Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "МегаФон" попросился в Лондон

"МегаФон" попросился в Лондон

Среда, 5 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"МегаФон" решился на IPO: компания запросила у ФСФР разрешение на размещение 19,9% уставного капитала компании за рубежом. Размещать бумаги планируется в Лондоне.

ОАО "МегаФон" 4 сентября направило в ФСФР заявление с просьбой разрешить размещение и обращение за пределами РФ глобальных депозитарных расписок на акции компании.

Как говорится в сообщении оператора, компания просит у ФСФР санкцию на размещение за рубежом 123 млн 380 тыс. акций - 19,9% уставного капитала компании (состоит из 620 млн обыкновенных акций после недавно проведенного дробления).

Банком-депозитарием выступит Bank of New York Mellon, а размещать расписки планируется на London Stock Exchange (LSE), передает пресс-служба.

Сроки возможного размещения "МегаФон" не называет – они будут зависеть от конъюнктуры на фондовых рынках. Впервые "МегаФон" объявил о намерении провести IPO на Лондонской бирже в апреле 2012 г., назначив срок размещения на июль. Но в июне было решено не размещаться, так как конъюнктура рынка не устроила оператора. Также сообщалось, что "МегаФон" может выйти на биржу этой осенью.

Основными акционерами "МегаФона" являются структуры Алишера Усманова, владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля Усманова недавно была передана в холдинг Garsdale, образованный совместно с владельцами ООО "Скартел" (бренд Yota). В апреле этого года между акционерами произошли сделки, в рамках которых "МегаФон" был оценен примерно в $20 млрд.

Как сообщалось, в рамках планируемого IPO TeliaSonera готова продать 10,6% с условием сохранения доли в 25% плюс одна акция, а еще 9,4% инвесторам предложит "дочка" оператора Megafon Investments.

Как передает "Интерфакс", организаторами размещения станут Morgan Stanley, Goldman Sachs, Сбербанк, Credit Suisse, Citigroup и ВТБ.

Для сделки по планируемому присоединению 100%-ной "дочки" ЗАО "Синтерра" сотовый оператор оценен независимым оценщиком ЗАО "Эксэл Партнерс" в 502,22 млрд руб., 810,03 руб. за одну акцию (по мнению оценщика, рыночная цена бумаг "МегаФона" по состоянию на 30 июня). Такова формальная цена выкупа у владельцев "МегаФона", не согласных с присоединением. Цена выкупа, как и сама сделка, будут рассмотрены акционерами на внеочередном заочном собрании.

"Последнее успешное размещение в Лондоне провел крупнейший мировой трейдер Glencore в мае 2011 г. и привлек $10 млрд, - вспоминает аналитик ИК "РУСС-Инвест" Мария Шишкина. - С тех пор, ровно год назад, в Лондоне разместилась только Грузинская железная дорога, в мае 2012 г. Была продана только четверть акций от запланированного объема, и железнодорожники оставили надежды на привлечение до $250 млн".

"Рынки сегодня не особенно готовы воспринять такое размещение, - предупреждает аналитик Альфа-Банка Юлий Матевосов. - Сегодня рынки тяжелые и сложные, поэтому провести IPO будет не просто". "Сейчас инвесторы бегут от риска, связанного с акциями, мультипликаторы находятся в зоне минимумов; интерес к IPO падает после размещения Facebook", - соглашается Мария Шишкина. По ее мнению, предпочтительнее выглядят азиатские площадки – Гонконг и Сингапур.

Впрочем, у "МегаФона" имеется конкурентное преимущество перед МТС и "ВымпелКомом" благодаря агрессивному развитию 3G и сети четвертого поколения, добавляет Мария Шишкина. В 2011 г. капитальные затраты компании увеличились с 67,2 млрд руб. до 70,9 млрд руб., при этом 40% от этой суммы приходится как раз на транспортную инфраструктуру для предоставления более качественных услуг мобильного Интернета. По итогам II квартала 2012 г., у "МегаФона" прирост количества абонентов был наиболее выраженным среди операторов "большой тройки", напоминает Шишкина: "Абонентская база оператора достигла 62,1 млн на конец II квартала 2012 г., что на 7,7% выше, чем год назад, и на 0,7% выше уровня предыдущего квартала".

"Чтобы оценить "МегаФон", можно посмотреть, почем сегодня торгуются его коллеги, - указывает Юлий Матевосов. - Российские телеком-компании сегодня торгуются в районе 4,5-4,6 EBITDA 2012 г., вряд ли "МегаФон" будет принципиально отличаться от них по показателям".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 387
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Вслед за S8+ в Сети появились характеристики Galaxy S8 |
18: 00
5 бесплатных приложений, которые скоро станут платными |
17: 40
Новые возможности обеспечения узнаваемости бренда |
17: 40
Скидки на 4G-смартфоны Xiaomi с бесплатной доставкой |
17: 40
Apple iPhone 8: новые подробности |
17: 00
Выход 10,5-дюймового iPad отложен до мая или июня |
17: 00
Кухонный химик Али Бузари рассказывает, почему еда должна быть не только здоровой, но и вкусной |
17: 00
Загадочные аксионы: LIGO может обнаружить частицы темной материи |
17: 00
Опыт на $100 тысяч: как три «белых воротничка» запустили первый казахстанский стартап в сфере электронного документооборота |
16: 40
Версия Ubuntu для китайского рынка переходит с Unity на новое окружение UKUI на основе Mate |
16: 40
Бесплатные азартные игры без авторизации: заходи и побеждай! |
16: 40
Конец проекта «Кидалово» со смартфоном за $4 |
16: 40
Добегалась! Умные часы спалили обманщицу |
16: 20
Xiaomi Mi 6 порадует соотношением дисплея к передней панели |
15: 40
По оценке Morgan Stanley, смартфон iPhone 8 привлечет аудиторию повышенной автономностью |
15: 20
Waymo подала в суд на Uber, обвинив последнюю в краже технологий |
14: 40
Если Windows задолбала. Что ожидать от macOS и как в ней разобраться |
14: 40
Готовимся к "Оскару": самые крутые технические киноистории 2016/17 |
14: 20
Сегодня Стиву Джобсу исполнилось бы 62 года |
14: 00
Что общего у обычной батарейки и ракеты? |
14: 00
Лучшие классические и новые азартные приложения |
14: 00
Компания Universal Display отчиталась за последний квартал 2016 года и год в целом |
14: 00
Insta360 выпустит панорамную камеру Honor VR для смартфонов Huawei |
13: 40
Азартный отдых для тех, кто всегда стремится к победе |
13: 40
Лучшие азартные приложения для развлечений |
13: 20
Nissin анонсирует вспышку с радиоуправлением, которая не боится перегрева |
13: 20
Аналитик утверждает, что на Xiaomi Mi6 не отразится дефицит SoC Snapdragon 835 |
13: 20
Планшет Samsung Galaxy Book получит стилус S Pen и Windows 10 |
13: 20
Загорелся iPhone 7 Plus, Apple пообещала разобраться |
13: 20
Представлена первая беспроводная зарядка для iPhone с дальностью действия полметра |
13: 00
В Википедии годами идут тихие войны ботов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31