Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Пятница, 5 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Оператор привлек 10 млрд руб., чтобы рассчитаться с частью долгов, набранных накануне выплаты дивидендов и выкупа акций у "Альфа-групп".

Вчера была закрыта книга заявок на 10-летние облигации "Мегафон финанс" (100%-ная "дочка" "Мегафона") объемом 10 млрд руб. Изначально доходность первого купона была установлена в 8,2-8,45% годовых (выплаты — раз в полгода), но по мере сбора заявок организаторы размещения — "ВТБ капитал" и "Сбербанк КИБ" — неоднократно ее снижали. В результате книга была закрыта со ставкой купона 8,05% годовых и примерно трехкратной переподпиской, рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора по финансовым вопросам "Мегафона" Геворк Вермишян. Покупателями облигаций стали инвесторы практически всех типов — от управляющих компаний и банков до инвестиционных фондов. Доходность выпуска оказалась внутри кривой МТС, обращает внимание человек, близкий к организаторам размещения: спрэд по займу "Мегафона" к ОФЗ в среднем уже более чем на 35 б.п. отличается от спрэда по облигациям МТС.

Предыдущие выпуски облигаций "Мегафона" уже несколько лет как погашены. Новый понадобился, чтобы реструктурировать краткосрочную задолженность, объясняет Вермишян. В апреле 2012 г. компания выплатила акционерам дивиденды на $5,15 млрд и потратила $2,16 млрд на выкуп у Altimo 14,4% своих акций. Для этого она заняла 142,4 млрд руб., гласит отчетность "Мегафона": привлекла полугодовой бридж-кредит на шесть месяцев от Citibank, BNP Paribas Bank и Barclays Bank на $2 млрд, два четырехлетних кредита Сбербанка на $2,5 млрд, пятилетний заем Газпромбанка на 30 млрд руб. (около $1 млрд), а также револьверную кредитную линию ВТБ на 30 млрд руб. сроком на один год. В результате на 2013 г. пришелся пик платежей, связанных с обслуживанием долгов, говорит Вермишян. Благодаря средствам от размещения облигаций этот пик будет сглажен.

Плюс к тому привлечение средств под 8,05% годовых снижает для "Мегафона" среднюю стоимость заимствований, говорит Вермишян.

Удачный результат "Мегафона" можно объяснить, в частности, тем, что его облигации давно не выходили на рынок, говорит директор аналитического департамента "Велес капитала" Иван Манаенко. Доходность облигаций "Мегафона" ниже, чем у сопоставимого выпуска МТС (8,25% годовых), отмечает он, но ажиотажного спроса на бумагу "Мегафона" в ближайшей перспективе не предвидит.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 426
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 20
Оператор «Тинькофф Мобайл» заработает 13 декабря |
16: 20
Фото: Meizu 15 Plus — безрамочный флагман от китайского производителя |
16: 20
AliExpress срочно потребовал ИНН у российских покупателей |
16: 20
Porsche начала продавать фирменный... мёд |
16: 00
Продвижение мобильных приложений: видеореклама в приоритете |
15: 40
Чикагская биржа опционов запустила торговлю биткоин-фьючерсами |
15: 20
Toshiba могут убедить не продавать полупроводниковое производство |
15: 20
Цифра дня: Сколько заплатит Apple за Shazam? |
15: 20
Через 2 дня Тинькофф запустит собственного сотового оператора |
15: 00
Страхи и предпочтения стартаперов в 2017 году |
13: 40
Всего за месяц производственный партнер Apple заработал 18,5 млрд долларов |
13: 40
Почта Mail.Ru научилась подсказывать ответы |
13: 20
Сейф с Bluetooth взломали по Bluetooth. Кто бы мог подумать |
13: 20
Bugatti отзывает все выпущенные гиперкары Chiron |
13: 20
Блоки питания Corsair VS мощностью от 350 до 650 Вт относятся к бюджетному сегменту |
13: 20
LG начнет отгрузки 65- и 75-дюймовых ЖК-панелей компании Samsung уже в декабре |
13: 00
Улучшенные сканеры радужной оболочки глаза появятся в бюджетных смартфонах Samsung |
13: 00
Смартфоны OnePlus, включая новейший OnePlus 5T, не поддерживают стриминг HD-видео из популярных сервисов |
12: 40
ScummVM 2.0.0 /* подождать анонса на scummvm.org 2017-12-17 */ |
12: 40
Munt 2.2.0 |
12: 40
Левшей и правшей различили до рождения |
12: 20
«Билайн» раздаст облако Microsoft своим бизнес-клиентам |
12: 20
Смартфоны и ноутбуки Apple могут существенно снижать свою производительность при износе аккумулятора |
12: 20
Появилось описание еще одного концепта смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем |
11: 40
Смартфон Sharp FS8018 протестирован в Geekbench |
11: 40
Роботы для маникюра, нитиноловый двигатель и плазменная пушка: «домашние видео» |
11: 20
Вышел PPSSPP 1.5.4 — эмулятор Sony PlayStation Portable |
10: 20
Powerbeats 3. Мои любимые беспроводные наушники |
10: 20
В Чикаго начались торги фьючерсами на биткоины: что это значит для рынка |
09: 20
Toyota научилась видеть пешеходов ночью |
08: 40
В список умных часов, которые получат обновление до Android Wear Oreo, входит 30 моделей |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003