Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > Время для размещения облигаций российскими металлургами сочли удачным

Время для размещения облигаций российскими металлургами сочли удачным

Четверг, 20 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«Северсталь» разместила конвертируемые облигации на $475 млн. под 1% годовых; спрос на бонды НЛМК превысил предложение более чем в 5 раз, пишет газета «Ведомости».

«Северсталь» разместила пятилетние конвертируемые бонды на $475 млн. под 1% годовых, сообщила компания: эффективная ставка составит 2%. Сделка прошла в рекордные сроки: вчера утром компания объявила о планах разместить бумаги на $450 млн. с возможностью увеличения суммы займа на $50 млн., а уже спустя несколько часов сообщила, что определена цена.

Книга заявок за пару часов была переподписана в несколько раз, рассказал источник издания, близкий к размещению. На первоначальном этапе это преимущественно частное размещение, в основном среди европейских инвесторов, уточнил он, но впоследствии бумаги смогут обращаться на LSE.

Конвертировать бонды в GDR «Северстали» держатели бумаг смогут через 41 день после размещения по $19,08 за расписку, т. е. в 1,4 раза дороже цены на LSE накануне размещения. Для конвертации «Северсталь» будет использовать бумаги из квазиказначейского пакета, который образовался у нее после сделки по выделению золотодобывающей Nord Gold в конце прошлого года (3,2%). По цене конвертации обменять бонды на $475 млн. можно как раз на 3,2% расписок «Северстали».

Выпуск конвертируемых облигаций «поможет существенно снизить стоимость долга компании, при этом эффективно использовать квазиказначейские акции», уточнил представитель «Северстали». Вырученные от размещения средства компания направит на рефинансирование долга, говорится в ее сообщении. На 30 июня чистый долг «Северстали» равнялся $3,7 млрд. (1,2 EBITDA). До конца года компании нужно погасить $743 млн., следует из отчетности компании. Какова средняя ставка по кредитному портфелю, представитель «Северстали» не говорит.

Книгу заявок на евробонды вчера собирал и НЛМК. Компания планировала разместить $500 млн., но книга была переподписана более чем в 5 раз, поэтому итоговый объем размещения может быть выше — в диапазоне $0,5-1 млрд., говорит близкий к размещению источник. Ориентир ставки — 4,9% годовых, указывает он.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 386
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 21
Bezant Resources осваивает новое месторождение золота и платины в Колумбии |
15: 41
Вьетнамский импорт стали установил в 2016 г. новый рекорд |
15: 21
КамАЗ увеличил продажи грузовиков в 2016 г. |
15: 21
Горячие новсоти ТМК: второй январский видео-выпуск |
14: 01
Воркутаголь планирует стабилизацию добычи угля |
13: 21
Экспортные перевозки металла судами Волжского пароходства в 2016 году значительно выросли |
13: 01
ЕВРАЗ поставил около 5 тысяч тонн металлопроката на объекты Универсиады-2019 |
13: 01
«Орловский сталепрокатный завод» произвел рекордное количество крепежа |
13: 01
В Австралии может появиться еще одна железорудная компания |
13: 01
Газпром нефть расширяет освоение Приразломного месторождения |
12: 21
ЕВРАЗ Металл Инпром поставил более 500 т проката для одного из основных объектов «Универсиады-2019» |
12: 21
Производство стали в России незначительно выросло в 2016 г. |
12: 21
Понижение следует. Российский рынок сортового проката: 16-23 января |
12: 21
В Санкт-Петербурге реконструируют Тучков мост |
12: 01
ГАЗ возобновил работу |
11: 01
ОСПАЗ существенно нарастил объемы производства крепежа |
11: 01
«Технодинамика» консодировала акции завода «Знамя» |
10: 41
Цены цветных металлов соскучились по максимумам? |
10: 41
ММК сэкономил 584,5 млн за счет рацпредложений |
10: 01
Китайские металлурги сообщают об улучшении финансовых показателей |
10: 01
В Якутии планируется крупный горнодобывающий проект |
10: 01
Омсктрансмаш начал выпуск продукции для энергетического машиностроения |
08: 41
Группа ЧТПЗ рефинансировала 80 млрд рублей кредитов |
08: 41
Росстат: выпуск стали в РФ за  2016 год вырос на 0,3% |
08: 41
На ЕВРАЗ НТМК прошли съемки научно-популярной передачи |
08: 21
Активность на азиатском рынке глинозема снизилась |
08: 21
Индонезия начала расследование по импорту проката с покрытиями |
08: 21
Vale сделала первые отгрузки с проекта S11D |
08: 21
Декабрьское производство стали в Китае выросло на 3,2% |
08: 21
ПМХ увеличил годовой выпуск чугуна на 7,4% |
08: 01
За год "Морской порт Санкт-Петербург" заметно нарастил отгрузу металлов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003