Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Спрос на облигации "Мегафона" втрое превысил предложение

Пятница, 5 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Оператор привлек 10 млрд руб., чтобы рассчитаться с частью долгов, набранных накануне выплаты дивидендов и выкупа акций у "Альфа-групп".

Вчера была закрыта книга заявок на 10-летние облигации "Мегафон финанс" (100%-ная "дочка" "Мегафона") объемом 10 млрд руб. Изначально доходность первого купона была установлена в 8,2-8,45% годовых (выплаты — раз в полгода), но по мере сбора заявок организаторы размещения — "ВТБ капитал" и "Сбербанк КИБ" — неоднократно ее снижали. В результате книга была закрыта со ставкой купона 8,05% годовых и примерно трехкратной переподпиской, рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора по финансовым вопросам "Мегафона" Геворк Вермишян. Покупателями облигаций стали инвесторы практически всех типов — от управляющих компаний и банков до инвестиционных фондов. Доходность выпуска оказалась внутри кривой МТС, обращает внимание человек, близкий к организаторам размещения: спрэд по займу "Мегафона" к ОФЗ в среднем уже более чем на 35 б.п. отличается от спрэда по облигациям МТС.

Предыдущие выпуски облигаций "Мегафона" уже несколько лет как погашены. Новый понадобился, чтобы реструктурировать краткосрочную задолженность, объясняет Вермишян. В апреле 2012 г. компания выплатила акционерам дивиденды на $5,15 млрд и потратила $2,16 млрд на выкуп у Altimo 14,4% своих акций. Для этого она заняла 142,4 млрд руб., гласит отчетность "Мегафона": привлекла полугодовой бридж-кредит на шесть месяцев от Citibank, BNP Paribas Bank и Barclays Bank на $2 млрд, два четырехлетних кредита Сбербанка на $2,5 млрд, пятилетний заем Газпромбанка на 30 млрд руб. (около $1 млрд), а также револьверную кредитную линию ВТБ на 30 млрд руб. сроком на один год. В результате на 2013 г. пришелся пик платежей, связанных с обслуживанием долгов, говорит Вермишян. Благодаря средствам от размещения облигаций этот пик будет сглажен.

Плюс к тому привлечение средств под 8,05% годовых снижает для "Мегафона" среднюю стоимость заимствований, говорит Вермишян.

Удачный результат "Мегафона" можно объяснить, в частности, тем, что его облигации давно не выходили на рынок, говорит директор аналитического департамента "Велес капитала" Иван Манаенко. Доходность облигаций "Мегафона" ниже, чем у сопоставимого выпуска МТС (8,25% годовых), отмечает он, но ажиотажного спроса на бумагу "Мегафона" в ближайшей перспективе не предвидит.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 411
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

10: 40
В Porsche разработали плетёные колёса |
10: 00
НТВ покажет свои сериалы в онлайн-кинотеатре ivi для привлечения молодой аудитории |
09: 40
Компания Micromax выпускает смартфон Canvas Infinity с дисплеем Full Vision 18:9 |
09: 40
Fujitsu готовит к продаже производство смартфонов; в числе возможных покупателей значится Lenovo |
09: 40
Покупатели Samsung Galaxy Note 8 получат привлекательные бонусы |
09: 40
Toshiba и Western Digital могут договориться до конца месяца |
09: 40
Сегодня состоится презентация Samsung Galaxy Note8. Ждём в 18:00 |
09: 20
Самоуправляемый погрузчик Seegrid GP8 Series не требует вспомогательной инфраструктуры |
09: 20
Распродажа мощных ноутбуков в GearBest |
09: 00
Объем внешнего накопителя WD My Book Duo достигает 20 ТБ |
09: 00
Apple придумала PAIL, чтобы обкатать систему автопилота |
09: 00
«Открытие» запустит денежные переводы между пользователями по фотографии |
08: 40
Объем рынка флэш-памяти типа NAND во втором квартале 2017 года превысил 13 млрд долларов |
08: 40
Появились первые изображения камеры Olympus OM-D E-M10 Mark III, названа цена |
08: 20
Высокие амбиции участников форекс-торговли четко просматриваются в отзывах о Телетрейд |
08: 20
Красногорский механический завод им. Зверева готовит к выпуску полнокадровую беззеркальную камеру |
08: 20
Третья часть: и ещё 10 американских автомобилей, о которых вы ничего не знали |
08: 00
Для первого запуска HomePod понадобится iPhone и Siri |
07: 40
Web Tycoon - новое направление в браузерных экономических стратегиях |
07: 20
Huawei выпустит новый флагманский смартфон в двух версиях: Mate 10 и Mate 10 Pro |
07: 00
Покупка котла длительного горения на твердом топливе |
07: 00
Основные понятия и термины рынка форекс |
07: 00
Большой каталог видеокамер с особым устройством корпуса |
07: 00
Лучшие слоты для ценителей веселой игры |
07: 00
Apple выпустила седьмую бета-версию iOS 11 и macOS High Sierra |
07: 00
Google анонсировала Android Oreo, новую версию Android 8.0 |
18: 20
Чем Samsung будет привлекать покупателей Galaxy S9? |
18: 20
«ВКонтакте» запустила рекламные «карусели» в ленте новостей |
18: 00
СМИ: Google выпустит новый ноутбук, уменьшенную колонку Google Home и наушники с голосовым помощником |
18: 00
iPhone 8 на видео со сканером отпечатков не там, где ждали |
18: 00
Огромный выбор графических планшетов и других гаджетов |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003