Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Пятница, 5 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Оператор привлек 10 млрд руб., чтобы рассчитаться с частью долгов, набранных накануне выплаты дивидендов и выкупа акций у "Альфа-групп".

Вчера была закрыта книга заявок на 10-летние облигации "Мегафон финанс" (100%-ная "дочка" "Мегафона") объемом 10 млрд руб. Изначально доходность первого купона была установлена в 8,2-8,45% годовых (выплаты — раз в полгода), но по мере сбора заявок организаторы размещения — "ВТБ капитал" и "Сбербанк КИБ" — неоднократно ее снижали. В результате книга была закрыта со ставкой купона 8,05% годовых и примерно трехкратной переподпиской, рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора по финансовым вопросам "Мегафона" Геворк Вермишян. Покупателями облигаций стали инвесторы практически всех типов — от управляющих компаний и банков до инвестиционных фондов. Доходность выпуска оказалась внутри кривой МТС, обращает внимание человек, близкий к организаторам размещения: спрэд по займу "Мегафона" к ОФЗ в среднем уже более чем на 35 б.п. отличается от спрэда по облигациям МТС.

Предыдущие выпуски облигаций "Мегафона" уже несколько лет как погашены. Новый понадобился, чтобы реструктурировать краткосрочную задолженность, объясняет Вермишян. В апреле 2012 г. компания выплатила акционерам дивиденды на $5,15 млрд и потратила $2,16 млрд на выкуп у Altimo 14,4% своих акций. Для этого она заняла 142,4 млрд руб., гласит отчетность "Мегафона": привлекла полугодовой бридж-кредит на шесть месяцев от Citibank, BNP Paribas Bank и Barclays Bank на $2 млрд, два четырехлетних кредита Сбербанка на $2,5 млрд, пятилетний заем Газпромбанка на 30 млрд руб. (около $1 млрд), а также револьверную кредитную линию ВТБ на 30 млрд руб. сроком на один год. В результате на 2013 г. пришелся пик платежей, связанных с обслуживанием долгов, говорит Вермишян. Благодаря средствам от размещения облигаций этот пик будет сглажен.

Плюс к тому привлечение средств под 8,05% годовых снижает для "Мегафона" среднюю стоимость заимствований, говорит Вермишян.

Удачный результат "Мегафона" можно объяснить, в частности, тем, что его облигации давно не выходили на рынок, говорит директор аналитического департамента "Велес капитала" Иван Манаенко. Доходность облигаций "Мегафона" ниже, чем у сопоставимого выпуска МТС (8,25% годовых), отмечает он, но ажиотажного спроса на бумагу "Мегафона" в ближайшей перспективе не предвидит.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 394
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
Американец k|ngp|n с новым рекордом выходит в лидеры 3DMark-Fire Strike Extreme |
13: 21
Sid Meier"s Civilization VI: Опубликованы официальные системные требования игры |
13: 01
10 cтратегий брендов, которые пошли против правил рынка — Конспект книги Адама Моргана и Марка Холдена «Низвержение» |
12: 41
Как сделать робота из зубной щётки своими руками |
12: 41
Фастфуд сквозь призму радиометрической камеры: необычные фотографии |
12: 41
«Яндекс.Маркет» изменит принцип работы с интернет-магазинами |
12: 21
Обновленный Galaxy Note 7 греется и быстро разряжается |
12: 01
Искусственный интеллект помогает Google как можно дольше удерживать воздушные шары в заданной области |
12: 01
SpaceX назвала предварительные причины недавнего взрыва ракеты Falcon 9 |
12: 01
Стабильная версия Chrome OS получила Google Play |
11: 01
Все модели автомобилей Smart с 2017 года будут доступны в версиях с электродвигателем |
11: 01
Всю партию процессоров A10X для нового iPad изготовит TSMC |
10: 41
Цикл жизни и смерти: огненные муравьи против беременного таракана |
10: 41
Автомобиль дня: OSI Silver Fox |
10: 41
«1С» и «Аскон» займутся разработкой аналога Autodesk для 3D-моделирования зданий |
10: 21
Gear VR получат поддержку игровых контроллеров от Xbox |
10: 01
Груженный трубами тягач утонул в считанные секунды: видео |
10: 01
Борьба за рычаг: забавная битва двух роботов из Lego |
10: 01
Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti должны стартовать уже в октябре |
10: 01
Snapchat выпускает очки Spectacles со встроенной камерой |
10: 01
Betterment — инвестиционный помощник, который помогает клиентам распоряжаться своими деньгами |
09: 21
SoC Helio X30 будет опережать по производительности Helio X20 на 43% |
09: 21
Обзор настоящей аквафермы и представление нового автора iPhones.ru |
09: 01
Star Wars Stormtrooper Toaster: гаджет для фанатов "Звёздных войн" |
09: 01
Самоуправляемый автомобиль Google попал в самое серьезное ДТП за несколько лет тестирования |
08: 21
4 октября Google представит маршрутизаторы Google Wi-Fi, которые можно объединять в единую сеть |
08: 01
В американском суде Bitcoin признали деньгами |
08: 01
Велопроизводитель уменьшил повреждения при доставке на 70%, нарисовав на коробке телевизор |
08: 01
Сингапурский стартап купил 49% журнала Rolling Stone |
08: 01
Линейку полнокадровых объективов для видеосъемки Samyang пополнила модель Xeen 16mm T2.6 |
08: 01
Особенности национального порно, часть 2 |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003