согласие на участие в допэмиссии. Действующий миноритарный акционер банка - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - для сохранения своей доли в капитале банка в размере 11,75% рассматривает возможность участия в допэмиссии путем частичной или полной конвертации субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленному Промсвязьбанку в 2011 году.

Промсвязьбанк работает с 1995 года. Компании Promsvyaz Capital B.V. принадлежит 88,25% акций банка.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 595
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Понижающие коэффициенты по ОСАГО могут быть введены еще до осени |
17: 40
ВЭБ: годовые темпы роста российской экономики ускорились в мае до 2,9% |
17: 20
Снятый по заказу ЦБ фильм получил награду на международном фестивале |
17: 00
Глава Роскомнадзора: Дуров игнорирует безопасность простых пользователей Telegram |
17: 00
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отчуждении приобретенных АСВ привилегированных акций банков |
16: 20
Минфин раскрыл структуру инвесторов в евробонды РФ на 3 млрд долларов и объем спроса |
16: 00
Дуров ответил на предупреждение Роскомнадзора о возможной блокировке Telegram |
14: 40
Глава ФСБ попросил Думу ускорить принятие законов о регулировании в Сети |
14: 40
Апелляция поддержала решение ФАС по рекламе «М.Видео» с кредитом под видом рассрочки |
14: 00
ЦБ прекратил деятельность зарубежного форекс-дилера через сайт «Телетрейд Групп» |
13: 40
Алтайские аферисты наказаны за обман граждан под предлогом помощи в кредитах и инвестициях |
12: 40
Крупнейший акционер безвозмездно добавил в капитал банка «Югра» еще 5,1 млрд рублей |
12: 00
«ВТБ Медицинское страхование» переименовано в «ВТБ Медицину» |
12: 00
Татфондбанк и Интехбанк закрывают кассы для приема платежей |
11: 20
ЦБ: количество активных платежных карт у россиян выросло в I квартале на 7,7% до 140 млн штук |
11: 20
СМИ: ПФР прекратит принимать электронную подпись при переводе пенсионных накоплений |
11: 00
В Москве ушло в суд дело о теневом банкинге с доходом в 1 млрд рублей и выводе денег за рубеж |
10: 40
Julius Baer: всего у 0,1% россиян высокий уровень дохода |
10: 21
Интернет-омбудсмен назвал спор Роскомнадзора с Дуровым «печальной ситуацией» |
10: 21
Рубль пытается воспользоваться ростом нефтяных котировок |
10: 00
Процедуру смены НПФ предлагают усложнить |
10: 00
Компании обяжут сообщать об утечках персональных данных клиентов |
09: 40
Советник президента РФ о Telegram: все должны быть равны перед законом |
09: 20
Минфин не сможет заставить работников копить на пенсию |
09: 20
Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Telegram |
09: 00
СМИ: МКБ повышает тарифы на инкассаторские услуги |
08: 40
Владельцем банка «Пересвет» стал Всероссийский Банк Развития Регионов |
18: 40
Банк «Югра» предупредил о плановых техработах в процессинговом центре |
18: 20
Председателем правления самарского банка «Солидарность» стал бывший глава банка-санатора |
17: 00
Эксперт: рубль показывает худшие результаты среди валют развивающихся стран |
16: 00
Google.ru удален из списка запрещенных в России сайтов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003