Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "МегаФон" попросился в Лондон

"МегаФон" попросился в Лондон

Среда, 5 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"МегаФон" решился на IPO: компания запросила у ФСФР разрешение на размещение 19,9% уставного капитала компании за рубежом. Размещать бумаги планируется в Лондоне.

ОАО "МегаФон" 4 сентября направило в ФСФР заявление с просьбой разрешить размещение и обращение за пределами РФ глобальных депозитарных расписок на акции компании.

Как говорится в сообщении оператора, компания просит у ФСФР санкцию на размещение за рубежом 123 млн 380 тыс. акций - 19,9% уставного капитала компании (состоит из 620 млн обыкновенных акций после недавно проведенного дробления).

Банком-депозитарием выступит Bank of New York Mellon, а размещать расписки планируется на London Stock Exchange (LSE), передает пресс-служба.

Сроки возможного размещения "МегаФон" не называет – они будут зависеть от конъюнктуры на фондовых рынках. Впервые "МегаФон" объявил о намерении провести IPO на Лондонской бирже в апреле 2012 г., назначив срок размещения на июль. Но в июне было решено не размещаться, так как конъюнктура рынка не устроила оператора. Также сообщалось, что "МегаФон" может выйти на биржу этой осенью.

Основными акционерами "МегаФона" являются структуры Алишера Усманова, владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в холдинг Garsdale, образованный совместно с владельцами ООО "Скартел" (бренд Yota). В апреле этого года между акционерами произошли сделки, в рамках которых "МегаФон" был оценен примерно в $20 млрд.

Как сообщалось, в рамках планируемого IPO TeliaSonera готова продать 10,6% с условием сохранения доли в 25% плюс одна акция, а еще 9,4% инвесторам предложит "дочка" оператора Megafon Investments.

Как передает "Интерфакс", организаторами размещения станут Morgan Stanley, Goldman Sachs, Сбербанк, Credit Suisse, Citigroup и ВТБ.

Для сделки по планируемому присоединению 100%-ной "дочки" ЗАО "Синтерра" сотовый оператор оценен независимым оценщиком ЗАО "Эксэл Партнерс" в 502,22 млрд руб., 810,03 руб. за одну акцию (по мнению оценщика, рыночная цена бумаг "МегаФона" по состоянию на 30 июня). Такова формальная цена выкупа у владельцев "МегаФона", не согласных с присоединением. Цена выкупа, как и сама сделка, будут рассмотрены акционерами на внеочередном заочном собрании.

"Последнее успешное размещение в Лондоне провел крупнейший мировой трейдер Glencore в мае 2011 г. и привлек $10 млрд, - вспоминает аналитик ИК "РУСС-Инвест" Мария Шишкина. - С тех пор, ровно год назад, в Лондоне разместилась только Грузинская железная дорога, в мае 2012 г. Была продана только четверть акций от запланированного объема, и железнодорожники оставили надежды на привлечение до $250 млн".

"Рынки сегодня не особенно готовы воспринять такое размещение, - предупреждает аналитик Альфа-Банка Юлий Матевосов. - Сегодня рынки тяжелые и сложные, поэтому провести IPO будет не просто". "Сейчас инвесторы бегут от риска, связанного с акциями, мультипликаторы находятся в зоне минимумов; интерес к IPO падает после размещения Facebook", - соглашается Мария Шишкина. По ее мнению, предпочтительнее выглядят азиатские площадки – Гонконг и Сингапур.

Впрочем, у "МегаФона" имеется конкурентное преимущество перед МТС и "ВымпелКомом" благодаря агрессивному развитию 3G и сети четвертого поколения, добавляет Мария Шишкина. В 2011 г. капитальные затраты компании увеличились с 67,2 млрд руб. до 70,9 млрд руб., при этом 40% от этой суммы приходится как раз на транспортную инфраструктуру для предоставления более качественных услуг мобильного Интернета. По итогам II квартала 2012 г., у "МегаФона" прирост количества абонентов был наиболее выраженным среди операторов "большой тройки", напоминает Шишкина: "Абонентская база оператора достигла 62,1 млн на конец II квартала 2012 г., что на 7,7% выше, чем год назад, и на 0,7% выше уровня предыдущего квартала".

"Чтобы оценить "МегаФон", можно посмотреть, почем сегодня торгуются его коллеги, - указывает Юлий Матевосов. - Российские телеком-компании сегодня торгуются в районе 4,5-4,6 EBITDA 2012 г., вряд ли "МегаФон" будет принципиально отличаться от них по показателям".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 434
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Технические характеристики Lamborghini Urus раскрыты до премьеры |
18: 20
Беспилотники Ford смогут понимать язык тела и выражения лица |
18: 20
Нам пишут: Концепт безрамочного смартфона BlackBerry |
18: 20
Найдите на снимке снежного барса |
17: 40
Смартфону Galaxy S9 приписывают камеру с трехслойным датчиком, способную снимать со скоростью более 1000 к/с |
17: 20
Настройка и подключение Турбо-страниц |
17: 20
Как делают металлические газовые баллоны? |
17: 20
Молнии вызывают ядерные реакции в небе |
16: 40
Распродажа от Cafago: смартфоны, шапки с Bluetooth и не только |
16: 40
Стали известны цены на грузовик Tesla. Они ниже ожидаемых |
16: 40
OnePlus 5T против iPhone X: тест на скорость |
15: 20
На Kickstarter появилась бутылка Quartz с функцией автоматической очистки воды |
14: 40
Доступные и быстрозаменяемые детские протезы: история создания востребованного продукта |
14: 40
Tesla построила крупнейшую в мире литий-ионную батарею |
14: 20
OnePlus может отказаться от выпуска смартфона 6T |
14: 20
TENAA показал смартфон Huawei Nova 2s |
14: 20
В новые SSD Colorful Plus Series вмещается до 640 Гб данных |
14: 20
OnePlus 5T обошел iPhone X в испытании на быстродействие |
14: 20
Пора узнать, как работает вибрация в телефонах |
14: 20
Чтобы доказать, что Земля плоская, американец построил паровую ракету |
14: 20
От продавца тканей до самого крупного производителя игрушек |
14: 00
Смартфон Little Pepper S11 пытается копировать iPhone X, но у него это не получается |
14: 00
На YouTube запретили издеваться над детьми |
13: 40
Растения-шпионы: идеальные разведчики на ближайшем газоне |
13: 20
Китайцы показали самую быструю боевую амфибию |
13: 20
77% из 433 тысяч изученных сайтов использую уязвимые версии JavaScript-библиотек |
12: 40
Uber хочет запатентовать средства, предотвращающие укачивание в самоуправляемых автомобилях |
12: 40
В России скоро кончится дефицит на iPhone X |
12: 00
Антисептик для рук может повлиять на показания алкотестера |
11: 20
Функциональность камеры смартфона Razer Phone будет существенно улучшена |
11: 20
В беспилотных автомобилях не будет укачивать |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Октябрь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31