Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "МегаФон" попросился в Лондон

"МегаФон" попросился в Лондон

Среда, 5 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"МегаФон" решился на IPO: компания запросила у ФСФР разрешение на размещение 19,9% уставного капитала компании за рубежом. Размещать бумаги планируется в Лондоне.

ОАО "МегаФон" 4 сентября направило в ФСФР заявление с просьбой разрешить размещение и обращение за пределами РФ глобальных депозитарных расписок на акции компании.

Как говорится в сообщении оператора, компания просит у ФСФР санкцию на размещение за рубежом 123 млн 380 тыс. акций - 19,9% уставного капитала компании (состоит из 620 млн обыкновенных акций после недавно проведенного дробления).

Банком-депозитарием выступит Bank of New York Mellon, а размещать расписки планируется на London Stock Exchange (LSE), передает пресс-служба.

Сроки возможного размещения "МегаФон" не называет – они будут зависеть от конъюнктуры на фондовых рынках. Впервые "МегаФон" объявил о намерении провести IPO на Лондонской бирже в апреле 2012 г., назначив срок размещения на июль. Но в июне было решено не размещаться, так как конъюнктура рынка не устроила оператора. Также сообщалось, что "МегаФон" может выйти на биржу этой осенью.

Основными акционерами "МегаФона" являются структуры Алишера Усманова, владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в холдинг Garsdale, образованный совместно с владельцами ООО "Скартел" (бренд Yota). В апреле этого года между акционерами произошли сделки, в рамках которых "МегаФон" был оценен примерно в $20 млрд.

Как сообщалось, в рамках планируемого IPO TeliaSonera готова продать 10,6% с условием сохранения доли в 25% плюс одна акция, а еще 9,4% инвесторам предложит "дочка" оператора Megafon Investments.

Как передает "Интерфакс", организаторами размещения станут Morgan Stanley, Goldman Sachs, Сбербанк, Credit Suisse, Citigroup и ВТБ.

Для сделки по планируемому присоединению 100%-ной "дочки" ЗАО "Синтерра" сотовый оператор оценен независимым оценщиком ЗАО "Эксэл Партнерс" в 502,22 млрд руб., 810,03 руб. за одну акцию (по мнению оценщика, рыночная цена бумаг "МегаФона" по состоянию на 30 июня). Такова формальная цена выкупа у владельцев "МегаФона", не согласных с присоединением. Цена выкупа, как и сама сделка, будут рассмотрены акционерами на внеочередном заочном собрании.

"Последнее успешное размещение в Лондоне провел крупнейший мировой трейдер Glencore в мае 2011 г. и привлек $10 млрд, - вспоминает аналитик ИК "РУСС-Инвест" Мария Шишкина. - С тех пор, ровно год назад, в Лондоне разместилась только Грузинская железная дорога, в мае 2012 г. Была продана только четверть акций от запланированного объема, и железнодорожники оставили надежды на привлечение до $250 млн".

"Рынки сегодня не особенно готовы воспринять такое размещение, - предупреждает аналитик Альфа-Банка Юлий Матевосов. - Сегодня рынки тяжелые и сложные, поэтому провести IPO будет не просто". "Сейчас инвесторы бегут от риска, связанного с акциями, мультипликаторы находятся в зоне минимумов; интерес к IPO падает после размещения Facebook", - соглашается Мария Шишкина. По ее мнению, предпочтительнее выглядят азиатские площадки – Гонконг и Сингапур.

Впрочем, у "МегаФона" имеется конкурентное преимущество перед МТС и "ВымпелКомом" благодаря агрессивному развитию 3G и сети четвертого поколения, добавляет Мария Шишкина. В 2011 г. капитальные затраты компании увеличились с 67,2 млрд руб. до 70,9 млрд руб., при этом 40% от этой суммы приходится как раз на транспортную инфраструктуру для предоставления более качественных услуг мобильного Интернета. По итогам II квартала 2012 г., у "МегаФона" прирост количества абонентов был наиболее выраженным среди операторов "большой тройки", напоминает Шишкина: "Абонентская база оператора достигла 62,1 млн на конец II квартала 2012 г., что на 7,7% выше, чем год назад, и на 0,7% выше уровня предыдущего квартала".

"Чтобы оценить "МегаФон", можно посмотреть, почем сегодня торгуются его коллеги, - указывает Юлий Матевосов. - Российские телеком-компании сегодня торгуются в районе 4,5-4,6 EBITDA 2012 г., вряд ли "МегаФон" будет принципиально отличаться от них по показателям".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 409
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
На Москву обрушился ураган, будь готов |
18: 40
iPhone 8 в чехле показался на рендерах |
18: 00
Изображения чехла для iPhone 8 позволяют узнать больше о дизайне смартфона |
18: 00
Роскосмос: обнаружена новая верхняя граница биосферы Земли |
18: 00
Внимание! iPhone 7 не полностью защищён от воды |
17: 40
Макаки научились грабить и шантажировать |
16: 20
Создана 3D-ручка, печатающая стволовыми клетками |
16: 20
Зонд NASA "потрогает Солнце" |
16: 00
«ВТБ24» предложил предпринимателям «без опыта» кредиты на развитие бизнеса по франшизе |
15: 20
Rolls-Royce Sweptail: самый дорогой автомобиль в мире |
14: 40
10 самых наглых инвазивных видов животных |
14: 00
Алишер Усманов дарит iPhone 7 Plus авторам лучших стикеров о нём |
13: 20
Процессор Intel Core i9-7980XE будет иметь 18 ядер |
13: 20
Мобильное приложение опознает любой автомобиль |
13: 20
СБУ пришла с обыском в украинские офисы «Яндекса» |
13: 00
Смартфон Samsung Galaxy S8 продается у себя на родине вдвое быстрее, чем предшественники |
11: 40
Mail.Ru Group разрешит рекламодателям оплачивать только полные показы видеорекламы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» |
11: 20
Смартфон OnePlus 5 должны представить 15 июня |
11: 20
Asus готовится представить бюджетный смартфон со сдвоенной камерой |
11: 20
Смартфон LG G7 должен получить SoC Snapdragon 845 |
10: 40
Прыжки с переворотами: самый непредсказуемый автомобильный спорт |
10: 20
Сбой компьютерной системы привел к отмене большого количества рейсов авиакомпании British Airways |
10: 00
Центробанк отозвал лицензию у связанного с Германом Клименко «Айви банка» |
09: 20
Kia Brisa: как диктатор запретил первую модель Kia |
09: 20
Mssg.me — сайт-визитка для сбора всех аккаунтов в мессенджерах |
09: 00
Процессорная СВО ID-Cooling Auraflow 240 синхронизируется с системой подсветки Asus Aura |
08: 40
Samsung рассматривает возможность расширения полупроводникового производства в Китае |
08: 40
Почему если Apple Watch, то только стальные. Ответ Микку Сиду |
08: 40
Нейросеть научилась говорить с акцентом |
08: 20
Началось строительство крупнейшего оптического телескопа |
08: 00
ITC начинает проверку, призванную определить, нарушает ли Nikon в своих камерах патенты ASML и Carl Zeiss |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31