Промсвязьбанк разместил биржевые облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей

Пятница, 7 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Весь выпуск был успешно размещен 6 сентября 2012 года, было удовлетворено 77 заявок со стороны широкого круга инвесторов, в число которых вошли коммерческие, государственные и иностранные банки, инвестиционные и управляющие компании.

На этапе предварительного маркетинга биржевых облигаций инвесторам был предложен ценовой диапазон по купону 10,00-10,50%. В результате переподписки в 1,4 раза ставка купона была установлена эмитентом в размере 10,15% годовых.

В синдикат по размещению вошли:

– в качестве Со-организаторов: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО НОМОС Банк, ООО "Брокерская компания "РЕГИОН", КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО), ЗАО ЮниКредит Банк;

– в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО), ООО «ИК «Центр Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»;

– в качестве Со-андеррайтеров: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО «Дойче Банк», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Первобанк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО АИКБ «Татфондбанк», КБ "ФДБ" (ООО).

Облигационный выпуск был размещен с двухлетней офертой. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам выпуска равна ставке по первому купону. Параметры выпуска соответствуют последним изменениям законодательства: купон по биржевым облигациям выплачивается через НКО ЗАО НРД 2 раза в год, при этом приостановка торгов на вторичном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» не осуществляется.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 880
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru