Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Пятница, 5 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Оператор привлек 10 млрд руб., чтобы рассчитаться с частью долгов, набранных накануне выплаты дивидендов и выкупа акций у "Альфа-групп".

Вчера была закрыта книга заявок на 10-летние облигации "Мегафон финанс" (100%-ная "дочка" "Мегафона") объемом 10 млрд руб. Изначально доходность первого купона была установлена в 8,2-8,45% годовых (выплаты — раз в полгода), но по мере сбора заявок организаторы размещения — "ВТБ капитал" и "Сбербанк КИБ" — неоднократно ее снижали. В результате книга была закрыта со ставкой купона 8,05% годовых и примерно трехкратной переподпиской, рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора по финансовым вопросам "Мегафона" Геворк Вермишян. Покупателями облигаций стали инвесторы практически всех типов — от управляющих компаний и банков до инвестиционных фондов. Доходность выпуска оказалась внутри кривой МТС, обращает внимание человек, близкий к организаторам размещения: спрэд по займу "Мегафона" к ОФЗ в среднем уже более чем на 35 б.п. отличается от спрэда по облигациям МТС.

Предыдущие выпуски облигаций "Мегафона" уже несколько лет как погашены. Новый понадобился, чтобы реструктурировать краткосрочную задолженность, объясняет Вермишян. В апреле 2012 г. компания выплатила акционерам дивиденды на $5,15 млрд и потратила $2,16 млрд на выкуп у Altimo 14,4% своих акций. Для этого она заняла 142,4 млрд руб., гласит отчетность "Мегафона": привлекла полугодовой бридж-кредит на шесть месяцев от Citibank, BNP Paribas Bank и Barclays Bank на $2 млрд, два четырехлетних кредита Сбербанка на $2,5 млрд, пятилетний заем Газпромбанка на 30 млрд руб. (около $1 млрд), а также револьверную кредитную линию ВТБ на 30 млрд руб. сроком на один год. В результате на 2013 г. пришелся пик платежей, связанных с обслуживанием долгов, говорит Вермишян. Благодаря средствам от размещения облигаций этот пик будет сглажен.

Плюс к тому привлечение средств под 8,05% годовых снижает для "Мегафона" среднюю стоимость заимствований, говорит Вермишян.

Удачный результат "Мегафона" можно объяснить, в частности, тем, что его облигации давно не выходили на рынок, говорит директор аналитического департамента "Велес капитала" Иван Манаенко. Доходность облигаций "Мегафона" ниже, чем у сопоставимого выпуска МТС (8,25% годовых), отмечает он, но ажиотажного спроса на бумагу "Мегафона" в ближайшей перспективе не предвидит.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 398
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В России подешевели AirPods. И заказавших это коснётся |
13: 01
Новая линейка драйверов и эталонная реализация EGL/Wayland от Nvidia |
12: 41
Акции Apple выросли до максимального значения с 2015 года |
12: 41
Как поменять аккумулятор в автомобиле своими руками? |
12: 41
Патент недели: платформа-ледокол |
12: 41
Контрольная «Выходи решать!»: участники могут пройти пробный тест |
12: 21
«Коммерсантъ»: Банки попросят ЦБ не вводить обязательство по переводу средств бюджетников на карты «Мир» |
12: 21
Twitter продаёт платформу Fabric компании Google |
12: 01
Питч-презентация Theranos для инвесторов в 2006 году: целевой рынок и преимущества перед конкурентами |
12: 01
Экс-представитель Twitter в России Алексей Шелестенко объявил о переходе на пост главы российского Tinder |
11: 41
Nokia 6 раскупили буквально за минуту в первый день продаж |
11: 41
Вице-президента Samsung не стали арестовывать |
11: 41
Что происходит на краю Вселенной? |
11: 21
Анонс смартфона LG G6 назначен на 26 февраля 2017 |
11: 21
Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC |
11: 21
Несколько сотрудников Huawei обвиняются в передаче данных компании LeEco |
10: 41
Гоночная версия Tesla Model S стала быстрее |
10: 21
Что такое Bootloader и для чего он служит |
10: 21
«Только в первый час мы собрали более 700 тысяч рублей» — Как издательство настольных игр Crowd Games проводит самую успешную краудфандинговую кампанию в истории Boomstarter |
10: 21
Проект Mozilla представил новый логотип |
10: 01
Caviar выпустила серию смартфонов Huawei P9 Russia и China Friendship Edition |
10: 01
Южнокорейский суд не выдал разрешение на арест руководителя Samsung |
09: 41
Автомобили экстренных служб смогут перебивать музыку |
08: 41
В рамках коллективного иска от Apple требуют внедрения функции блокировки отправки текстовых сообщений во время вождения |
08: 21
Новый стилус Apple Pencil научат примагничиваться к корпусу планшета для транспортировки |
08: 21
Что случилось 18.01.2017? |
08: 21
Apple Pencil 2 будет крепиться к iPad на магнитах |
08: 21
PulseAudio 10.0 |
08: 01
В Telegram появятся аудиозвонки |
08: 01
Google научит смартфоны на Android поиску без интернета |
08: 01
Велосипедист-экстремал остался жив благодаря Siri |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31