Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Пятница, 5 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Оператор привлек 10 млрд руб., чтобы рассчитаться с частью долгов, набранных накануне выплаты дивидендов и выкупа акций у "Альфа-групп".

Вчера была закрыта книга заявок на 10-летние облигации "Мегафон финанс" (100%-ная "дочка" "Мегафона") объемом 10 млрд руб. Изначально доходность первого купона была установлена в 8,2-8,45% годовых (выплаты — раз в полгода), но по мере сбора заявок организаторы размещения — "ВТБ капитал" и "Сбербанк КИБ" — неоднократно ее снижали. В результате книга была закрыта со ставкой купона 8,05% годовых и примерно трехкратной переподпиской, рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора по финансовым вопросам "Мегафона" Геворк Вермишян. Покупателями облигаций стали инвесторы практически всех типов — от управляющих компаний и банков до инвестиционных фондов. Доходность выпуска оказалась внутри кривой МТС, обращает внимание человек, близкий к организаторам размещения: спрэд по займу "Мегафона" к ОФЗ в среднем уже более чем на 35 б.п. отличается от спрэда по облигациям МТС.

Предыдущие выпуски облигаций "Мегафона" уже несколько лет как погашены. Новый понадобился, чтобы реструктурировать краткосрочную задолженность, объясняет Вермишян. В апреле 2012 г. компания выплатила акционерам дивиденды на $5,15 млрд и потратила $2,16 млрд на выкуп у Altimo 14,4% своих акций. Для этого она заняла 142,4 млрд руб., гласит отчетность "Мегафона": привлекла полугодовой бридж-кредит на шесть месяцев от Citibank, BNP Paribas Bank и Barclays Bank на $2 млрд, два четырехлетних кредита Сбербанка на $2,5 млрд, пятилетний заем Газпромбанка на 30 млрд руб. (около $1 млрд), а также револьверную кредитную линию ВТБ на 30 млрд руб. сроком на один год. В результате на 2013 г. пришелся пик платежей, связанных с обслуживанием долгов, говорит Вермишян. Благодаря средствам от размещения облигаций этот пик будет сглажен.

Плюс к тому привлечение средств под 8,05% годовых снижает для "Мегафона" среднюю стоимость заимствований, говорит Вермишян.

Удачный результат "Мегафона" можно объяснить, в частности, тем, что его облигации давно не выходили на рынок, говорит директор аналитического департамента "Велес капитала" Иван Манаенко. Доходность облигаций "Мегафона" ниже, чем у сопоставимого выпуска МТС (8,25% годовых), отмечает он, но ажиотажного спроса на бумагу "Мегафона" в ближайшей перспективе не предвидит.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 430
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Разработчики WhatsApp запустили отдельное приложение для бизнеса |
18: 40
В семействе Coffee Lake появится три процессора Pentium Gold и пара CPU Celeron |
18: 40
Аналитик назвал, какие три iPhone представят в этом году |
18: 40
ИИ Microsoft может нарисовать объект по текстовому описанию |
17: 40
UmiDigi показала безрамочный смартфон с четырьмя камерами «в стиле iPhone X» |
17: 40
Эксперимент: планшет против компьютера |
17: 40
YouTube ужесточает требования для включения монетизации канала |
17: 20
Samsung начала массовое производство чипов памяти GDDR6 плотностью 16 Гбит |
15: 40
Американцы сделают беспилотный «самолет-цистерну» |
15: 40
Почему у людей нет свободы воли? |
14: 40
Переиздание Age of Empires выйдет 20 февраля |
14: 20
История New Balance: от ортопедических стелек до миллиардной выручки без рекламы от звёзд |
13: 00
Sony останется на рынке смартфонов, чтобы не пропустить то, что придёт после них |
13: 00
Обновленная Skoda Fabia: первое официальное изображение |
12: 40
Смартфон Honor View 10 научился распознавать пользователей по лицам |
12: 40
Честный обзор операционки MIUI 9 от Xiaomi. Неожиданные выводы |
12: 20
Антимонопольная служба Италии начала проверку компаний Apple и Samsung, связанную с замедлением смартфонов |
12: 20
Полицейские пытались выписать штраф слепленному из снега автомобилю |
11: 40
Samsung анонсировала 860 SSD EVO Series с памятью 3D V-NAND для массового потребителя |
11: 40
Китайцы сделали свой iPhone X с вырезом и двойной камерой |
11: 20
Ferrari выпустит электрический суперкар, чтобы составить конкуренцию Tesla |
11: 00
Samsung запатентовала смартфоны с дырками в дисплее |
11: 00
Обновленный контроллер Xbox Elite получит поддержку Windows 10 и разъем USB-C |
18: 00
Зачем новому iPhone требуется USB-C? Есть причины |
18: 00
Мозги джазовых и классических пианистов работают по-разному |
18: 00
Дрон спас двоих подростков посреди бушующего моря |
17: 20
В прошлом году в мире на мобильные приложения было потрачено 86 млрд долларов |
17: 20
TomTop снижает цену на брутальный смартфон Blackview BV9000 Pro с Face ID |
17: 20
Смартфон AllCall Mix2 наделили современным дизайном и возможностями |
17: 00
Nintendo выпустит картонные конструкторы для консоли Switch |
16: 40
Samsung и LG договорились о поставке гораздо большего количества телевизионных ЖК-панелей |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30