Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Промсвязьбанк разместил биржевые облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей

Промсвязьбанк разместил биржевые облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей

Пятница, 7 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Весь выпуск был успешно размещен 6 сентября 2012 года, было удовлетворено 77 заявок со стороны широкого круга инвесторов, в число которых вошли коммерческие, государственные и иностранные банки, инвестиционные и управляющие компании.

На этапе предварительного маркетинга биржевых облигаций инвесторам был предложен ценовой диапазон по купону 10,00-10,50%. В результате переподписки в 1,4 раза ставка купона была установлена эмитентом в размере 10,15% годовых.

В синдикат по размещению вошли:

– в качестве Со-организаторов: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО НОМОС Банк, ООО "Брокерская компания "РЕГИОН", КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО), ЗАО ЮниКредит Банк;

– в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), ООО «ИК «Центр Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»;

– в качестве Со-андеррайтеров: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО «Дойче Банк», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Первобанк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО АИКБ «Татфондбанк», КБ "ФДБ" (ООО).

Облигационный выпуск был размещен с двухлетней офертой. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам выпуска равна ставке по первому купону. Параметры выпуска соответствуют последним изменениям законодательства: купон по биржевым облигациям выплачивается через НКО ЗАО НРД 2 раза в год, при этом приостановка торгов на вторичном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» не осуществляется.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 827
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Аналитики прогнозируют 20-процентный рост акций Сбербанка |
17: 40
«Пересвет» скорректировал данные по стоимости размещенных в ходе bail-in субордов |
17: 00
Сенаторы предлагают ужесточить ответственность посредников за незаконное распространение сим-карт |
16: 00
Банк «Россия» возобновил действие программы «Субсидированный автомобиль» |
16: 00
Банк «Восточный» понизил ставки по вкладам в рублях |
15: 20
ЮниКредит Банк снизил ставки по депозиту для юридических лиц |
15: 20
«Яндекс» запустил тестирование голосового помощника |
15: 00
Официальный курс доллара снизился на 66 копеек, евро — на 48 |
15: 00
Объем задолженности банков перед ЦБ по операциям РЕПО в апреле сократился почти на 10% |
14: 40
Суды арестовали акции двух заводов, принадлежащих совладельцу Внешпромбанка Беджамову |
14: 40
Россияне стали открывать больше рублевых вкладов |
14: 20
«АльфаСтрахование» застраховала ответственность руководства «Аэрофлота» |
12: 20
Задержаны хакеры, заразившие трояном 1 млн смартфонов |
12: 20
Банк «Воронеж» повысил ставки по ряду депозитов в рублях |
11: 20
Центробанк не заинтересован в резкой девалютизации финансовой системы |
11: 20
Орешкин дал прогноз по росту ВВП во втором полугодии |
11: 20
Лидером по приросту вкладов физлиц по итогам апреля стал Сбербанк |
11: 00
В ЦБ оценили перспективы роста банковских кредитов |
11: 00
Центробанк дал прогноз по росту вкладов в России в 2017 году |
10: 40
Банк «ФК Открытие» снизил ставки по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
09: 40
Операторов обязали идентифицировать абонентов по требованию следственных органов |
09: 20
Сбербанк пожаловался в Генпрокуратуру на бездействие МВД по делу Кехмана о хищении 20 млрд рублей |
09: 00
СМИ: Тинькофф Банк планирует размещение «вечных» евробондов на 300 млн долларов |
09: 00
Сбербанк выделит 110 млрд рублей на рефинансирование кредитов «ВымпелКома» |
08: 40
Сбербанк нашел 300 тыс. потенциальных заемщиков среди молодежи до 25 лет |
08: 20
ВС признал займы МФО от миллиона рублей незаконными |
08: 00
Курс доллара и евро на 22 мая |
07: 00
Гендиректор «МегаФона»: «Технический сбой устранен, пострадавшие абоненты получат компенсацию» |
18: 40
МСП Банк снизил ставки по инвестиционным кредитам |
18: 20
Минфин попытается отсрочить траты Резервного фонда в 2017 году |
18: 20
Кучерена возглавит юридический штаб по защите интересов жителей пятиэтажек в Москве |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31