БТА-банк договорился о реструктуризации долга на $11,2 млрд

Среда, 3 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Банк и большинство членов комитета кредиторов, за исключением Nomura International, согласовали необязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности на сумму $11,2 миллиарда, что поможет обеспечить устойчивость и стабильное функционирование банка", - сообщил БТА.

В сообщении говорится, что в рамках реструктуризации банку поможет госфонд Самрук-Казына (ФНБ), который предоставит БТА субординированный процентный заём на сумму $1,592 миллиарда:

"В качестве контрольного акционера банка (фонд) поддержит сделку через конвертацию размещенных в банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной доли ФНБ в банке".

"Кроме того, Самрук-Казына увеличит ставку купона по собственным облигациям, находящимся у банка в качестве актива, а также предоставит банку процентный заём на сумму $1,592 миллиарда, субординированный для новых облигаций", - говорится в сообщении.

Банк рассчитывает завершить реструктуризацию до конца текущего года:

"Мы считаем, что эта реструктуризация финансовой задолженности банка обеспечит его работу в качестве стабильного и сбалансированного финансового института. Надеемся, что к концу 2012 года реструктуризация будет завершена", - приводятся в сообщении слова председателя правления банка Ерика Балапанова.

ПОДРОБНОСТИ

По информации банка, кредиторы обменяют имеющиеся у них долговые инструменты на пакет новых облигаций и наличные деньги.

Номинальная стоимость новых облигаций составит $750 миллионов с полугодовым купоном в размере 5,5 процента годовых и единовременным погашением в 2022 году. В обмен на свои облигации старшие кредиторы получат $957,8 миллиона наличными и новые облигации на сумму $88,8 миллиона.

В свою очередь, держатели облигаций на восстановление получат $660,2 миллиона наличными и новые облигации на сумму $61,2 миллиона. Держатели специальных долговых инструментов с дисконтом получат новые облигации на $600 миллионов.

В сообщении говорится, что банк также договорился с кредиторами в рамках возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF), что обеспечивает продление срока RCTFF на сумму $348,2 миллиона до 31 декабря 2015 года.

ИЗ ИСТОРИИ

В феврале 2009 года БТА из-за кризиса был национализирован. В мае 2010 года кредиторы БТА-банка одобрили план реструктуризации, в результате которого общий долг банка сократился до $4,4 миллиарда с $12,2 миллиарда, а суверенный фонд Казахстана Самрук-Казына получил 81,5 процента в капитале банка, кредиторы - оставшиеся 18,5 процента.

В декабре 2011 года банк инициировал процесс повторной реструктуризации долгов и сел за стол переговоров с кредиторами.

В конце января акционеры БТА-банка не смогли договориться о повторной реструктуризации долгов из-за отсутствия кворума. БТА предполагал завершить переговоры с кредиторами в первой половине 2012 года.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 524
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июль 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru