Fitch присвоило евробондам ТКС Банка на $250 млн финальный рейтинг "B"

Вторник, 18 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Таким образом, присвоенный рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу компании.

Бумагам также присвоен рейтинг возвратности активов "RR4".

ТКС Банк на прошлой неделе разместил данный выпуск еврооблигаций с купоном 10,75%.

ТКС Банк является пятым по величине эмитентом кредитных карт с более чем 2,3 миллиона карт.

Привлеченные средства будут использованы для увеличения портфеля кредитных карт, который должен удвоиться в этом году. В первом полугодии ТКС Банк нарастил портфель на 57% - до 1,1 миллиарда долларов.

Alfa Capital Markets, Citigroup и JP Morgan выступали в качестве совместных лид-менеджеров выпуска еврооблигаций. Промсвязьбанк был ко-менеджером в сделке.

Помимо этого выпуска в обращении у банка находятся евробонды на 175 миллионов долларов с погашением в 2014 году, еврооблигации на 550 миллионов шведских крон с погашением в 2013 году, а также пять выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 7,5 миллиарда рублей.

Банк "Тинькофф Кредитные Системы" основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. В 2009 году банк начал принимать вклады населения, стал участником системы страхования вкладов. Бизнесмен Олег Тиньков владеет 68,1% капитала банка, Vostok Nafta - 15,5%, Goldman Sachs - 13,4%, менеджеры через программу мотивации - 3%. Согласно данным "РИА Рейтинг", ТКС на 1 июля 2012 года занимал 89 место среди российских банков по размеру активов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 592
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru